核心提要 今年以來，由于水泥需求一直保持3%~4%的低速增長，水泥價格也從年初高位持續回落，市場之前認為四季度水泥價格將缺乏彈性，不過從目前情況看，由于行業淘汰產能執行較好，企業轉型、自律意識增強，旺季水泥價格還是出現了較好回升。雖然近期出現了一系列促進房地產發展的利好政策，但水泥市場的良好發展還需要行業自身加快轉型升級。
國家統計局近日公布了最新數據，今年9月份水泥產量22415萬噸，同比增長為-2.2%。今年前三季度規模以上水泥產量182023萬噸，累計水泥產量增長3.0%。
專家認為，今年水泥市場低速增長態勢已定。雖然近期出現了一系列促進房地產發展的利好政策，但水泥市場的良好發展還需要行業自身加快轉型升級。
旺季全國價格環比上行
目前已經進入水泥銷售旺季，10月中旬全國水泥市場價格環比上行，幅度為1.37%。據最新數據顯示，水泥價格上漲區域主要有上海、安徽、江西、福建、湖北、湖南、廣東和重慶等，不同地區價格上調20~30元/噸。水泥價格下跌區域主要是貴州遵義和安順，下調20元/噸。整體來看，10月初除個別市場如貴州受新增產能釋放影響，價格出現回落，其他華東、中南以及西南部分地區價格均保持繼續上升態勢。
華北地區價格保持平穩。京津冀地區下游需求環比進一步萎縮，水泥價格大都繼續保持平穩。10月9日起，北京的霧霾天氣持續，為治霾和APEC會議的順利進行，京冀地區的水泥企業勢必會實施停產措施。考慮到進入11月份后，隨著氣溫下降，市場需求也將會出現萎縮，即使企業停產，價格也不會出現大幅上調。
東北地區價格平穩運行。進入10月份，隨著氣溫下降，水泥下游需求已經開始有所萎縮，主要體現在農村市場，從量上來看，環比減少5%~10%。距離工程停工僅有一個月左右時間，后期企業發貨量將會逐步下降，主導企業意在維穩價格直到冬儲，部分中小企業為刺激出貨量，欲將價格適當下調。
華東地區P.O42.5水泥價格環比上漲3.1%。國慶節前后，華東地區水泥價格迎來第二波普漲行情，水泥和熟料均上調20~30元/噸。江西地區自8月底以來累計上調70~80元/噸，目前南昌高標號與今年3月價格基本持平，略低于去年同期10元/噸。一是下游需求環比不斷提升，企業發貨基本達到產銷平衡；二是前期價格跌幅較大，部分企業甚至出現虧損，企業對四季度提升利潤欲望較強；三是周邊地區價格普漲對江西市場起到推動作用。
中南地區P.O42.5水泥價格環比上漲3.1%。9月底，廣東珠三角水泥價格如期上調20元/噸。受國慶期間影響，廣東市場需求略有減少，節后下游需求不斷恢復，部分企業發貨達到節前水平。廣西南寧工地多處于停工狀態，需求大幅減少，企業報價平穩。桂北地區國慶前后水泥價格連續兩次上調，累計漲幅35~45元/噸，目前桂林地區企業發貨已達旺季水平。
西南地區P.O42.5水泥價格環比前一周上漲1.6%。四川成都地區水泥價格上調10元/噸。進入9月下旬，重慶地區下游需求恢復較快，目前部分企業已達到產銷平衡。重慶地區低標號普遍上調20~30元/噸，主城區及合川區域高標號上調20元/噸。貴州遵義地區水泥價格下調20元/噸，安順地區低標號袋裝下調20元/噸。國慶節后，貴州地區下游需求恢復尚可，發貨量基本與節前一致，但由于區域內新增產能較多，加之企業對后市信心不足，導致價格持續回落，后期旺季貴州地區水泥價格上調的可能性不大，部分地區價格或將繼續回落。
西北地區價格低位徘徊。10月中旬，西北地區下游需求依舊不溫不火，企業出貨量無明顯變化，陜西關中企業繼續處在虧損邊緣；新疆和寧夏地區價格大體保持平穩；甘肅市場后期隨新增產能釋放或將出現回落。
市場低速增長態勢已定
今年以來，由于水泥需求一直保持3%至4%的低速增長，水泥價格也從年初高位持續回落，市場之前認為四季度水泥價格將缺乏彈性。不過從目前情況看，由于行業淘汰產能執行較好，企業轉型、自律意識增強，旺季水泥價格還是出現了較好回升。以華東、中南高標水泥均價為例，目前已從淡季低點分別上漲9%和6%，基本與去年同期漲幅持平。均價華東低于去年同期約5%，中南則略高于同期1%。
10月中旬全國水泥庫存69.9%，環比上升0.06個百分點；全國熟料庫存66.9%，環比下降1.9個百分點，華東、中南等大部分地區熟料庫存均出現明顯下降。據歷史經驗，熟料庫存保持合理水平，將有利于未來水泥價格延續上升走勢。
