效益下滑競爭加劇，制冷銅管產業呼喚高效產品

　　2012年一直在高位運行的銅價，在2013年持續下跌，與此同時，制冷銅管加工價格也呈下滑趨勢。隨著變頻空調新能效標準實施，以及空調企業對更高能效產品深入研發，2013年，中國制冷銅管產業進入新的發展階段。

　　產銷雙增

　　“目前，全國有100多家制冷銅管生產企業，其中規模以上年產能5萬噸以上企業只有十幾家，分布在廣東、江蘇、浙江、山東等空調生產企業較集中的省份。”北京安泰科信息研究中心銅業部研究員鄒建成介紹道。

　　產業在線監測數據顯示，2013年1～8月，家用空調累計產量為7819.47萬臺，同比增長6.84%;累計銷量為8226.16萬臺，同比增長5.38%。其中，內銷量為4279.09萬臺，同比增長4.57%;出口量為3947.07萬臺，同比增長6.28%。與空調行業一致，2013年，制冷銅管行業無論是產量還是銷量都呈增長態勢。據鄒建成介紹，截至9月末，制冷銅管內銷量為70萬噸～80萬噸，預計2013年全年可達到130萬噸，2012年全年為120萬噸。截至8月末，制冷銅管出口量為10萬噸，預計2013年全年為13萬噸，同比小幅下降。談到各家企業的經營情況，鄒建成透露，2013年，金龍、海亮、奧博特、諾爾達等企業產量和銷量均有增長。其中，金龍產量為34萬噸2012年為30萬噸左右，海亮產量為12萬噸，奧博特產量為7萬噸～8萬噸，諾爾達產量為4萬噸～5萬噸。

　　整體來看，2013年7、8、9月，銅管企業訂單充足，開工率良好。上海有色網調研數據顯示，8月銅管企業平均開工率為75.76%，環比基本持平，同比微增4.33%，9月開工率環比微升。

　　“7月，金龍平均開工率為70%。”金龍精密銅管集團股份有限公司辦公室主任岳振廷對筆者介紹。上海金龍制冷技術有限公司研發中心主任鄧斌進一步解釋：“公司在全國各地建有很多分廠，目前平均開工率為60%～70%。其中，廣東工廠開工率較好，西南地區工廠稍差。”

　　加工費下滑

　　制冷銅管以“電解銅價格+約定加工費”的模式定價。2013年，加工費仍呈下降趨勢。據鄒建成介紹，前幾年內螺紋銅管加工費約5萬元/噸，現在絕大多數企業的定價已經跌為1萬元/噸以下;前幾年光管加工費為6000元/噸，現在有的企業的定價甚至降至3000元/噸。

　　不同企業的加工費定價有所不同。諾而達加工費略高一些，內螺紋銅管加工費在1萬元/噸左右甚至更高，金龍加工費約為9000元/噸，其他企業加工費約為7000元/噸。

　　“制冷銅管相當于空調的‘靜脈’和‘動脈’。它的銷量及加工價格，均取決于下游格力、美的、大金等大型空調企業的需求量。”浙江海亮股份有限公司銷售經理姚樂勇說。

　　某制冷銅管企業人士感嘆道：“在上游電解銅價持續下跌的情況下，下游空調企業也給我們很大壓力。空調企業有議價權，和我們集體議價，誰的產品價格低買誰的，這對于我們來說是很大的考驗。”

　　據四川長虹電器股份有限公司空調公司采購部部長趙君介紹，長虹制冷銅管采購價格一般是通過和其他空調企業聯合議價決定的。目前公司采購的制冷銅管中，內螺紋銅管加工費一般為7000～8000元/噸，8000元/噸的加工費已經很高；光管加工費僅為4000～5000元/噸，和此前相比降幅較大。

　　“對于空調企業來說，目前銅管企業給出的加工費是合理的。”廣東志高空調有限公司技術總監林琨這樣評價。

　　競爭加劇

　　制冷銅管加工費持續走低，促使很多銅管企業推行薄利多銷的策略，這導致制冷銅管市場競爭異常激烈。

　　2013年，制冷銅管市場有3個突出特點：一是產能過剩，二是產品同質化嚴重，三是低端產品供大于求、高端產品供不應求。對于這些問題，企業采取的策略不外乎是控制原材料成本，設法擁有穩定、強大的資金流，提高產品附加值，以及拓展新的應用領域等，努力提升產品競爭力。

　　“目前奧博特生產線已擴大到13條，以絕對的價格和品質優勢在行業內‘站住腳’。”據某行業知情人士透露，目前，在空調企業制冷銅管招標及中標名單中，奧博特基本可以排在前五位。奧博特某內部人士透露，目前奧博特制冷銅管年產能為16萬～18萬噸，無論市場規模還是占有率均已穩居行業第二。據他分析，奧博特的業績主要歸功于兩方面：一是借力中國有色礦業集團，不僅獲得強大的資金流支持，而且掌握了原材料資源;二是擁有自己的發電廠，在一定程度上降低了銅管的加工成本。

　　與奧博特形成鮮明對比的企業是金龍。行業內某知情人士透露，雖然產量很大，但金龍銅管沒有價格優勢。一是公司資金90%來自銀行貸款，每年需要支付10%的利息，財務成本較高;二是金龍不掌握電解銅資源，電解銅價格波動對其經營產生一定影響。對此，岳振廷說：“2013年電解銅價格持續走低，這在一定程度上可以緩解金龍的資金壓力。”據了解，目前金龍制冷銅管年產能為50萬噸，居行業首位。為了應對日趨激烈的“價格戰”，金龍將著力開發“高精尖”產品，開拓新的應用領域，這在一定程度上可以降低投資風險。

