德勤調研報告：中國化肥需警惕國際貿易流向變化

6月28日，《德勤化工季刊》發布的中國化肥市場調研報告稱：警惕當前國際貿易流向的變化，建立更加堅實的市場路徑，對于中國化肥企業可持續成長非常重要。

中國是全球最大的化肥市場。經歷了2005~2010年均2.9%的穩步增長后，2011～2015年間中國化肥消費量的增速將放緩，主要歸因于城市化進程導致的耕地減少，以及化肥施用效率的進一步提升。

中國三大類化肥（氮、磷、鉀）在市場施用率、應用范圍和價格方面，與國際上有顯著的差異。該報告分析說，在中國，擁有最高施用率的氮肥，占化肥總消費量近2/3，鉀肥消費量只占化肥總消費量11%左右。相比而言，美國和巴西等國家氮肥施用量較低，而鉀肥的施用量高出很多。中國與國際上化肥施用品種的不同，主要是受價格因素的影響，數據顯示，2012年中國鉀肥均價約為3750元/噸（硫酸鉀），這一價格比磷肥高（磷酸二銨3180元/噸），更大幅高于氮肥（尿素均價2150元/噸）。

德勤化工行業主管合伙人觀洋指出：與磷肥和鉀肥相比，價格上的巨大差異，進一步加劇了中國氮肥的過量使用，并導致很多環境問題，造成水體污染和土壤酸化。作為單質肥的補充，復合肥在中國發展迅速，目前已經占化肥總消費量的約30%。觀洋預測，隨著化肥工業“十二五”規劃的實施，以及政府扶持政策的影響，2015年中國復合肥的施用比例將達40%。

中國化肥行業的未來發展，正面臨出口受阻和國內業務整合的雙重挑戰。德勤報告稱：中國是氮肥和磷肥的重要出口國，同時又依賴鉀肥進口，尤其是來自俄羅斯和加拿大的鉀肥；中國化肥的進出口平衡成為全球化肥供需格局的組成部分。鑒于化肥是全球流通的大宗商品，國內化肥生產企業對國際貿易流向變化作出預測非常重要。

觀洋分析，當前中國的氮肥生產企業應特別關注在短期內產能有顯著擴增的地區，特別是頁巖氣興起的北美地區的出口風險。因為這些地區近期氮肥產能將大幅提高，之后將不僅滿足本地區供應，也可用于出口。歷來是氮肥進口大國的美國，由于頁巖氣的規模化開發，行業格局正發生重大改變，大量尿素投資項目正紛紛上馬或進入規劃階段。美國農業部數據表明，2012年美國凈進口630萬噸無水液氨及660萬噸尿素，其中半數來自中東，5%來自中國。而美國和加拿大此前宣布，未來5年新建尿素產能超過1000萬噸。這些新增產能將會減少美國從中東和中國的進口需求，同時可能迫使中東企業尋找周邊替代市場，比如印度或泰國等，而印度、泰國正是中國氮肥傳統的出口國家。

在供應結構方面，該報告分析說，中國的化肥行業高度分散，2010年國內前8大化肥企業合計在中國5070億元的市場中所占的份額不到20%；而鉀肥行業高度集中，2012年國內前5名鉀肥生產企業合計占有中國硫酸鉀和氯化鉀600萬噸總產能的90%；中國的磷肥產能過剩。“十二五”期間，中國化肥行業調整的任務十分艱巨，包括氮肥業的整合，推進鉀肥業國際化進程，同時限制磷肥業的產能擴張。

德勤報告的結論部分強調了中國肥料、農藥等農化企業建立市場路徑的重要性。（特約記者 顧定槐）

來源：中國化工報

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