由于產能嚴重過剩以及需求增速面臨下降，國內電解鋁產業的疲弱很可能仍會持續。日前在上海召開的2012中國鋁業會議上，眾多專家和分析人士指出，盡管與發達經濟體相比，國內市場電解鋁的人均消費量還有增長空間，但受制于超前的產能擴張以及能源資源約束的壓力，電解鋁行業可持續發展面臨極大挑戰，與當前經濟結構調整一樣，鋁工業的轉型成為必然，改變目前行業競爭基本以電力成本的競爭狀態，有效控制產能釋放以及進一步拓展下游的市場應用成為行業希望所在。
長期需求前景被看好
金屬鋁集多種優點于一體，鋁合金、型材等產品被廣泛應用與國民經濟各部門以及日常生活中。隨著國內經濟的快速發展，我國鋁產量和消費量都出現了大幅增長。
數據顯示，在過去10年里，鋁產量年均增長鋁達到了近20%，到2011年，國內原鋁產能已相當于2001年的6倍。分析人士指出，鋁產量的快速發展，除了需求的直接拉動外，包括政策以及技術的突破等都功不可沒。“目前無論是以產能占全球的占比還是產能和消費量的占比，都超過了40%。”五礦有色高級分析師王飛虹表示。
在眾多分析人士看來，未來國內市場鋁需求仍有較大空間，一個主要因素是人均消費量與發達經濟體仍有較大差距。數據顯示，2011年國內市場鋁的表觀消費量為2100萬噸左右，人均消費15公斤，而發達經濟體美國這一數值約為30公斤，更高的日本人均消費則接近35公斤。“以鋁下游消費的汽車制造業來看，目前中國市場人均汽車擁有量相當于美國1918年和日本1964年的水平，日本1964年-1974年這10年間人均數據提高了4倍，未來汽車制造業將成為鋁需求的核心增長點。”英國金屬導報研究部分析師曹旸表示。
王飛虹則認為，與其他國家的狀況相比，國內的鋁消費既超前又落后。人均消費量超前于人均GDP相當的國家和地區，而比美國、日本則低得多。盡管從量上看，即使國內完成城市化，人均消費量也未必能達到美日的水平，但增長的空間依然存在。“實際上城鎮化對鋁需求的拉動更甚于工業化，按照國家統計局的數據，如果未來城市化率提高到70%，則還有20個百分點的增長空間，這無疑會繼續拉動鋁需求。”有業內人士指出。
能源資源瓶頸制約
值得注意的是，市場需求樂觀的前景很可能是國內眾多電解鋁企業看得見卻未必觸得到的“玻璃屋”。在業內人士看來，目前鋁產業狀況可以概括為：以全球較貴的電價生產了最多的電解鋁；以儲量較少的鋁土礦生產了最多的氧化鋁，同時大量進口鋁金屬原料的同時卻大量出口初級加工產品，這對產業的可持續發展提出了嚴峻的挑戰。
一方面，由于電價和電力供應存在地區性差異，電力成本基本成為了電解鋁企業競爭的主要方面，由此誕生了較多的煤電鋁和水電鋁聯營企業，這一趨勢也推動了電解鋁行業的“西遷”。“在西北地區有更低的電力供應，尤其是新疆地區未來將成為電解鋁產能增長的主要地區。”業內人士表示，未來電解鋁冶煉的格局很可能是中東部地區陸續退出，新建產能集中于西部，但這一變化不僅帶來西部新建產能面臨政策風險，而且由于中東部地區產能建成投產時間并不長，使得這部分投資的效率也受損。
事實上，隨著工業用電價格的不斷調整，中西部地區的電力成本占比也將高于海外同行。海灣鋁業協會秘書長Mahmood Daylami透露，目前世界電解鋁企業平均的電力成本占比約在25至30%左右，而海灣地區的平均電價成本基本低于25%。在一些業內人士看來，隨著海灣地區產能逐步釋放，國內鋁冶煉行業不可避免將面臨較大壓力。
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