產能過剩，下半年燒堿價格震蕩下行

　　今年上半年，整體經濟環境繼續好轉，燒堿生產企業開工負荷有明顯提高，行業整體產量逐步增加。但因下游產品氧化鋁價格下降，農藥、化纖等需求依然不振，燒堿市場逐漸呈現供大于求的狀況。同時，隨著東北亞地區燒堿貨源量的增多，外貿市場表現不佳，出口價格呈下滑的走勢。國內市場利空因素增多，下半年燒堿價格將震蕩下行。

　　統計數據顯示，1～5月份國內燒堿產量為857.7萬噸，同比增長了21.9%；燒堿出口總量為521369噸，液堿出口量為220085噸，固堿出口量為301284噸；燒堿進口總量為7678噸，液堿進口量為1094噸，固堿進口量為6584噸。尤其是3月份之后，氯堿行業逐步進入銷售小旺季，加之氯堿行業進入春季檢修期，生產企業陸續在此階段安排短期檢修，市場供求平衡。6月份燒堿需求高峰進入尾聲，燒堿價格呈先穩后跌的走勢，南北方區域市場分化依舊明顯。

　　影響下半年燒堿市場的主要因素有：

　　——新增產能較多 今年，各氯堿企業計劃擴產離子膜裝置633萬噸，淘汰隔膜燒堿裝置35.5萬噸，新增產能597.5萬噸，按歷年實際擴產情況推測，計劃完成率在40%～50%，年末預計實際增加產能在240萬～300萬噸。今年擬投產運行的氯堿生產裝置一旦在市場回暖顯著之時快速釋放，必然打破市場供求平衡，造成供過于求的形勢加劇，企業銷售困難、庫存加大，燒堿價格繼續下跌的概率較大。

　　——產需矛盾突出 龐大的燒堿產能的消化需要與之相匹配的下游產業作為支撐。2010年世界經濟仍處于金融危機后期，盡管面對回暖的信號，但市場整體處在緩慢恢復階段。全球燒堿需求年均增速將為3.1%，我國燒堿需求量將以8%～10%的速度增長。燒堿是基本化工原料，傳統消費領域主要為輕工、紡織和化工行業，這三大行業每年消費的燒堿量約占總量的70%，其次是醫藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業。其中，輕工業需求呈下降趨勢；化工、有色金屬冶金需求呈上升趨勢；國內紙的產能突破7500萬噸，同比增長10%，表觀消費量為7100萬噸，行業產能出現過剩；電解鋁和氧化鋁市場的產能存在20%～30%的過剩；紡織業產能過剩問題尤為突出，出口面臨顯著萎縮；化纖業由于產業集中度不高，成本傳導能力弱。由于氧化鋁、造紙、化纖對燒堿需求量呈負增長態勢，對燒堿市場影響較大。

　　——國家政策調整 在壓縮、疏導和淘汰過剩產能方面，國家強化安全、環保、能耗、質量等指標的約束作用，提高了落后產能企業和項目使用能源、資源、環境、土地的成本。國務院5月4日下發《關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標》的通知，對燒堿等高耗能行業，嚴格執行差別電價政策。這種倒逼機制和手段，將把部分弱小的氯堿企業淘汰出局，氯堿企業向規模化擴展的步伐加快。

　　——產品鏈待拓寬 目前整個氯堿行業最為嚴峻的問題是堿氯平衡，如何有效的調整耗氯產品產業結構對氯堿企業尤為重要，產業鏈條的拓寬勢在必行。通過跨區域的企業間的有效重組，以及重點工藝、裝置的升級改造，行業抵御風險的能力將會增強，徹底扭轉單純氯堿產品運營效果不佳的狀況。各企業將深化規模效益、綜合利用、產品鏈精細化三大發展戰略，采用高新技術改造提升傳統產業，向系列化、精細化、高技術含量及高附加值產品方向發展。雖然燒堿行業近年來在技術創新方面取得了一些成績，但是與國際先進水平相比，在新技術的研發和應用上仍然存在較大差距，離子膜的制造技術仍然被國外企業壟斷，氧陰極技術正在開發中，行業節能減排新技術的研發缺乏資金支持。

　　——生產重心西移 在全球金融危機的沖擊下，當前國內燒堿擴產、投產的步伐已經明顯放緩。同時，由于國內資源稟賦的地域化差異，近年來我國燒堿工業隨著西部能源、資源富集地區聚氯乙烯工業的快速增長，其生產重心也呈現出了明顯的西移趨勢。西部地區燒堿裝置的大量投產與當地下游市場容量狹小的矛盾，將成為制約西部新興燒堿企業未來發展的主要因素。

　　復蘇中的商品市場和金融資本市場對全球大宗商品價格的影響將成為決定2010年下半年燒堿市場走勢的主要因素。燒堿在發展過程中積累下的產業集中度低、產品結構不合理等諸多問題依舊未解決，這有可能成為制約未來國內氯堿行業主要產品市場真正走向復蘇的根本性因素。而長期積淀下來的產能過剩及外貿出口受阻，均將進一步加劇燒堿市場價格震蕩下行。

來源：中國化工報

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