成本剛性上漲、產品同質化嚴重、渠道管理難度加大……當前，調味品行業發展面臨多重挑戰。在此背景下，調味品企業積極應對市場變化，推動行業呈現"整體平穩增長，細分領域亮點紛呈"的態勢。中國調味品協會近日發布的《中國調味品著名品牌企業100強2024年度數據報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2024年，入圍的百強企業生產總量為1645.7萬噸，同比增長3.0%；銷售收入為1360.3億元，同比增長3.9%。中國調味品協會相關負責人表示，目前，調味品行業正在挑戰中尋求突破，在調整中邁向高質量發展。
市場供需平衡正逐步恢復
《報告》指出，當前，調味品行業發展的外部環境復雜多變。從宏觀經濟來看，國內生產總值（GDP）增速趨于穩定，但仍有波動；社會消費品零售總額同比穩步增長，但餐飲收入近期出現較大波動，這對依賴餐飲渠道的調味品企業影響較大。行業自身也面臨著產能與需求矛盾、成本與價格矛盾、產品同質化與消費升級矛盾以及渠道碎片化與傳統分銷矛盾等多重挑戰。
不過，行業也在積極調整，供需平衡正逐步恢復。數據顯示，2024年新注冊調味品企業數為2016年以來最低水平，今年以來重大建設項目減少，大企業主導的產能擴張退潮，行業產能擴張明顯放緩，供給端趨于穩定。同時，今年上半年開工項目的產品結構也在調整，復合調味料與醬類的新建項目較多，反映出市場對高增長品類的關注。
《報告》顯示，入圍2024年中國調味品著名品牌企業100強的企業中，近6成（59家）產量與銷售收入齊增，12家產量減但收入增，13家產量增但收入減。需要注意的是，產銷雖均實現正向增長，但增長率為近年新低，行業增長節奏放緩。
從行業格局看，百強企業依舊呈現"一超多強"格局。《報告》顯示，海天味業銷售額及產量均位居百強企業第一，長期保持領先優勢。腰部規模企業仍是行業主體，行業集中度雖有提升趨勢但尚未形成壟斷。從企業品類經營數量看，2024年百強企業品類布局呈現分化趨勢：12家企業經營6個及以上品類（2023年為15家），38家企業只經營1個品類（2023年為44家），增加品類與縮減品類的企業同時存在。多品類的企業在品類擴張上更趨理性，而品類單一的企業則開始嘗試多品類經營。
從細分品類看，2024年，多數細分品類銷售收入與產量增長不同步：醬油、復合調味料、番茄醬、腐乳等品類銷售收入增長高于產量增長；味精、雞精雞粉、食醋等品類銷售收入增長低于產量增長。同時，集中度差異較大：2024年與2019年相比，食醋、醬油、醬腌菜品類集中度明顯上升；復合調味料、番茄醬等品類集中度下降，賽道擴容吸引大量玩家進入，競爭加劇。
未來發展呈現十二大趨勢
基于現狀，《報告》預判，未來調味品行業將呈現12個發展趨勢。
政策先行：標簽標識更嚴謹 消費者愈發重視食品信息透明化，國家相關部門也出臺了一系列政策，引導調味品行業規范發展，例如標簽的相關規定。目前，圣恩股份、安琪酵母等企業已逐步應用數字標簽，未來將有更多企業跟進，通過數字標簽實現產品信息的清晰呈現，增強消費者信任。
發展差異化：大中小企業各有側重 不同規模企業的經營差異化將日益明顯。大型企業將覆蓋全國市場，主導核心品類，并通過超大規模生產基地、億元級研發投入、全渠道布局和全球化供應鏈網絡鞏固優勢；中型企業將聚焦全國性細分賽道，兼顧區域市場，以中等規模標準化生產、數千萬元研發投入和重點區域渠道布局實現突破；小型企業則將深耕單一區域，鎖定特定人群，以小批量定制生產、應用創新研發和區域化供應鏈滿足本地化需求。
客戶運營：精細化程度加深 隨著市場競爭加劇，客戶運營精細化將成為企業核心競爭力之一。企業將進一步細化客戶畫像，針對B端客戶（如連鎖餐飲、預制菜企業、食品企業）和C端客戶（如家庭主婦、Z世代、銀發群體）的不同需求，開發定制化產品。例如，針對外賣場景推出小包裝調料包，針對下飯菜場景推出特色泡菜等，同時在營銷端也將更精準地觸達目標客戶。
