上市銀行2015年中報已開始慢慢揭開面紗，而遮在面紗之下的數據，或將不容樂觀。
已經公布數據的浙江、廣西、云南、貴州等4省份，當地上半年銀行業不良貸款率已全部突破1.5%，其中云南達到2%，浙江更是高達2.23%。
資產質量加速惡化的同時，整個銀行業的利潤增長也面臨極大壓力。今年上半年，廣西銀行業利潤大幅下降達18.9%。而在山東、廣東等地區，一季度利潤同比也出現顯著下降。
“二季度要應對考核，存在沖業績的需要，上市銀行半年報業績將會好于一季度。”某股份制銀行人士對《第一財經日報》分析，在利潤增長放緩已成趨勢的背景下，到了三季度，整個銀行業凈利潤增速預計仍將回落。
不良貸款加速蔓延
7月29日，南京銀行披露了第一份上市銀行2015年半年報：不良貸款余額19.42億元，不良率為0.95%，較年初僅分別增長3.03億元、0.01個百分點。
“南京銀行不能代表整個銀行業，主要是跟它自身的業務結構有關，屬于個性化經營的結果。”華南某股份制銀行人士向《第一財經日報》分析，從實際情況來看，整個銀行業上半年的資產質量都在加速惡化，并且成為短期無法扭轉的趨勢。
多地監管數據顯示，上半年，不少省份銀行資產質量仍在加速下降，有的地區不良貸款率已逼近甚至超過2%。
云南銀監局數據顯示，截至今年6月底，云南銀行業不良貸款余額已超過400億元，不良率達到2%，分別比去年底上升了約185億元、0.84個百分點。同期貴州全省銀行業不良貸款余額210.84億元，不良貸款率1.50%，比年初上升0.2個百分點。
目前，廣東、山東、江蘇等經濟大省尚未公布相關數據。但截至3月末，山東、廣東、江蘇不良率已分別達到1.95%、1.62%、1.73%，河南省銀行業同期不良率也達到了1.83%。6月19日，招行一高管稱，山西省銀行業一季度不良率達到4.5%，但官方尚未公布相關數據。此外，吉林、黑龍江銀監局數據顯示，當地一季度末不良率分別達到3.85%、3.5%。
浙江銀監局最新數據顯示，截至6月底，其轄區內金融機構本外幣不良貸款余額已達1677億元，比年初增加280億元；不良貸款率2.23%，比年初上升0.27個百分點。
相較于5月份，上述數字已有所回落。在不良貸款規模最高峰的5月底，浙江銀行業不良貸款規模已達到1810億元左右，不良率超過2.4%。而在6月底，其不良貸款余額、不良率分別減少、降低了134.8億元、0.2個百分點。
“二季度的數據一定會比一季度好看，因為二季度要面對監管考核，所以6月份行業不良率都會下降，并不是資產質量真的好轉了。”某股份制銀行高層說，銀行一般都會選擇在6月份核銷壞賬，所以不良貸款會在二季度末呈現下降態勢。
除了浙江之外，類似情形在廣西等地區也已出現。截至6月底，廣西銀行業不良貸款余額已達338.66億元，不良率則達到1.96%，較年初分別增加121.93億元、0.61個百分點。在4月份，其不良貸款余額370.49億元，不良率高達2.17%。上述華南股份制銀行人士告訴《第一財經日報》，廣西、云南銀行業不良貸款大幅增加，主要有兩方面的原因：一是受宏觀經濟影響，當地礦產、資源產業經營惡化；二是2010年實施第二波經濟刺激之后，大量信貸資金進入低端制造業，在外部環境變化之后，這些企業經營日趨艱難，導致銀行資產質量下降。
“不要小看廣西、云南這些地區，雖然經濟不發達，但銀行業總體規模有限，一旦出了問題，對資產質量的影響就會非常顯著。”該人士說，從本質上看，這些地區的問題，與江浙地區并無太多不同，但低端制造業在當地經濟中所占權重較大，一旦某一個板塊或行業出現問題，就會對銀行資產質量形成巨大沖擊。
利潤增速或持平一季度
除了資產質量保持相對穩定，南京銀行今年上半年的利潤、業務亦不乏可圈可點之處。
半年報數據顯示，今年上半年，南京銀行實現利潤總額46.33億元，同比增加10.11億元，增幅27.93%;實現凈利潤35.68億元，同比增加7.01億元，增幅24.45%;基本每股收益1.20元，同比增幅23.71%。
“南京銀行利潤增長，很大程度是靠同業業務在驅動，這兩年通過與城商行、農商行的資金業務，同業業務已經成為南京銀行利潤核心增長點之一。”上述股份制銀行人士說。
上述華南股份制銀行人士也認為，經過最近幾年的積累，南京銀行的同業業務已形成比較成熟的模式，尤其是在債券投資方面，已經具備一定市場影響力。而今年上半年債市也迎來牛市，肯定會對其凈利潤作較大貢獻。“但基礎業務就不一定了，整個行業的信貸業務都在收縮甚至萎縮，南京銀行可能也不例外。”
數據顯示，截至6月底，南京銀行資金業務收入達到101億元，同比增長38.65%，在營業收入中的占比達到49.16%，同比提升1.14個百分點。其中，僅債券投資收入就達到32.67億元，同比增長52.81%。
而在同期，南京銀行貸款業務收入為68億元，占比為32.98%，同比增長24.96%，分別低于資金業務16.18、13.69個百分點。在營業收入中的占比，同比還下降了2.76個百分點。
在中間業務方面，南京銀行今年上半年實現凈收入17.93億元，同比增長101.42%，占營業收入的16.43%，同比上升4.45個百分點。南京銀行表示，中間業務的增長，主要得益于投行業務、貿易金融業務、金融市場業務等的有效開展。
“南京銀行是一個非典型性的樣本，是個案而不是普遍現象。一些利潤增長較快的銀行，主要是依靠創新業務拉動，基礎業務甚至出現規模萎縮。”上述業內人士均認為，在不良貸款大幅上升、撥備力度加大的情況下，整個銀行業上半年的凈利潤增長必將急劇放緩。
根據廣西銀監局數據，截至今年6月底，廣西銀行業實現利潤172.54億元，同比減少40.22億元，降幅高達18.9%。
中國銀行業協會在《中國銀行業發展報告（2015）》中表示，從業績來看，受經濟增長艱難尋底、利率市場化進程再次提速和金融脫媒持續深入等因素的影響，銀行業經營業績壓力進一步被放大。平安證券也認為，由于部分手續費及中間業務收入、新增貸款規模增加，預計上半年上市銀行仍可維持凈利潤的正增長,增速基本與一季報持平。
“如果環比的話，二季度、上半年的利潤增長，會比一季度表現要好，但到了三季度就會回歸。”上述股份制銀行人士認為，由于需要應對半年度考核，存在沖業績的需要，上市銀行半年報業績將會好于一季度。但到了三季度，凈利潤增速預計仍將回落，不良貸款也會繼續上升。（作者：楊佼）
來源：第一財經日報
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