中資銀行“國際化”之痛："內憂外患難題待破

《中資銀行國際化報告2015》中指出，中資銀行境外資產、營收和利潤占比遠低于國際大型銀行。《中國企業報》記者在調查中了解到，諸多制約因素使得中資銀行國際化道路步履維艱。專家指出，中資銀行海外擴張機遇與風險并存,商業銀行應該充分論證,根據自身實力和業務特點審慎制定自身的發展戰略。

　　中資銀行國際化與國際大行相距甚遠

　　《中資銀行國際化報告2015》指出，中資銀行境外資產、營收和利潤占比遠低于國際大型銀行。近8年五大行平均境外資產、營收和利潤占比分別為8.09%、6.12%和6.30%，而相應的花旗銀行數值為60.29%、50.59%、50.32%，匯豐銀行為48.36%、62.35%、69.05%，約為五大行平均值的8倍。由此可見，中資銀行的國際化發展與國際先進水平相距甚遠。該報告由中國人民大學國際貨幣研究所執行所長、浙江大學互聯網金融研究院院長賁圣林及其團隊合作研究并編制。

　　民生證券銀行業研究員廖志明對《中國企業報》記者表示，截至今年6月末，中資銀行海外機構已覆蓋六大洲的56個經濟體，若考慮參股海外銀行，中資銀行覆蓋的國家或地區則遠超56個。其分布大致呈現以下特點：境外分支機構多以香港為“窗口”，集中于亞太、北美及歐盟地區，同時向非洲、南美擴展，且對主要國際金融中心基本實現全覆蓋。

　　廖志明進一步指出，具體來看，五大行走在國際化道路前列：中行居首，工行快速追趕，建行、交行發展較為平穩，農行相對落后。股份制銀行中，招行國際化程度最高，當前已覆蓋8個國家或地區（包括通過永隆銀行間接覆蓋），中信、浦發、北京、平安、興業、光大、民生也均已設立境外分支機構。城商行中，富滇銀行一枝獨秀，在老撾合資設立了老中銀行。

　　據記者了解，2015年以來，各大銀行在國際化方面均加快了步伐。中國工商銀行加拿大子銀行已開辦人民幣清算業務；中國農業銀行與絲路基金開展合作，農業銀行香港分行成為絲路基金第一家境外合作銀行；中國建設銀行的倫敦子銀行獲得了人民幣境外合格投資者（RQFII）資格，成為首家在歐洲獲得牌照的中資機構；中國銀行悉尼分行的人民幣清算中心也已啟動。

　　諸多因素掣肘中資銀行國際化

　　不過，在國際化相關業務發展的同時，中資銀行也面臨著重重制約因素。“制約我國商業銀行國際化發展的因素可分為內部與外部因素。”廖志明表示，內部因素主要為國內銀行資本實力依然較弱、風險管理水平不高、金融產品較為單一、經營管理模式落后等；我國商業銀行與混業經營多年的歐美上市銀行在綜合金融實力上存在較大差距。外部因素則為海外監管風險、東道國政策法律風險、我國跨國企業較少等；部分國家以“非市場經濟”為理由禁止我國商業銀行進入該國市場。

　　中國銀行國際金融研究所相關專家對記者表示，從諸多中資銀行在國際化發展方面的案例來看，我國在這方面不僅落后于歐美銀行，而且近年來隨著日本銀行業強有力的海外擴張,中資銀行相比起來也存在明顯差距。

　　例如，中資銀行的國際化進程起步較晚,還處于海外布點、追隨本土企業“走出去”的“織網”階段,在海外員工數量、機構數量及設點國家數量上相比日資銀行存在明顯差距。此外，收入結構、布點方式的多元性存在差距。在收入來源方面,中資銀行海外息差收入主要來自公司業務,且服務對象以國內“走出去”企業為主,而日資銀行在滿足國內“走出去”企業的基礎上,更加關注滿足當地企業的資金需求,并通過項目融資和銀團貸款等方式整合信貸資源,在獲得息差收入的同時獲得手續費等非息收入。在網點擴張方式上,中資銀行偏好于通過開設分支機構實現網點擴張。日資銀行則強調網點擴張和并購擴張的綜合發展,擴張方式相對均衡。

　　中國農業銀行首席經濟學家向松祚教授認為，中資銀行的海外發展主要存在三點障礙，一是中資銀行在海外發展的過程中普遍遭遇了一定程度的國際歧視；二是國內“走出去”相關配套政策存在矛盾，體制機制的障礙嚴重影響了中資銀行國際化發展的進度和積極性；三是國際化人才的短缺局限了中資銀行的具體業務開拓。

　　海外擴張機遇與風險并存

　　廖志明表示，中資銀行應積極把握國家發展戰略帶來的機遇，提高經營管理水平，確立海外發展戰略，提高國際化水平。國家“一帶一路”、絲路基金、亞投行等戰略的實施、人民幣國際化戰略的推進以及我國企業與居民對外投資的增加，都為銀行提供了良好的海外發展機遇。中資銀行應積極把握這些海外發展機遇，確立國際化發展戰略，補充資本實力，完善風險管理機制，以國際慣例加強經營管理能力，在監管允許的條件下盡可能地實現業務的多元化，提高國際競爭力，循序漸進推進國際化發展進程。

　　專家指出，中資銀行的業務模式應向全球化經營、充分融入當地市場的綜合化業務模式轉變,通過業務模式轉變實現收入來源的多元化；應加大對經濟增長前景較好、與中國貿易往來頻繁、華人人口眾多、銀行業整體表現良好地區的海外擴張力度,如北美和東南亞地區。與此同時,順應國家戰略部署,結合中資“走出去”企業的金融需求,強化對“一帶一路”沿線國家的網點覆蓋。

　　“海外擴張的機遇與風險并存”。該專家同時提醒，由于擴張策略不當功敗垂成的案例舉不勝舉,蘇格蘭皇家銀行、德克夏銀行等都是經典的反面教材。商業銀行不宜盲目進行海外擴張,而是應該充分論證,根據自身實力和業務特點審慎制定自身的發展戰略。

　　中國人民銀行金融消費權益保護局局長焦瑾璞指出，在國際化勢在必行的今日，相關部門應繼續深入研究中資金融機構的“走出去”政策，以鼓勵和支持中資銀行更好地走出去。（本報記者朱虹）

來源：中國企業報

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