20年前，液晶面板是只屬于日本企業的產業。15年前韓國面板企業復制了日本企業的成功，以三星和LG為代表，在產能以及市場擴展方面遙遙領先于日本，繼而推動其液晶技術及市場的發展。7年前，隨著中國大陸面板企業京東方、華星光電8.5代線的投資，改寫了面板產業的格局。
（圖片來源：互聯網） 根據《IHSMarkit顯示長期需求預測追蹤報告》，2017年全球面板平均尺寸已經達到43英寸，自2007年至2017年10年內平均尺寸增長了11英寸，幾乎每年增加1英寸。根據面積來看，每一英寸的增長需要增設一條8.5代線，而隨著多條10.5代線的量產，未來的平均尺寸將達到49英寸。隨著TFT-LCD技術的普及，中國大陸面板企業也加快了其高世代線的投資，其中京東方及華星光電已公布投資10.5代線，正式加入高世代線的競爭。預計2019年京東方將從產能上超越日韓企業成為全球第一大面板供應商。
隨著面板企業向高世代線擴展，面板將對彩電市場產生深遠影響。
1、垂直整合將成趨勢
當前技術的普及導致越來越多的競爭者加入到競爭中，如京東方以及華星光電快速崛起，并大力拓展市場，未來將會陸續量產的CEC-Panda的8.6代線、CEC-Irico的咸陽8.6代線、京東方的福清8.5代線以及10.5代線、華星光電的10.5代線等，都使得競爭更加激烈，具體表現在以下幾方面：
新產能的量產意味著供應端的增加，通過其產品及技術的擴展使得價格的競爭越來越激烈；由于新技術的瓶頸制約，同質化現象比較嚴重，面板的價格波動將影響面板廠的利潤格局；隨著大尺寸擴產速度的加快，市場對新產能的消化比較理想，且由于面板供應鏈的變化使得供需關系持續波動，而電視整機價格的持續下滑，使得品牌廠的利潤越來越低。
在上述背景下，當前行業出現一種新的格局——垂直整合，這將是未來的趨勢。
從下游往上游投資。TCL是國內制造規模最大的電視品牌及制造企業之一，其年生產規模2017年將達到2000萬臺，為了加強面板與整機制造企業的緊密度，他們積極投資面板廠，繼而獲得更多的談判籌碼，且TCL與華星光電宣布共同投資電視的智能化生產基地，進一步整合其上下游資源，以便提高其競爭優勢。
從上游往下游投資。京東方是中國大陸產能最大的面板企業，其名下有多達4條8.5代線已量產，且未來規劃2條10.5代線用于電視，1條6代線LTPS技術用于手機。由于其重復性投資較大，風險也在提高。為應對風險，京東方也在積極規劃下游產品，如京東方高創正在積極擴大TV、MNT、筆記本等制造產業，2021年其制造產能將達到3000萬臺/年的規模。
上下游同時擴展。富士康收購夏普，繼而用群創光電、夏普面板，以及夏普品牌拓展其市場，富士康又是OEM、ODM行業里的佼佼者，富士康于2016年8月12日宣布38億美元收購夏普公司所有業務，獲得66%股權；又于2016年12月22日投資8870萬美元重新收回聯華電子（聯華電子過去獲得了歐洲地區夏普品牌的使用權）。
2、供應鏈的版圖變化
中國大陸面板廠8.5代線的崛起，使其產能得到迅速擴張，主要產品32英寸和55英寸已經成為全球供應鏈的主力，2017年其供應量可達到全球市場的35%，而2018年其供應量將會達到37%。從品牌的格局來看，由于三星Display也在2016年12月份關閉其L7-1工廠轉做OLED手機面板，使得2017年40英寸供應相比2016年有所下降，繼而相關面板企業積極規劃55英寸以上產品布局。品牌廠也轉移產品策略，并推廣55英寸以及55英寸以上產品。而京東方10.5代線的量產將會導致其在65英寸產品上與日韓及我國臺灣面板廠競爭。隨著面板價格的下滑，品牌廠的利潤結構也得以改善，供應鏈的格局也在發生著變化，過去中國大陸面板廠由于8.5代線切割效率問題以及技術問題只能聚焦于32英寸，而現在隨著8.5代線43英寸的10切的順利量產，55英寸產能得到擴充，加上10.5代線主攻65英寸，產品上可以得到擴充，也增加了與日韓廠商及我國臺灣廠商競爭的籌碼，為供應鏈的格局變化奠定了基礎。
3、競爭格局版圖的變化——追求高利潤高價值產品
隨著電視機行業的發展，目前中國大陸品牌繼日韓品牌之后成為全球第三大品牌陣營，當然也這是依賴于中國大陸市場的發展，雖然中國大陸品牌走出去策略使得市場份額有所降低，但依然高于70%以上。隨著液晶顯示器技術遭遇瓶頸，一向由技術拓展市場的中國大陸品牌在市場上逐步失去競爭優勢，而過去由于中國大陸品牌在供需波動時對面板資源的掌控能力比較欠缺，使得他們時刻面臨嚴峻的盈利問題，這也嚴重影響了中國大陸傳統品牌廠的利潤、產品及市場。同樣日韓品牌企業也有問題需要解決，日本品牌衰落成就了韓國品牌廠的崛起，但是由于TFT-LCD技術的普及及同質化現象嚴重，韓國品牌企業如今也面臨停滯不前的窘境，由于高昂的面板成本和同質化現象嚴重導致終端價格下滑，嚴重影響著品牌企業的利潤。利潤結構的調整使得品牌廠追求高利潤、高價值的產品，而大尺寸無疑是未來的方向，也是品牌企業爭奪的資源及籌碼。
4、改善利潤結構仍然是面板、品牌企業面臨的課題
由于TFT-LCD技術差異化腳步變緩，面板企業的投資仍在持續，特別是中國大陸面板企業，從京東方、華星光電的8.5代線至10.5代線，中電熊貓的8.5代線及8.6代線，投資過多、過大且技術差異化放緩，面板企業品牌企業的利潤結構面臨巨大的挑戰，這使得品牌企業需要進行更多的變化或重組。（IHS Markit 高級分析師Nick Jiang）
轉自：中國電子報
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