“繼早先成功完成總額為1000億元人民幣的A股可轉債發行及A+H配股再融資后,今后兩年內將不會有再融資安排。”中行財務管理部副總經理吳建光在12月13日的新聞發布會上表示。
到目前為止,中行、建行、工行、交行等10家銀行在A股市場的再融資已全部結束,據推算資本充足率都有了較大幅度提高,多家券商研究報告及銀行都聲稱未來3年資本無憂。
“但是在‘十二五’期間銀行資本充足率再度大幅下降的可能性是存在的。”幾乎就在大家剛要放心之時,銀監會副主席蔣定之卻這樣警示。
今年中行緊鑼密鼓
中行是上市銀行中第一個拋出再融資計劃的,緊隨其后,交行、建行、工行等都公布了自己的再融資方案,令A股市場的神經屢屢緊繃。
據中行人士介紹,早在2009年9月初,中行就開始“未雨綢繆”,成立了中行資本補充計劃項目工作小組,經過多輪論證與溝通,最終確定以“獲得A+H股發行一般性授權,在A股一般性授權項下先發行A股可轉債,H股融資方式與時機擇機而定”的再融資總體方略與路徑。
該方案在今年1月22日獲得董事會審議通過,3月19日獲得股東大會審議通過,4月15日獲得銀監會方案批復與監管意見函。5月24日,400億元A股可轉債發行申請通過證監會發審委審核,5月28日獲得證監會正式發行核準批文。
一切都井然有序。在獲得批文后的第三天,也就是5月31日,中行400億元A股可轉債正式啟動發行,6月2日,中行轉債網下有效申購筆數達到1569筆,遠超過此前網下申購筆數最高的龍盛轉債,也大幅超過此前發行規模最大的石化分離債——當時石化分離債發行規模300億元,網下申購僅為690筆。
最終,中行轉債網下申購金額接近1.7萬億元,網上有效申購數量達364億,成功發行。
但是,其股價還是受到了“再融資”因素影響,6月2日,中行A股股價下跌5%以上,當日帶領銀行股拖累大盤,并且連續3個交易日放出巨量。
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