消費分級：不同層級需求分化 消費方式及消費習慣將呈現分級特征。基礎型消費者注重大容量、實惠和熟悉味道，主要通過夫妻店、菜市場等渠道購買；升級型消費者追求"好吃且負擔輕"，偏好輕鹽、高顏值玻璃瓶裝產品，常通過互聯網渠道消費；高端型消費者則希望"把餐廳級體驗搬回家"，青睞原產地、手工限量、有故事感的產品，購買渠道以高檔餐廳或高端商超為主。企業需針對不同消費層級，推出差異化產品和營銷策略。
產品創新：復合化、健康化成主流 產品復合化和健康化趨勢將逐漸凸顯。一方面，定制餐調、預制菜調料包定制、日韓及西式調味品定制需求增長，天味食品、圣恩股份、百利食品等企業在復合調味料領域持續發力；另一方面，"三減"產品逐步體系化，海天味業、李錦記、廚邦、欣和、加加食品、吉香居等企業紛紛推出減鹽醬油、減鹽蠔油、減鹽榨菜等產品，滿足消費者對健康飲食的需求。
供應鏈整合：降本增效是關鍵 供應鏈整合將成為企業降本增效的抓手。在上游原輔料環節，涪陵榨菜通過"龍頭企業+合作社+農戶"模式、金葵集團通過"公司+基地+農戶"模式，實現規模化種植和原料穩定供應；在中游服務環節，天味食品通過參股上游企業、收購復合調味料品牌，完善產業鏈布局；在下游渠道環節，天味食品通過收購食萃食品，提升服務B端客戶的能力。同時，數字化將為供應鏈整合提供有力支撐，實現全鏈條的高效協同。
渠道變革：經銷商功能轉型 經銷商的物流功能將逐漸減弱，市場敏銳度成為重要導向。隨著餐飲連鎖化比例提升，連鎖餐飲客戶議價能力增強，直接與廠商合作，傳統分銷渠道的作用被部分替代；商超也開始定制調味品，自主定義產品。2024年上市公司年報數據顯示，多數調味品線上業務收入占比穩步上升，線上線下融合的渠道模式將成為主流。
營銷創新：個人IP化成差異化營銷手段 營銷方式個人IP化將成為企業進行差異化營銷的重要手段。越來越多的品牌商和經銷商開始打造個人IP，如圣恩股份、洋江食品、張兵兵火鍋牛油等企業的創始人通過抖音、小紅書等平臺，分享行業經驗、產品故事和生活方式，吸引粉絲關注，提升品牌影響力。這種營銷方式更具親和力和信任感，能有效拉近品牌與消費者的距離。
國際化：突破成長天花板 國際化將成為企業突破成長天花板的重要推動力。國內頭部企業紛紛布局國際市場，但布局前務必了解當地市場的口味傾向，比如在東南亞市場，就不適合推廣現有的"三減"產品。海天味業在海外設立子公司，李錦記已在全球建立多個生產基地，安琪酵母在埃及、俄羅斯布局工廠，利民調料在加納建成番茄醬生產線。同時，企業通過跨國合作等方式，推動產品出口，提升國際競爭力。
資本化：新一輪活躍期將至 行業資本化進程即將迎來新一輪活躍期，企業上市積極性提升，特味濃、幺麻子、百利食品等企業正推進北交所上市，草原紅太陽、丹丹豆瓣、吉香居等計劃在主板上市。同時，并購活動增多，涪陵榨菜收購四川味滋美、天味食品收購加點滋味。資本市場的回暖將為行業發展提供更多資金支持和資源整合機會。
研發創新：突破行業內圈競爭 加大創新投入是企業突破行業內圈競爭的重要手段。2024年，多數調味品上市公司研發投入占比在3%左右，略高于全國平均水平，海天味業、梅花生物、安琪酵母等頭部企業研發投入均超億元。在消費需求多樣化的背景下，企業需進一步加大研發力度，開發更多創新產品，打通從研發到消費者的通道，提升產品競爭力。
社會責任：可持續發展成共識 企業將更加重視社會責任和文化建設。在可持續發展方面，企業將關注環保、節能、減排，推動綠色生產；在文化科普方面，通過舉辦科普活動、建設文化科普館等方式，傳播調味品文化，提升行業價值；在公益慈善方面，積極參與扶貧、救災、助學等公益事業，履行社會責任。這不僅能提升企業的社會形象，還能增強員工凝聚力和消費者認同感。
中國調味品協會相關負責人建議，企業要順應消費需求變化趨勢，聚焦產品創新、渠道優化、供應鏈整合與國際化布局，在激烈的競爭中實現持續增長，推動行業邁向新臺階。（記者 高嬌娣）
轉自：中國食品報
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