5年時間化解鋼鐵過剩產能1-1.5億噸，這是今年2月4號國務院6號文給出的鋼鐵去產能目標，時隔2個月零6天，來自財政部的化解鋼鐵煤炭過剩產能配套文件《工業企業結構調整專項獎補資金管理辦法》發布，這是針對6號文的八個配套文件中最后一個。在這份配套文件中，對于5年1000億元的化解鋼鐵煤炭產能配套資金如何分配和使用有了具體的說法。
一周之后的5月19日，財政部再發通知，確定了2016年鋼鐵煤炭行業化解過剩產能的276.43億元年度配套資金。至此，包含了獎補資金、財稅支持、金融支持、職工安置、國土、環保、質量、安全在內的八項配套政策以及整體實施方案全部制定并且公布。
然而，這場鋼鐵去產能之戰，卻在2016年的第一個季度迎頭趕上了一場來勢洶涌的復產潮。今年4月，國內鋼鐵日均產量達到了歷史的新高，與此同時，2月以來每周的高爐個數開工率和容積開工率一直呈現環比上升。
在去產能和復產潮中搖擺前行的鋼鐵行業，前景顯得有一些撲朔迷離，無論是價格走勢還是去產能目標的實現，都因之增加了變數。
當最嚴去產能遇上最猛復產潮，無論在政府層面，還是行業層面，幾乎所有人都認同這會是一場艱難的博弈。與此同時，又沒有人能說得清楚，在去產能和復產潮的這兩股力量博弈當中，誰將成為壓倒另一方的力量。
復產跡象十分明顯
熄火了4個月之久的唐山松汀鋼鐵在上個月重新燃起了4個粗鋼生產高爐。
這家位于河北北部鋼鐵重鎮遷安的民營鋼企，是河北地方鋼鐵骨干企業，鋼材生產能力達到500萬噸。但在2015年11月，松汀鋼鐵的6座高爐全部燜爐，公司宣布全面停產，員工全部放假。
停產的原因，是持續性的入不敷出。據了解，去年的前9個月，松汀鋼鐵虧損4.74億元，資產負債率高達161.37%，已經嚴重資不抵債，而拖欠當地供電局的電費高達9000多萬元，最終因為資金緊張無力償還，在去年臨近年底被當地供電局強行停電。
今年4月，這里的員工卻意外接到了返廠的通知。松汀鋼鐵的銷售部門負責人告訴經濟觀察報記者，公司目前已經部分復產，“現在開工的高爐有4個，主要生產粗鋼，目前沒有現貨，在產的鋼材已經全部訂完。帶鋼停產了將近兩年，目前還沒有恢復生產。”至于何時能夠訂到貨，還給不出答案。
松汀鋼鐵是河北鋼鐵復產之一例。據了解，去年以來，在鋼鐵產能比中國第二大產鋼省江蘇還大的唐山，全面停產的鋼廠已達十數家之多，唐山港4.180,-0.13,-3.02%陸、粵豐、安泰、興隆、建邦等多家鋼企都包括在內。
不過，停產的局面在進入今年之后陸續出現了扭轉。經經濟觀察報確認，目前，包括港陸、粵豐、安泰、興隆等在內的上述唐山鋼企均已部分復產或是全面復產。
遠在1700公里之外的四川達州，當地鋼鐵重點企業達鋼，在其官網則掛出了一份“嚴正聲明”，對此前有關公司資金鏈斷鏈導致全面停產的傳聞進行辟謠。該公司的銷售部門負責人告訴經濟觀察報，達鋼此前的確因市場因素有部分停產，但目前已全線恢復生產。此前停產和現在恢復生產的原因，均是基于市場行情做出的決定。
來自中國聯合鋼鐵網的統計數字，對鋼鐵行業復產的程度有了更加具體的說明。從今年2月到5月的第3周，全行業共復產102座高爐，其中，2月復產13座，3月份復產48座，4月份復產24座，3個半月復產總容積8.42萬立方米，年化產能約8200萬噸，而復產的企業，絕大部分為停產較久后復產，有一小部分是檢修后恢復生產。
到了5月第3周，關于復產的勢頭還在持續地上升。中國聯合鋼鐵網統計的242家鋼鐵企業高爐個數開工率為84.23%，周環比上升0.66個百分點。與此同時，一周之內再次復產高爐6座，其中5座為停產較久后復產，其余1座屬于檢修后恢復生產。
來自環保部門的另一個側面，對于這一輪復產潮或許可以加以印證。
4月28日，環保部約談重啟，對象是山西省長治市、安徽省安慶市、山東省濟寧市、河南省商丘市、陜西省咸陽市5個地市政府，約談的原因在于2016年一季度，上述地區空氣質量明顯惡化，大氣主要污染物濃度不降反升。以長治市為例，PM2.5濃度均值與上年同比上升了44.1%，PM10、SO2、NO2濃度均值也分別上升了36.8%、81.5%和4.4%。
在此之前，環保部抽查了長治市的30余家工業企業，發現有8家企業違法排放問題突出，其中包括了興寶鋼鐵公司、首鋼長鋼公司、黎城太行鋼鐵3家鋼鐵企業。
在鋼鐵第一大省河北，今年以來的環境污染問題同樣不樂觀。
