啤酒產能過剩：5年啤酒企業新增產能1800萬千升

華潤雪花（母公司華潤創業00291.HK）、青啤股份（600600）、百威英博（NYSE：BUD）、燕京啤酒（000729）和嘉士伯（Carlsberg A/S）五大啤酒巨頭的半年報已悉數出爐。就啤酒的銷量來看，青啤股份創下了同比增長15.75%的高速度，半年銷售了531萬千升啤酒。

但這并不代表中國啤酒業的總體銷量迎來了井噴式的增長。來自中國酒業協會啤酒分會的行業數據顯示，今年上半年，全行業實現啤酒產銷量2580萬千升，同比增長 5.6%，和去年增速差不多持平。

2009年，中國啤酒的新增產能一度高達820萬千升。近年來，基本上每年以200萬千升的市場消費凈增長量遞增。去年，全行業共消費了4654萬千升的啤酒。

然而， 21世紀經濟報道記者算了一下，近五年來，啤酒企業累計新增產能1800萬千升（扣減淘汰產能），產能擴張速度遠超銷量增長……

作為大眾消費品，啤酒產能過多，要等待消費量的增加才能維持供需平衡。然而，行業統計數據顯示，中國人的人均啤酒消費量年增速并沒超過5%。

“現在，先進生產力如先進生產線的過剩，才是我們擔憂的。”8月上旬，中國酒業協會啤酒分會有關負責人在接受21世紀經濟報道記者采訪時說，大集團之間的惡性比拼和過度競爭，造成了新一輪重復建設，難以形成產業互補和資源的合理配置。

他表示，從產量和消費量來看，中國早已雄踞世界啤酒第一大國，但起步晚的中國啤酒工業尚處于發展成長的中后期。只有啤酒市場格局進一步穩定，巨頭們不再一味追求市場份額和注重產銷量，轉而重視啤酒品質的提高，中國啤酒業才真正邁向成熟。

產能擴張廣西樣本

廣西，在2009年成功躋身中國啤酒百萬千升“俱樂部”。那一年，啤酒業巨頭們跑馬圈地，省內年產量上百萬千升的省市有16個，主要集中在包括東部沿海在內的經濟發達地區。

盡管產量不突出，但因地域劣勢，銷售封閉的廣西，卻成了各省市啤酒利潤的排頭兵。廣西和山東、四川、遼寧、福建一直名列各省市啤酒利潤總額的前五位。近5年來，廣西千升啤酒利潤高達400元以上，相比之下啤酒行業的生存底線為千升利潤150元。

廣西啤酒業高利潤的主要貢獻者是漓泉股份。7月22日，在桂林的漓泉啤酒廠，相關負責人對21世紀經濟報道記者說：“漓泉股份的設計年產能150萬噸（指萬千升），去年我們賣了125萬噸（指萬千升）啤酒，產能利用率高達83%。”

產能發揮淋漓盡致，讓漓泉股份成為了廣西啤酒老大，坐擁80%以上的市場份額。知情人士透露，在廣西百色，漓泉股份甚至不用促銷費用也能賣10多萬千升啤酒，實現其一半左右的利潤。

漓泉股份于2002年被燕啤股份控股，從而成為燕啤的主要利潤來源。

隨著東部市場的“肥肉”被瓜分殆盡，內外資啤酒巨頭將目光瞄準了中西部，噸酒利潤豐厚的廣西自然引起重視。有廠的擴建，沒廠的新建或并購。擴大產能以爭奪更多的市場份額，成為巨頭們滲透的主要手段。

“啤酒的全國競爭格局，已轉向局部地區的滲透競爭。”中國酒業協會啤酒分會有關負責人說。

貼身肉搏：巨頭滲透競爭離南寧一個小時左右車程的廣西-東盟經濟技術開發區，是商務部去年6月授牌升級的國家級開發區。前不久，因引入啤酒、飲料企業較多，這里曾引發一場“水戰”。

因大明山的水源好，口感好，吸引了諸多食品、飲料企業落戶這一開發區。“珠江啤酒廣西工廠來的時候，南寧市三個開發區都爭。我們一亮出水源，其他地方都無法比。”7月24日，廣西-東盟經濟技術開發區管委會經濟發展局長黃仁好在接受21世紀經濟報道記者采訪時，不無自豪。

