尚未涉足8.5代線供應，玻璃基板國產化現四大隱憂

群智咨詢（∑intell）副總經理 李亞琴

截至2014年，中國大陸實際量產的面板生產線有16條，其中4.5代線有4條，5代線已經量產4條，5.5（LTPS）代線量產2條，6代線量產2條，8.5代線有4條。根據目前明確的投資規劃，預計2016年前后，隨著其他8.5代面板生產線量產，中國大陸供給能力將大幅提升。這使得產業鏈上游核心材料配套的發展顯得尤為重要。

國產化率仍處于較低水平

在8.5代線面板廠的玻璃基板供應方面，大陸玻璃基板廠商尚未涉足。

群智咨詢（Σintell）數據顯示，2013年中國大陸面板的出貨面積近2200萬平方米，而每張面板需要兩張玻璃基板，再加上其他切割損耗、過程損耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板。群智咨詢（Σintell）測算2013年中國大陸面板廠對玻璃基板的需求面積約為5500萬平方米。

從大陸玻璃基板的供給情況來看，目前可以量產玻璃基板的供應商主要有東旭集團、彩虹股份以及中國建筑材料集團。據中國光學光電子行業協會液晶分會（CODA）資料顯示，2013年玻璃基板年供給量不足900萬平方米，且均為6代線及以下。在8.5代線面板廠的玻璃基板供應方面，大陸玻璃基板廠商尚未涉足，主要供應商仍然是美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。

從大陸玻璃基板廠商的客戶分布來看，大陸玻璃基板的主要客戶為大陸面板廠及我國臺灣面板廠。目前，大陸面板廠對3家玻璃基板廠的產品導入情況不容樂觀。截至目前，4.5代線玻璃基板主要是京東方在導入使用，年度采購規模約為25萬平方米。5代線玻璃基板主要是昆山龍騰光電和京東方5代線在導入使用，年度采購規模合計近100萬平方米。6代線玻璃基板主要是京東方在導入使用，年度采購規模在120萬平方米左右。從2013年中國大陸面板廠對玻璃基板約5500平方米的需求量來看，玻璃基板的國產化率仍然處于較低的水平。大陸玻璃基板市場主要被美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子占有。

研發水平與一流企業存在差距

研發水平、專利壁壘、捆綁式戰略以及產能擴張四大因素導致玻璃基板國產化率較低。

造成大陸玻璃基板國產化率低的主要原因包括技術研發水平問題、專利壁壘問題、捆綁式的戰略客戶關系以及產能擴張四大因素。

首先是技術研發水平。在過去幾年，以東旭集團為代表的玻璃基板廠商在技術創新方面有很多突破，但是較國際一流企業，如康寧、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及關鍵規格方面仍然需要不斷優化。例如，基板收縮率過大、良品率偏低、無法量產LTPS基板等。

其次是專利壁壘問題。2013年年底，東旭集團與康寧公司經過友好協商簽署相關協議。康寧公司將向東旭集團提供某些技術授權，東旭集團將支付給康寧部分相關費用，以用于6代線及以下的平板顯示器玻璃制造。然而，8.5代線的核心技術專利仍然掌握在康寧手里。換句話說，東旭集團等大陸玻璃基板企業仍然無法切入8.5代線的玻璃基板進行配套生產。未來面板廠商及大陸玻璃基板廠商可能會面臨一定的專利訴訟風險。

再次就是捆綁式的戰略客戶關系。大陸主要面板廠在成立之初就與其配套的玻璃基板廠簽訂了長期的戰略合作協議，這種長期的戰略合作關系提高了大陸玻璃基板廠加入競爭的準入門檻。

最后是產能擴張。據了解目前東旭集團、彩虹股份、中建材規劃的6代及以下的生產線條數為31條，而目前實際量產的生產線僅為10條左右，產能擴張的速度仍然顯得滯后。

競爭焦點是成本和贏利能力

未來玻璃基板行業的競爭焦點仍在成本和贏利能力上，同時需要政府層面進行積極引導。

玻璃基板是構成液晶顯示器件的關鍵基礎材料之一，近些年我國不斷加大玻璃基板的研發和投入力度。然而，市場競爭環境日益激烈，要想快速發展玻璃基板產業，必須著力從根本上解決問題。

一是在技術方面，企業需要繼續投入研發資源，突破現有關鍵技術壁壘，完善技術工藝，提升良品率。

二是隨著壟斷局面逐漸被打破，未來玻璃基板行業的競爭焦點是成本和贏利能力。大陸玻璃基板廠商如何通過資本市場進行融資、繼續擴大產能、實現規模效應、降低成本、提升自身的競爭力，這是擺在大陸玻璃基板廠商面前的嚴峻問題。

三是在激烈競爭環境下，顯示面板技術革新和應用創新速度日益加快，大陸玻璃基板廠商要密切關注下游面板及其應用產品的發展趨勢，努力做到提前布局先進技術。例如，當前顯示應用產品向高分辨率方向發展，大陸玻璃基板的相關性能也需要提升來滿足工藝能力的新要求。

四是引進先進技術，布局高世代玻璃基板生產線。大陸高世代面板產能的高增長和高世代玻璃基板零配套率的狀態亟須改變。大陸玻璃基板廠商可尋求與外資廠商技術聯合或資本合作，布局和投資8.5代玻璃基板生產線，滿足大陸市場需求。

五是政府層面積極引導，不斷完善財稅支持，強化金融服務，引導社會資本持續積極投入，并分享大陸玻璃基板企業的發展成果。2013年年底財政部發布了《2014年關稅實施方案》，6代線及以下的液晶玻璃基板的暫定關稅由2013年的4%上調為6%，6代線以上（不含6代）的液晶玻璃基板的暫定關稅仍保持為4%。

微觀點

@風再吹起WB：繼續關注東旭光電玻璃基板產業轉移。我國液晶面板用玻璃基板長期依賴進口，國產化后東旭光電將憑借面板模組生產線配套和成本優勢獲取更多訂單。目前公司已經向京東方和中華映管批量供貨，友達、群創還在產品認證中，看好東旭光電的業績，由“增持”調升為“買入”。

@華泰證券海口營業部鄭興慰：玻璃基板作為液晶面板的關鍵基礎材料，行業壁壘較高，目前市場份額主要被國外廠商壟斷，國產化空間巨大。

@中國新能源網官方：日前，大陸玻璃基板龍頭企業東旭光電與京東方達成戰略合作，雙方將在液晶玻璃基板、產業、技術等領域展開業務合作，京東方每年采購公司液晶玻璃基板量不低于京東方當年國產化液晶玻璃基板使用量的80%。

@投資脈搏網：就產業鏈來說，目前國產化包括玻璃基板、液晶材料、光學膜、偏光片、光刻膠、驅動IC等，其中玻璃基板、光學膜和液晶（混晶）已經實現部分國產化，在低世代線中開始使用大陸廠商的產品，部分生產線完成導入。

@夸克顯示：華星光電副總裁趙勇表示，從面板配套的采購情況來看，玻璃基板處于首位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。實現液晶材料國產化對于產業發展具有重要意義。

來源：中國電子報

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