中國銀行業資產質量惡化態勢日益顯現

　　經濟下行與穩增長的雙重壓力下，銀行業的資產質量正面臨新一輪的考驗。

　　8月15日，銀監會公布的統計數據顯示，2012年二季度末，中國商業銀行不良貸款余額為4564億元，較一季度增加了182億元。從二季度新增不良資產的絕對值看，似乎還不足以引起多大的憂慮，大型銀行的不良貸款余額增加26億元，股份制商業銀行的不良貸款余額增加49億元，城商行增加44億元，農商行增加52億元，外資銀行增加10億元，增加值都較上一季度有所擴大。

　　但4564億元的不良貸款余額，只是中國銀行業資產質量隱憂的冰山一角。

　　在經濟下行階段，銀行業資產質量惡化態勢日益顯現。在五級分類中，比不良略高一安全層級的“關注類貸款”，截至今年二季度末的余額已為1.46萬億元。來自監管部門的表態是，與不良貸款一樣，商業銀行的關注類貸款余額也已環比連續三個季度上升。

　　關注類貸款，是安全等級略高于次級貸款的一類貸款，其極易發生惡化，一不小心就跨入不良貸款行列，進而沖擊銀行資產質量。關注類貸款的增加，也往往被視為資產質量異動的預警。雖然前幾年效益好的流金歲月里，各家銀行都以豐補歉，大量計提風險準備金。銀監會的報告顯示，截至今年二季度末，商業銀行的貸款損失準備規模達1.32萬億元。這一數字當然遠大于4564億元的不良貸款余額，但相對于1.46萬億元關注類貸款的惡化可能，和相當規模的次級、可疑類貸款，這一萬億元撥備隨時可能會被對沖。截至6月末，不良貸款中，次級類貸款增幅最明顯，從一季度的1801億元上升到1960億元，增幅超過8%。

　　從多家上市銀行已披露的情況來看，公眾最關注的高達萬億元的地方政府融資平臺的風險在中報里沒有過多的體現。已公布半年報的銀行中，只有兩家中小規模的股份制銀行平安銀行和招商銀行披露了地方政府融資平臺貸款數據。

　　平安銀行稱，根據中國銀監會2012年6月30日最新公布的政府融資平臺名單，貸款余額為436.23億元，比年初減少73.13億元，占各項貸款余額的比例為6.39%。其中，整改為一般公司類貸款余額186億元，占各項貸款余額的比例為2.74%；仍按平臺管理的貸款余額為249.41億元，占各項貸款余額的比例為3.65%。并稱目前無不良貸款。

　　而招商銀行表示，截至2012年6月末地方政府融資平臺貸款余額為1015.55億元，比上年末減少126.28億元，占公司貸款總額的6.14%，比上年末下降1.31個百分點；不良貸款額為1.57億元，比上年末減少0.11億元，不良貸款率0.15%，與上年末持平。

　　從公開的半年報情況看，江浙等發達地區銀行業不良資產增長明顯。招商銀行半年報顯示，去年上半年，該行在長三角地區的貸款不良率為0.65%，而截至今年6月末，這一數據上升19個基點。而平安銀行新增不良貸款主要集中在包括上海、浙江、江蘇等省市在內的東區，其中僅溫州分行的不良貸款余額就占到全行的27.61%；浦發銀行今年上半年新增不良貸款主要集中在溫州和杭州地區。

　　實際上，包括國有大行、股份制銀行、城商行、外資銀行等大大小小的銀行，都不時冒出新的不良和關注類貸款。實際上，在今年財政收入下滑、土地出讓收入腰斬、實體經濟不振的背景下，各家銀行的大型平臺貸款多因政府主導型的項目再造和以展期方式回避了短期風險，問題沒有得到暴露。沿海發達地區的一些大型交通、市政平臺，政府協調進行重組或者展期。

　　在與多個地方監管部門負責人交流時，他們都普遍認為在目前的大環境下，資產質量出問題是正常的，但是對出現的問題，不到萬不得已不會主動暴露。為什么呢？一家二級分行的行長告訴筆者：資產質量優劣是核心考核指標，直接與績效掛鉤，風險資產如果暴露出來，我這個行績效工資就要被省行扣減幾百萬元，那還不怨聲載道，我怎么辦？只有往后拖，讓時間來慢慢消化。這是潛規則，大家都一樣。

　　“把蓋子捂住”，除了經營者出于自身利益的考量，還有“地方政府天天念緊箍咒”的原因。一地級市的商業銀行行長說，他三天兩頭被書記市長拉過去“開協調會”，一聽開這樣的會就知道面對的都是問題企業。地方政府要求銀行以支持地方經濟發展為己任，維護穩定促和諧，“服從大局”、“講政治”，“不能收企業貸款”，一收企業就要死。監管部門也“陪綁吹風”。怎么才能高抬貴手呢？于是你得想著辦法幫困難戶“擺渡過橋”、“借新還舊”，這中間，假合同、假業務、假報表都會一起上，實際上大家都知道這只是把問題延后，臨時喘口氣，企業的風險引信沒有從根本上拆除。

　　應該說，當下銀行業的不良資產遠沒有真正暴露出來。類似光伏產業這樣的“重災區”問題，遠不是地方層面所能解決，因為一旦捅破，其對地方的金融環境和金融穩定都會造成沖擊，最終只能由各自總行層面拿出處理意見。這也是中國銀行業一窩蜂“羊群效應”的縮影，好的時候大家一哄而上，現在全進去了誰都出不來，都不吭聲了。

　　然而所有推遲的問題，終有集中爆發的一天。我們應早做防備，盡力排雷。

來源：第一財經日報

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