2015年12月31日至2016年2月4日，中央環境保護督察組對首個接受督察的河北省開展了環保督察，5月3日，環保部通報了督察的結果。經抽查，唐山市興業工貿、鵬程實業、廊坊市新鋼鋼鐵、邯鄲市華瑞鑄管等4家企業的三座高爐和10臺轉爐，或早已淘汰，或仍在生產，但仍被列入近三年淘汰清單。河北鋼鐵集團唐鋼分公司、邯鄲新興鑄管4.720,0.16,3.51%公司、武安裕華鋼鐵公司等則存在違規新建或續建鋼鐵產能的問題。
另一項針對過剩產業的企業生產調研則在工信部持續地展開。4月初，工信部產業政策司在河北唐山、山西長治等多地進行了鋼企生產情況調研，調研的對象包括了國企和民企，負責調研的工信部相關司局人士對經濟觀察報表示，進入三四月以來，企業復產情況的確較為明顯。
沖動的市場本能
根據前瞻產業研究院的研究報告，中國目前的粗鋼產能約為12億噸，來自國家統計局的數字，2015年全國粗鋼產量為8.04萬噸，由此能夠得出，2015年整個行業產能利用率不足67%。
67%的產能利用率之下，2015年的粗鋼產量比2014年下降了2.2%，而2.2%的背后，是鋼鐵行業價格的一路走低，全年鋼價下跌之慘烈堪稱歷年之最，鋼鐵企業的經營則一路潰不成軍，陷入全面虧損的境地。
與2015年67%的產能利用率形成對比的是一組來自中聯鋼的最新統計數據。進入今年5月份第三周，納入統計的國內242家鋼鐵企業高爐容積開工率為88.84%，其中華北地區上升至89.18%，東北上升至93.75%，中南上升至99.54，華東、西南、西北持穩。無論是開工率還是容積率，自今年以來一直處于環比上升當中。
和88.84%的容積開工率形成呼應的是來自國家統計局的日均產量。今年3月，中國粗鋼日均產量達227.9萬噸，較1-2月份大增12.9%，接近2014年6月230.97萬噸的歷史最高值，4月中國粗鋼日均產量繼續增長，達到231.4萬噸，超越了2014年6月的歷史最高點。
開工率、日均產量的步步提升同樣是緊隨著價格的步步上漲。對于中國鋼鐵市場來說，2016年的4月幾乎可以用喜事連連來形容。在這一個月當中，鋼鐵迎來了久違的價格高峰。建筑鋼龍頭企業沙鋼在4月中旬報出的價格中，許多品種大漲550元/噸，至每噸3000元以上，漲幅高達21%，這是建筑鋼一年多來首次站上3000元的高位。
價格攀升令噸鋼毛利不斷攀升，行業呈現出近十年來最好的盈利水平，鋼企盈利面持續擴大。根據光大證券15.720,0.19,1.22%在上月底的測算，其模擬的鋼鐵業利潤已接近10年來最高，4月鋼鐵業稅前利潤已逾400元/噸，創08年底金融危機以來的最高水平，稅前利潤率則接近歷史最高水平。
截至4月25日，已有10家上市鋼企公布一季度業績預告，包括沙鋼股份10.570,-0.13,-1.21%、扭虧的柳鋼股份3.410,0.09,2.71%、三鋼閩光6.610,0.00,0.00%在內的6家公司業績同比大幅減虧或同比增長。即使是處于巨額虧損的大型鋼企，今年一季度業績也較去年第四季度環比改善明顯，例如*ST韶鋼4.400,0.00,0.00%、酒鋼宏興2.550,-0.09,-3.41%、鞍鋼股份、華菱鋼鐵3.950,0.00,0.00%等鋼企，一季度盡管仍告虧損，但同比實現大幅減虧。
在此之前，中國鋼鐵行業連續虧損年份達5年之久，連續虧損月份也已達到了15個月。
中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗將這輪復產潮定義為“市場的本能”，但其促成因素的確是復雜的。“螺紋鋼期貨價格上漲帶來了強刺激，進入3月之后又恰逢銷售旺季，建設項目大面積開工，市場情緒和供需基本面共同作用下，鋼鐵產量跟著價格水漲船高。”
實際上，此前鋼鐵市場一度認為鋼企復產力度會大大低于預期，原因在于，一方面鋼企此前連年虧損，融資渠道會因此受到影響，在缺錢的情況下復產成本較高；另一方面，整個鋼鐵行業一直處于產能過剩狀態，減產的預期始終存在。
然而，眼下的這場本能帶來的“沖動”，對于整個存量市場帶來的影響幾乎是不可避免的，與此同時，一定比例的違規生產必然會借機死灰復燃。“幾乎能夠肯定，這輪復產的產能當中，除了大部分合規的產能，不合規產能在所難免。”屈秀麗表示。
至于這場價格上漲帶來的刺激效應會有多大，刺激的時間會持續多久，沒有人能夠給出確切的答案。
轉自：經濟觀察報
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