　　事實上，多數企業和金龍一樣不掌握原材料資源，為了提高企業競爭力，只能在增加產品附加值上“下功夫”。

　　作為上市公司的浙江海亮股份有限公司，不用擔心資金流問題。據姚樂勇介紹，目前海亮制冷銅管年產能為16萬噸。海亮股份2013年半年報告顯示，公司實現營業收入72.3127億元，同比增長32.42%;實現歸屬母公司凈利潤1.3678億元，同比增長63.20%。報告中指出，這樣的業績主要源于，2013年年初以來，海亮進一步優化產品結構，以空調制冷用內螺紋銅管為代表的節能環保系列產品銷量增長顯著。

　　在提高產品附加值的較量中，諾而達備受矚目。諾而達銅管中山有限公司市場總監李東告訴筆者，公司目前年產能是8.5萬噸，絕大部分產品為內螺紋銅管。據業內某知情人士介紹，諾而達產品利潤很高，效益不錯。目前諾而達的主要客戶是在華的外資企業，少部分產品用于出口。

　　值得注意的是，一些空調及換熱器企業開始涉足上游制冷銅管行業。據鄒建成透露，志高2013年10月建成產能達3萬噸的制冷銅管生產線，供內部使用。換熱器生產企業常發股份投資3.98億元，建設的年產3萬噸空調與制冷用精密銅管項目即將上馬，一期工程年產1萬噸銅管。產品全部為自用，用于降低公司空調用蒸發器、冷凝器的生產成本。

　　呼喚高能效產品

　　制冷銅管是空調換熱器中傳導換熱最主要的部件，同時還是構成制冷系統回路的重要部件，所以銅管本身的換熱性能將直接影響空調的換熱性能。GB21455-2013《轉速可控型房間空氣調節器能效限定值及能源效率等級》已2013年10月1日起正式實施。新版變頻空調能效標準指標提升幅度較大，必將激發空調企業進一步提高產品能效，這也對制冷銅管的傳熱效率、質量等提出更高要求。
　　“我們希望將來的制冷銅管傳熱效率越來越高，價格也能更穩定一些。”趙君的話道出空調企業的期望。

　　高效空調需要更高效的銅管，因此，導熱性能比光管高20%～30%的內螺紋銅管的需求越來越大。美的空調某采購負責人告訴筆者：“美的現在采購的銅管中將近80%是內螺紋銅管，隨著節能高效成為空調企業關注的熱點，內螺紋銅管采購量還會相應增加。”趙君指出，目前長虹采購的制冷銅管中，內螺紋銅管占比為60%～70%。林琨透露，目前，志高采購的銅管90%以上是內螺紋銅管。據了解，在這些企業中，光管在空調換熱器中更多地用作配管。

　　值得注意的是，作為制冷銅管中的高端產品，只有少數大企業可以生產內螺紋銅管。“2012年，國內內螺紋銅管年產量約為60萬噸，占總量的比例不足50%。其中，金龍是國內最大的內螺紋銅管生產企業。”田福生介紹。

　　“除金龍外，目前國內生產內螺紋銅管的主要企業還有海亮和奧博特，其他企業還是以做光管為主。”奧博特有關負責人稱，“一方面是許多企業無法擁有該項技術，另一方面是當客戶需求較大時，許多企業無法保證內螺紋銅管的質量穩定性，并確保及時供貨。”

　　浙江宏磊銅業股份有限公司制冷銅管年產能為4萬～5萬噸。該公司市場部經理馬競波說，目前公司生產的制冷銅管中，光管居多，大約占總量的80%，內螺紋銅管產量相對較少。該公司業務經理郝升軍進一步補充道，目前公司生產的光管和內螺紋銅管比例為6:1，公司會根據市場需求調整這一比例。

　　據了解，為了保證產品質量穩定，格力、美的等空調企業會選擇金龍、海亮、奧博特等技術較為成熟的企業，甚至還會與它們成為戰略合作伙伴。據行業某知情人士透露，格力每月需要1萬～2萬噸內螺紋銅管，其中，80%的訂單交給金龍，剩下20%的訂單交給其他幾家企業。

　　談及制冷銅管未來的技術發展趨勢，奧博特有關負責人認為，制冷銅管管壁將越來越薄、外徑越來越小、齒形越來越復雜，換句話說，就是制冷銅管傳熱效率越來越高。美的有關負責人也對筆者透露：“銅管企業現在向我們推廣的是一些管徑更小、壁厚更薄及齒高更高的制冷銅管。”

　　小管徑化也是未來的技術趨勢。鄧斌指出，在傳熱性能相同的情況下，與7mm管徑的傳統換熱器相比，采用小于5mm管徑制冷銅管的換熱器成本會降低20%左右。同時，銅管管徑變小使得制冷劑充注量明顯減少，這對環境保護有益。

　　田福生認為，高強度、高延伸率也是制冷銅管的發展方向。管壁強度越高，制冷銅管可以加工得越薄，不但性能更好，而且成本更低。另外，現在一些空調采用CO2制冷劑，這種制冷劑工作壓力很大，對銅管強度有更高要求。

來源：中國有色金屬報

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