經過多年高速發展，我國硅產業已基本形成以有機硅、高純硅、納米硅材料、金屬硅、高純石英為支柱的完整產業體系，主要產品生產、消費和出口規模均占世界前茅，并且我國也已成為全球首屈一指的硅材料生產、消費大國和基礎原料出口大國。當前，國際國內宏觀形勢正發生深刻變化，我國硅產業在快速發展20多年后也將進入一個關鍵時期，如何適應新常態，在國內外形式發生深刻變革的新環境下自我調整，實現產業轉型升級，從而真正成為世界硅材料強國，是擺在硅產業面前的核心議題。對此，筆者通過分析硅材料產業發展現狀，研究產業發展趨勢，并提出有關政策建議，旨在推動這方面工作的深入研究。
一、我國硅產業發展成就
截至2013年，我國共有規模以上硅材料企業600余家，從業人員約15萬人，剔除行業內部銷售后的整體對外銷售收入約為800億元，分別較2010年增長約200家，3萬人和約250億元。
截至2013年底，我國硅產業規模以上生產企業數量達到約600家（包含外資在華生產基地、合資企業以及中資在國外生產企業）。其中銷售收入超過100億元1家，20億～50億元2家，10億～20億元約30家，5億～10億元約60家，1億～5億元約100家，2000萬～1億元企業約400家。
――產業規模進一步擴大
近年來，我國硅材料主要產品在全球市場比重不斷提高。金屬硅行業近幾年出口復蘇，同比大幅增長，繼續在國際市場占據主要地位；多晶硅行業合理運用反傾銷等貿易政策工具，推進冷氫化等大規模技改，產量和行業開工率穩步提高，開始扭轉進口量連續增加的態勢；有機硅行業經過階段性調整，產量繼續增加，產品結構有所改善，有望在2015年成為凈出口國；氣相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行業在產量方面已基本滿足國內高速增長的需求，其中氣相二氧化硅方面，我國已逆轉成為凈出口國，硅烷和沉淀二氧化硅行業則繼續保持凈出口國地位。
截至2013年，全球金屬硅、有機硅（折純硅氧烷）、多晶硅、氣相二氧化硅產量分別約為231萬噸、162萬噸、26.6萬噸和23.5萬噸，我國對應產量分別達到148.8萬噸、64.1萬噸、8.2萬噸和5.5萬噸，分別占世界總產量的64.4%、39.6%、30.8%和23.4%，可見我國硅產業在世界市場已經占據舉足輕重的地位。
――關鍵技術持續突破
金屬硅大功率金屬硅冶煉爐逐步開始國產化，新建裝置普遍采用25500千瓦以上爐型，基本實現尾氣回收，部分廠商開始采用余熱發電裝置，能耗物耗繼續下降，微硅粉回收率顯著提高，低灰份煤批量使用，減少了對環境的污染。
有機硅單體合成裝置單套能力持續擴大，逐步掌握15萬噸/年及以上單套裝置設計、運行技術，在流化床設計、催化劑、硅粉和周期控制方面取得一定進步，能耗、收率及選擇性等顯著改善，少數大型企業自主完成裝置改擴建，取得了良好運行效果，部分國內裝置成本水平接近外資在華同類裝置。
西門子法多晶硅能耗物水平顯著降低，冷氫化技術基本實現普及；硅烷流化床多晶硅生產技術實現自主突破，已經建成5000噸級裝置并實現開車，高純單硅烷生產規模迅速擴大，自給率顯著提高。
此外，我國成功建成并運行萬噸級硅醇直接法烷氧基硅烷生產裝置，實現無氯生產硅烷原料；高純石英原料純度取得突破性進展，逐步替代進口原料成功應用于石英坩堝及高純石英管，產品質量接近國外先進水平；納米硅材料產業規模逐漸擴大，高純硅溶膠、超細納米沉淀二氧化硅等中高端產品逐漸規模化，附加值穩步提高。
――安全、環保水平進一步提升
金屬硅、多晶硅、有機硅副產物綜合治理水平大幅提高，循環經濟模式基本建立，實現了四氯化硅、一甲基三氯硅烷產品的全面綜合利用，刺激了企業副產物回用的積極性；有機硅、多晶硅和氯硅烷生產系統HCl回收率穩步提高，2013年達到75%以上，逐步接近國外90%的水平，從根源上減少了環境事故發生的風險；各級政府環保執法力度不斷加強，通過嚴打環境危害事故，基本杜絕了偷排現象。
截至2013年，我國西門子法多晶硅生產平均能耗已基本接近國外水平，較2010年將低50%左右，三氯氫硅等原材料消耗較2010年降低60%以上；新建金屬硅項目的爐型和裝機數量均持續擴大，副產物和余熱回收技術大規模推廣，還原劑和硅石消耗降低，生產電能消耗較2010年平均下降1200～1500千瓦時/噸，有10%以上產能單位能耗接近歐美先進水平；有機硅單體合成階段平均能耗持續下降，通過對流化床和生產工藝進行改造，開車水平都有明顯提高，使蒸汽消耗、電耗水平持續下降，與世界巨頭水平的差距不斷縮小。
