近日，各家銀行紛紛曬出“中考成績單”，在非息收入增幅回升，費用及撥備力度略有下降的前提下，16家上市銀行上半年凈利潤同比增長13.6%，好于預期。盡管除了中信銀行由于加大了撥備的計提力度，導致凈利潤增速只有5.25%外，其余上市銀行均保持了兩位數的增長，但十位上的數字已經由過去鼎盛時期的“3”甚至“4”，變成了如今的“1”或“2”了。此外，大行日均息差環比下降4BP至2.54%，股份制銀行環比下降4BP至2.52%。多位接受中國商報記者采訪的銀行業人士坦言，銀行業利潤高增長的黃金時代已結束，商業銀行“最好的日子”已經過去了。
超七成銀行不良貸款率上升
根據中報顯示，16家上市銀行中，不良貸款余額普遍上升。16家上市銀行中除農行、中行、建行、北京銀行外，其余12家的不良貸款率都出現不同程度的上漲。
交通銀行首席經濟學家連平在科博會金融論壇上表示，“中國銀行業至少面臨四重壓力，其中包括當下銀行普遍上升的不良貸款。除此之外，銀行的壓力還有越來越趨向于直接融資的市場、逐漸趨于嚴格的監管以及利率市場化改革的逐步推進。”
在五大行中，交行不良貸款率上升最快，較年初上升了0.07個百分點；工行不良貸款率較年初上升0.02個百分點，不良貸款余額上漲71.93億元；建行該指標與年初持平。
而在8家股份制銀行中，中信銀行的不良貸款率在所有銀行中上升最快，較年初上升了0.16個百分點，興業銀行、招商銀行的不良貸款分別上漲了0.14和0.1個百分點，受溫州地區拖累較多的浦發銀行不良貸款率在今年上半年上升了0.9個百分點。而風格激進的民生銀行、平安銀行上半年不良貸款率僅上升0.02個百分點。
廈門國際銀行一位業務負責人在接受中國商報記者采訪時坦言，“不良貸款率上升，主要還是受宏觀經濟持續下行及區域風險形勢的影響。”一些銀行不良貸款主要是由于長三角、珠三角、環渤海等地區的中小民營企業尤其是鋼鐵貿易類企業受宏觀經濟和貨幣政策的影響，出現信用風險而形成的。
從已發布半年報的十多家上市銀行來看，其中9家銀行日均口徑凈息差環比下降4BP至2.54%。不過機構預計下行速度最快階段已經過去，下半年凈息差將保持在2.5%水平。
凈利增長最多的興業銀行，增幅高達26.5%;北京銀行凈利增長21.9%，排在第二;另外還有寧波銀行、民生銀行、華夏銀行這三家銀行的凈利增長超過20%。其中寧波銀行實現營業收入61.24億元，同比增長23.41%。除中信銀行外，其余銀行的凈利增長在10%至16%之間。
東北證券報告認為，“從業績驅動因素看，規模增長、大部分銀行息差環比回升、中間業務收入增長和成本收入比下降成為銀行業績增長的最主要動力；此外，部分銀行通過控制成本費用和降低撥備支出等方式推動凈利潤增長。”
產能過剩對銀行影響大
在談到未來可能會對銀行利潤率造成影響的因素時，銀聯信總經理符文忠告訴中國商報記者，“產能過剩對銀行影響很大，銀行業應及時構筑三道防御體系：第一，把好信貸投放規模；第二，把好信貸投放方向；第三，把好信貸投放動機。而面對金融脫媒加速，銀行業應轉變發展理念。”
此外，符文忠認為，“利率匯率市場化改革再提速，中小型銀行也面臨著更嚴峻的考驗。面對市場機制調節下激烈的市場競爭，各銀行應找準自己的發展方向，才能更加健康、平穩地發展。”
盡管過去幾年商業銀行盈利能力持續高速增長，但這種情況從去年開始發生了扭轉。
銀聯信分析師李瑞雪在接受中國商報記者采訪時就說：“在這諸多壓力中首當其沖的就是來自經濟增長的大幅放緩。經濟放緩讓銀行業普遍感覺到產能過剩的行業越來越多。而由此引發的就是銀行不良資產的增長，如今鋼貿、光伏、航運、造船和小微已經成為不良貸款發生的重災區。”
此外，銀行的壓力還有越來越趨向于直接融資的市場、逐漸趨于嚴格的監管以及利率市場化改革的逐步推進。
在李瑞雪看來，“產能過剩”或許將成為2013年中國經濟治理的一個關鍵詞。去年年底召開的中央經濟工作會議多次提到“產能過剩”問題，并提出“把化解產能過剩矛盾作為工作重點”，而后召開的工信部年度工作會議也強調“著力化解產能過剩矛盾”。
“當前不僅傳統產業產能過剩嚴重，部分新興產業也深受產能過剩困擾。因此銀行應積極應對由此產生的不良資產增加問題。”李瑞雪如是分析。
銀聯信總經理符文忠分析認為，“從國家治理產能過剩行業角度來看，將不可避免地對商業銀行的經營產生影響。最直接的影響就是隨著國家綜合運用法律、經濟、技術以及必要的行政手段對過剩產能進行壓縮，淘汰落后產能，一批項目將因此停工、一批企業將因此破產整合，從而使商業銀行前期投入的信貸資金面臨風險，銀行債務可能‘懸空’。同時，商業銀行也將因此失去一部分客戶和市場。”
同時，通過淘汰方式化解產能過剩，激烈的競爭必然會引發兼并重組。
“過剩行業兼并重組對銀行的風險識別和風險把控能力是一個很大的考驗，銀行既要避免因過于謹慎而失去市場機會，又要防止因過于激進對一些產能過剩行業融資過多而帶來潛在風險。因此銀行應更多地關注行業本身的實際發展情況來決定信貸政策而非僅僅是政策。”符文忠認為針對產能過剩壓力，銀行業應及時構筑三道防御體系。
首先，筑牢行政阻隔體系，把好信貸投放規模。銀政之間加強交流溝通，形成一股遏制產能過剩的行政合力。銀行應掌握信貸工作主動權，將限制發展的產業目錄及時向政府匯報，建立產業信息分享機制，為全國企業發展制定戰略規劃。
其次，筑牢產業阻隔體系，把好信貸投放方向。銀行應增強信貸調控政策的嚴肅性，把握好“有保有壓、區別對待”的信貸政策方向，靈活駕馭信貸主動權，抑制企業重復建設和投資；積極為企業提供宏觀生產信息，支持和鼓勵企業開展技術創新和產品升級，提高產品質量，引導企業走向國際市場，有效緩解國內產能過剩局面。
再次，筑牢經營阻隔體系，把好信貸投放動機。產能過剩是各級政府政績沖動和企業投資擴張共同作用的結果。
符文忠坦言，各銀行應在信貸措施上“一致對外”，形成一股遏制產能過剩的金融沖力：一是建立信貸聯動機制，各銀行之間加強信貸政策信息交流，制定行業統一信貸準則；隨時掌握對企業整體授信情況，防止對企業盲目授信、競爭授信、過度授信等行為發生，消除不正當信貸競爭行為。二是建立好完善的信貸風控體系，建立信貸風險預測評估機制，牢牢掌握中央政府宏觀產業調控目錄，做到令行禁止。
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