今年的情況雖然好于預期，市場低速增長的態勢已經確定。今年前8月累計水泥產量15.92億元，累計增速4.61%，與往年相比，僅高于2008年。受房地產等因素影響，水泥價格也低于前兩年同期約20元/噸。
水泥需求30%來自于房地產，40%來自于基建，30%來自農村建設，而基建和農村建設很大程度上亦受房地產帶來的財政收入和農村居民收入影響。農村需求保持穩定增長，基建投資維持20%以上增速水平，房地產投資增速持續下降是需求低迷的主要原因。房地產分項目，雖近幾月新開工面積、竣工面積和施工面積單月增速轉正，但由于銷售面積增速持續負增長，抑制著水泥行業下游需求的改善或預期。
雖然近期出現了一系列促進房地產發展的利好政策，9月30日央行及銀監會聯合發布《關于進一步做好住房金融服務工作的通知》，鼓勵商業銀行支持個貸業務，對限貸放松、利率放松和融資放開等方面鼓勵住房金融服務發展。
但專家認為，此輪房貸新政能夠帶來的利好因素在可預見范圍內，水泥市場的良好發展最終還是需要水泥行業自身實現轉型升級。首先，現階段水泥產能嚴重過剩是必須解決的行業難題，強強聯合、兼并重組還必須繼續推進，并嘗試新的形式，實現市場整合與優化。同時，管理水平和技術含量還有進一步提升的空間，實現從價格戰到產品本身競爭的質變。最后，向現代制造服務業的轉型才是行業邁向外來、實現可持續健康發展的“金鑰匙”。
444家水泥企業不新建違規產能
近期，中國建材聯合會、中國水泥協會也在積極行動，引導水泥行業大中型水泥生產企業的法定代表人、董事長、總經理簽訂不再新建生產線承諾書，向社會公開承諾：遏制新建新增產能，化解過剩，優化存量，提高效益。截至9月底，水泥行業已有444家水泥企業簽署了承諾書。
在這項公開承諾活動中，水泥行業各大中型企業法人向社會各界公開承諾，一定要自覺維護國家和行業利益，堅決遏制新增產能，積極化解嚴重產能過剩矛盾；克服盲目投資的沖動，一定要從企業自身做起，不違規新建水泥生產線，也堅決遏制其他企業各種違規新建生產線和弄虛作假置換產能的行為；開展公平有序有利于行業進步的市場競爭，不以排擠或有意傷害競爭對手為目的，不允許以低于成本的價格銷售產品，搞亂市場；既不惡意低價傾銷，也不謀取市場暴利，合理與理智競爭不打價格戰，共同維護市場秩序和行業利益。
這是繼今年建材聯合會、中國水泥協會在連續三次召開區域水泥論壇之后，又一次行業的大型自律活動。這些活動旨在堅決遏制新建水泥生產線，堅決遏制產能利用率和經濟效益下滑的有力舉措。中國建材聯合會和中國水泥協會希望廣大水泥企業齊心協力、團結一致，對違法違規新建水泥項目的行為要盯住并及時揭露，各級協會組織要在認真核實的基礎上，加大媒體曝光力度，并追究其責任，讓違規新建水泥生產線的行為和擾亂市場正常秩序的行為無處藏身。
水泥等行業在建項目評估展開
政府部門也在積極行動。工信部近日公告稱，遵照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，對確有必要建設的水泥、平板玻璃行業在建項目，有關地方省級政府或其授權部門陸續報送了申請報告。為妥善做好在建項目認定工作，經有關部門，委托中國國際工程咨詢公司對地方報送的在建項目進行評估。目前，評估工作已全面展開，預計11月初結束。
評估主要依據：一是產業結構調整指導目錄，水泥、平板玻璃行業準入條件，水泥工業產業發展政策。二是建材工業“十二五”發展規劃，當地經濟社會發展規劃，當地水泥、平板玻璃工業結構調整方案（2013~2017年）。三是《工業和信息化部關于做好部分產能嚴重過剩行業產能置換工作的通知》和《工業和信息化部關于部分產能嚴重過剩行業在建項目產能置換有關事項的通知》。
近期，多地出臺政策加快當地水泥行業結構調整。江西省日前出臺《江西省水泥工業結構調整方案（2013~2017年）》，鼓勵支持兼并重組，推動水泥產業轉型升級。提出到2017年，全部淘汰機立窯等落后水泥產能，水泥產量控制在1.1億~1.2億噸，基本形成圍繞贛南、贛北（含贛東北）發展水泥工業的啞鈴狀水泥產業布局。新疆有關部門下發通知要求水泥行業執行“錯峰生產”，即水泥熟料生產和采暖期錯峰進行。所有生產水泥熟料企業（用電石渣生產水泥熟料企業除外），2014年11月1日至2015年3月1日全部停窯，停止熟料煅燒。另外，工信部“十三五”淘汰落后和過剩產能計劃制定工作也已經啟動。（本報記者 孫郁瑤）
來源：中國工業報
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