風險蔓延勢頭未減 中部地區不良貸款上漲須警惕

　　今年第三季度，我國局部地區不良貸款和不良率依然保持高位。從目前已公布前9個月銀行業運行情況的省市來看，廣東、浙江、山東等地不良貸款率維持“破1”狀態，分別是1.39%、1.97%和1.78%。一些業內人士對記者表示，山東不良貸款率不是最突出的，但其快速增長的勢頭應引起關注。

　　山東省銀監局10月份公布的數據顯示，截至9月末，全省銀行業金融機構不良貸款余額931.66億元，比年初增加283.60億元；不良貸款率1.78%，比年初上升0.43個百分點。根據上述數據可見，該省前三季度不良貸款余額增幅已達43.8%；不良貸款率更是創下2012年以來的最高值。

　　當地某銀行機構負責人表示，信用風險仍在陸續爆發，不僅小微企業、農戶貸款風險普遍上升，大中型企業信用風險暴露也在加快，未來情況可能不樂觀。銀行業改革與發展研究中心主任王勇表示，今年開始，信用風險逐步由東部沿海向中西部地區擴散，擴散速度之快超出預期，同時新增不良貸款呈現較強的行業、區域分布集中特點，也令銀行風險處置難度加大，不良貸款高發態勢短期難以扭轉。

　　山東不良貸款呈加大趨勢

　　山東省銀監局表示，前三季度不良貸款比年初“雙升”。第一、第二、第三季度不良貸款的增加額分別為72億元、96億元和116億元，增量逐季上升，并呈現加大趨勢。

　　更為值得關注的是，繼今年一季度不良率突破2%之后，山東中小銀行三季度不良率已達2.93%，較年初上升0.79個百分點。不良貸款余額增幅與年初相比更是超過50%。

　　王勇分析，中小銀行以小微企業、農戶為主要服務對象。從目前情況來看，上述領域是不良貸款高發“重災區”。一組數據也佐證了他的說法。由山東省銀監局提供的數據顯示，截至2014年6月末，山東省小微不良率較年初上升0.4%，農戶貸款不良率上升1.61%，與此同時，大客戶貸款不良率僅上升0.26%。

　　雖然中小銀行不良貸款率與增加幅度表現“搶眼”，但在不良貸款余額中，大型銀行依然占比較大。數據顯示，三季度，山東轄區內中小法人銀行業金融機構不良貸款余額為347.29億元，占比為37%，這意味著大型銀行不良貸款余額占比超過60%，與前兩季度表現基本相同。

　　對此，當地某銀行機構負責人向記者表示，銀行信貸依然偏愛“大戶”，扎堆追逐本地大型企業，導致信貸資源向這部分企業集中。在經濟增速下行期及外貿形勢未見好轉情況下，除鋼鐵、水泥等產能過剩領域企業外，部分優質“大戶”出現資金鏈斷裂問題，大型銀行自然會受到牽連。

　　“東降中升”趨勢或將進一步加強

　　9月，就在山東不良貸款率繼續上升的同時，東部沿海地區不良貸款率出現下降跡象。

　　廣東省銀監局表示，9月份廣東轄內銀行業不良貸款實現年內首次環比“雙降”。數據顯示，截至9月末，廣東銀行業不良貸款余額780.38億元，比上月減少49.54億元；不良貸款率1.39%，比上月下降0.1個百分點。

　　與此同時，浙江省銀監局也表示，前三個季度不良貸款增加額分別為97億元、60億元和19億元，增量正逐步下降，其中9月份不良貸款實現“雙降”。

　　王勇表示，近兩年，作為銀行業不良貸款重災區的東部沿海地區始終是銀行防范信貸風險的重點區域。為降低該區域不良貸款，銀行除完善風險防控措施、加強對風險的監測預警外，還對高風險領域謹慎投放貸款，加大處置不良資產的力度。這些措施均起到了“壓降不良”的作用。

　　不過也有業內人士表示，單個月份數據的下降不足以說明趨勢性問題。但在廣東、浙江等地經濟增速逆勢回升的大環境下，不良貸款進入下降通道的可能性增大。

　　進入10月份，各省開始陸續公布地方經濟增速數據。數據顯示，與上半年相比，廣東、浙江等東部沿海省市經濟增速加快，同時，山東、山西、河南等中部地區繼續回落。

　　王勇分析認為，山東等中部省市仍處于經濟結構調整、發展方式轉型階段，對于銀行來說，信貸質量下降也是難免的。

　　就在今年5月30日，山東省下發2014年工業行業淘汰落后和過剩產能的具體任務，并涉及11個行業的63個大型企業，僅濰坊一地從去年9月開始，就有512家污染企業被關停。這也導致銀行不良貸款反彈壓力增大。

　　山東某地銀行負責人向記者表示，近期該行在調研中發現，在宏觀經濟“三期疊加”的影響下，部分行業、企業經營風險持續暴露。目前一些企業“得過且過”，甚至還出現了一些名存實亡、繼續經營無望的“僵尸型企業”。如何解決？多數銀行目前對此無解。

　　警惕各方“粉飾”信貸質量

　　在談及9月不良貸款環比“雙降”原因時，廣東銀監局提到，“指導銀行業加大不良資產的處置力度，通過加大清收核銷力度、資產打包批量轉讓等方式，及時處置不良貸款”。

　　相關業內人士表示，不良貸款核銷是控制不良貸款的主要手段之一。有研究機構的數據顯示，上半年，20家上市銀行的不良貸款核銷規模共計約712.5億元，已經接近2013年全年的835億元。

　　某大行相關負責人透露，考慮到各家銀行都在增加不良貸款的核銷規模，不良資產核銷的買方市場或將快速到來，因此銀行會在近期盡快出售一批不良資產。

　　不過，值得注意的是，由于不良貸款直接關系銀行利潤考核和績效的兌現，部分銀行也在采取諸如借新還舊、展期等方式“粉飾”信貸質量。某業內人士便向記者透露，對于上述“粉飾”信貸質量的行為，不僅銀行機構間結成同盟，不少監管機構也予以默許。

　　記者從山東一些地區還了解到，在經濟轉型過程中，地方部分支柱型企業出現風險，由于涉及地方經濟金融社會秩序穩定，地方政府往往為“保企業”，力促銀行“抱團”。銀行也以借新還舊方式維持企業貸款在正常類或關注類行列，避免下調至不良。

　　王勇表示，山東等地不良貸款壓力確實在上升，而隱形不良貸款的客觀存在將會給銀行帶來更大風險。

來源：金融時報

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