――產業政策體系迅速完善
21世紀以來，硅材料作為能源新材料、碳基替代材料產業，對緩解我國化石資源緊缺狀況的加劇并滿足我國半導體電子工業發展需要的重要意義日益凸現，國家多方面鼓勵硅材料行業引進先進技術和裝置，促進資源合理開發和公平貿易，先后出臺一系列相關政策。2009年以來，國務院常務會議多次討論如何引導多晶硅光伏產業健康發展，扶持光伏新能源產業，大力促進我國光伏裝機發展，并從國家層面積極協調我光伏出口遭遇的多起貿易爭端。這些舉措都使硅產業的重要性大幅上升。
二、我國硅產業競爭力分析
硅產業不是資源性行業，也不存在政策性壟斷，屬于已經充分市場化，主要通過技術和服務手段競爭的行業。2013年，SAGSI對主要國家硅產業發展的歷史、現狀、特點和競爭特點進行了分析，認為自2005年之后，中國已由單純的硅資源大國逐漸轉變為硅市場大國，并于2009年之后一躍成為硅產業大國，但距離發展成為硅產業強國仍有相當距離。
――成本仍是我國硅產業的核心優勢
我國硅產業在國際產業格局中的競爭優勢主要體現在較低的資源（能源）價格、環境成本和資金成本以及較為充足的人力資源儲備，劣勢則主要體現在技術和服務方面，具體包括企業競爭力總體偏弱，尚無世界級品牌，國際市場影響力不足；尚未掌握核心技術，環境安全與健康理念落后，歷史欠賬過多。
硅產業聯盟同時對硅材料主要分支行業進行了細分分析，認為各分支行業均屬于技術密集型產業，核心競爭要素在于技術水平，金屬硅和多晶硅產業同時屬于能源密集型產業，核心競爭要素也包括能源價格。我國在上述行業均處于市場大國、產業大國階段，未來均面臨轉型升級的挑戰，其中局部地區金屬硅行業面臨向低成本地區轉移或退出的問題。
――不同類型企業在本土市場的競爭優勢分析
2013年，硅產業聯盟對硅材料主干行業的市場競爭格局進行了分析，結論認為：跨國巨頭在我國市場的主要競爭優勢在于其品牌/口碑、健全的產品系列和技術，其劣勢在于運營成本和HSE投入高，公共關系；國內龍頭企業的最大優勢則往往在于公共關系，其次是較為完整的產業鏈深度，其在HSE投入、管理成本方面低于跨國公司但高于本土第二隊企業，其在口碑/品牌、產業鏈深度和技術方面則優于本土第二梯隊，但不如跨國公司；本土第二梯隊企業的優勢則主要體現在公共關系處理、較低的管理成本和HSE投入，其在口碑/品牌、產業鏈深度和技術方面則得分最低。
目前，我國硅材料產業的市場競爭是多層次和多角度的，加之不同分支行業市場存在較大差別，每個企業都很難憑借某一方面的優勢徹底排擠其他競爭對手；由于經營理念存在較大差異，也很難通過并購等方式形成新的的整合；因此總體而言，市場在出現一定程度的集中之后，繼續整合的難度逐漸提高，預計將長期維持高度競爭的格局。
――我國企業在世界硅材料產業中的地位
SAGSI對2013年世界主要硅材料生產商進行了排名，共有35家企業最終入圍，較2010年增加1家，其中中國19家、美國7家、日本與德國各2家，巴西、韓國、法國、挪威、烏克蘭各1家；與2010年相比，中國企業增加5家，日本減少2家、美國和挪威各減少1家，德國、韓國和法國企業上榜數量不變，剔出近年發生的兼并重組因素外，可以看出中國企業的綜合實力水平已經超越日、韓、法等國家。
但通過分析分支行業前三大企業可以發現，德國、美國企業位居前三的數量沒有變化，中國企業數量則有所增加，但主要體現在硅烷和氣相二氧化硅等體量較小的行業，這表明我國企業與美國、德國跨國巨頭之間仍有較大距離，仍然處于第二梯隊的領先位置。
參照有效產能、品牌影響力和一體化程度等指標，同時考慮硅材料行業的特點，我們對2013年世界硅材料主要生產商國際市場地位進行了評估，認為道康寧、瓦克、贏創德固賽和邁圖4家企業目前處于世界硅產業的第一梯隊，屬于世界級巨頭；認為中國中能、挪威REC、美國卡博特、韓國OCI、中國新安、中國藍星、美國MEMC、美國尤尼明、日本德山、日本信越、法國蘇威（羅地亞）、美國大西洋和中國合盛等13家企業處于世界硅產業的第二梯隊，屬于區域性或分支行業性的領軍企業。特變電工、洛陽中硅等多家中國企業在各自領域保持了較為穩固的國際市場地位，具備繼續上升成長為分支行業龍頭企業的潛力。
轉自：中國化工報
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