緊跟在珠啤后面來的是百威英博。此外，還有加多寶、統一、王老吉的代工企業等。

“每生產1噸（指千升）啤酒要用3噸（指立方米）水。啤酒屬于先進制造業，盡管它的環保很嚴，但珠啤來時我們就談好地下水不準用。地表水的取水點離珠啤廠區3公里左右。后來引入企業多了，加上周邊生活、學校用水，供水能力緊張，我們準備改擴建，建新的取水點。”黃仁好說。

他介紹道，原來園區設計用水2萬多立方米/天，現在食品飲料企業都開工，高峰期用水量4萬立方米/天，供水能力不夠。后來，為保證來的企業都有水用，管委會和當地水務集團協商，由管委會第一年補償80萬元，第二年補償40萬元，協議每兩年簽訂一次。

由政府掏錢解決了供水問題，開發區還給入園的啤酒企業政策上開“綠燈”。

“南寧市支持優勢企業做大做強。凡國家產業目錄上的鼓勵類產業，可以享受政府的技改支持。凡稅收貢獻大的，支持力度就更大。”黃仁好說。

開發區管委會主任助理、招商促進局長唐波明說，啤酒雖不是鼓勵類產業，但它產量大，稅收貢獻就大。2009年，通過招商引進的珠啤，享受到了鼓勵類產業才可享受到的技改扶持。珠啤廣西工廠有關負責人告訴21世紀經濟報道記者，政府承諾給的技改資金，現已給了至少幾百萬元。

同樣，今年在開發區投產的百威英博也得了鼓勵類產業項目才有的技改資金，有幾百萬元。

21世紀經濟報道記者查閱《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（國家發改委第9號令），對啤酒產業政策有重新規定，一是“生產能力小于18000瓶/時的啤酒灌裝生產線”屬“限制類”范圍，二是“生產能力12000瓶/時以下的玻璃瓶啤酒灌裝生產線”屬“淘汰類”范圍。

盡管珠啤和百威英博的廣西生產線均不在限制和淘汰范圍類，但國家產業政策也并沒有將啤酒業納入鼓勵類。

“在地價上，我們對啤酒企業的優惠幅度不大，第十類工業用地，7.8萬元/畝。”唐波明說，珠啤廣西工廠共投資5億元，征地302畝。百威英博征地400畝，地價也在7萬-8萬元/畝。

21世紀經濟報道記者算了一下，依據全國工業用地出讓最低價標準第十類工業用地168元/平方米，開發區給珠啤的地價恰好是在此基礎上打七折。

那么，什么樣的工業企業才能享受土地七折優惠呢？

2009年5月，國土資源部關于調整工業用地出讓最低價標準實施政策的通知（國土資發〔2009〕56號）指出，對各省（區、市）確定的優先發展產業且用地集約的工業項目，在確定土地出讓底價時可按不低于所在地土地等別相對應《標準》的70%執行。

通知明確指出，優先發展產業是指各省（區、市）依據國家《產業結構調整指導目錄》制定的本地產業發展規劃中優先發展的產業。

顯然，啤酒企業再次沾了“鼓勵類產業”的光。而政府在招商引資時的不遺余力，也很快在企業身上見效。盡管2011年，珠啤廣西工廠投產后遠達不到設計產能。但去年，珠啤在廣西上繳稅收2000多萬元，成為開發區“稅收貢獻大”的企業。

但21世紀經濟報道記者注意到，同一個開發區，180 平方公里的區域內，布局兩家年產能在20萬千升以上的啤酒生產企業，這讓先到者珠啤很不高興。

在百威英博來之前，珠啤甚至給南寧市委市政府打報告，提出受啤酒銷售半徑的限制，一個開發區不宜布局兩家啤酒企業。對此，開發區官員回應表示，在湖南，同一個縣城，同一個開發區僅相差100公里就有2-3家啤酒企業。“不讓百威英博進來，并不符合自由競爭的原則”。

　　轉自：21世紀經濟報道

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