平板顯示產業高速增長“四處開花”存隱患

2014年，全球平板顯示產業保持平穩增長，業態發展呈現尺寸大型化、競爭白熱化、轉移加速化、產品定制化等特點，受電視平均尺寸增加，大屏手機、車載顯示和公共顯示迅猛發展的拉動，2014年全球新型顯示產業銷售收入超過2000億美元，其中面板產值超過1300億美元。2014年新型顯示面板出貨面積為1.69億平方米，同比增長9%。

2014年全球平板顯示產業投融資呈現強者擴充、弱者抱團的發展態勢。日本企業為應對日漸縮小的市場份額，發揮技術研發優勢，在OLED產業方面整合資源，兼并重組日益增加，韓國、我國臺灣企業則通過上下游整合提升產業實力，投資計劃紛紛重啟；我國大陸企業則積極擴大產業規模，地方政府投資熱情高漲，大陸地區成為全球產業投資重心。

產業發展呈現五大特征

2014年我國平板顯示產業繼續保持較快增長態勢。核心競爭力隨著面板產能、技術水平的穩步提升而逐漸增強，顯示行業銷售收入達到1400億元，同比增加30%。顯示面板出貨面積突破3000萬平方米，同比增加50%，全球市場占有率約17%，已有7條高世代面板線進入量產階段，在建、擬建面板線超過10條。液晶面板進出口貿易逆差連續多年下降。2014年，液晶面板進口437.8億美元，同比下降11.7%，出口318.9億美元，同比下降11.1%，全年貿易逆差為118.9億美元，同比減少13.3%。

2014年，我國平板顯示產業呈現以下特征：一是產業規模持續擴大，自給能力穩步提升。液晶面板自給率從2013年的35%達到2014年的50%。二是新興地區發展速度加快，地方投資熱情高漲。2014年國內有10條生產線在建和擬建，其中以中西部地區熱情最高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區，四川、湖北、福建、內蒙古等具備一定平板顯示產業基礎的省份和河南、重慶、陜西等地區都在該領域投下重資，將平板顯示產業作為地區發展重點。三是技術水平進一步提高，量產進程穩步推進。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產線建設進展順利，京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術上加大投入，和輝光電AMOLED產線進入量產階段，并已批量為手機企業供貨。四是本土產業鏈不斷完善，配套體系逐步形成，平板顯示產業上游設備材料領域，國產化率得到進一步提升，京東方TFT-LCD顯示器件材料的國產化種類覆蓋率接近70%，設備國產化種類覆蓋率接近20%，原材料種類本地化覆蓋率接近80%。華星光電與三利譜、盛波光電、東旭、和成顯示等本土龍頭材料企業結成戰略合作伙伴。五是政策保障逐步到位，產業發展環境愈加完善。2014年，國家相關部門相繼出臺多項支持產業發展政策，《2014~2016年新型顯示產業創新發展行動計劃》的發布更是指引了未來幾年的產業發展方向。

今年將保持40%增長

2015年，全球平板顯示產值仍將保持年均5%左右增長，我國則將保持40%左右快速增長。其中液晶顯示仍將是平板顯示的主流，以LTPS TFT和Oxide TFT技術為背板技術的AMOLED技術將現快速發展勢頭。

技術創新方面，曲面顯示成為產品應用新常態，將與高分辨率、窄邊框等概念一起成為令人矚目的發展方向。量子點顯示成為電視用顯示技術發展熱點，被視為未來提高液晶電視色域值的最佳方案。LTPS技術量產化進程穩步推進，在克服良率問題后，產能將出現大幅躍升。Oxide技術的投入持續增加，除了在高分辨率液晶電視方面的應用，還將逐漸向中小尺寸應用滲透。

應用推廣方面，新型顯示應用開始成為驅動產業快速發展的作用力。車載顯示和可穿戴設備主要占領的是中小尺寸市場，而公共顯示、拼接屏幕以及工控顯示則將面對大尺寸市場。2015年，車載顯示市場規模將持續擴大，出貨量將超過9000萬臺。公共顯示成為市場發展重點，教育、交通、休閑娛樂等領域的滲透推動了市場快速增長。可穿戴設備的發展將對顯示面板應用產生正面刺激作用，輕薄、可柔性、設計個性、環境友好等要求將影響新型顯示產業未來發展方向。

2015年有四方面熱點值得關注：一是近三年來我國的集中建線為承接全球新型顯示產能轉移提供了良好條件，全球平板顯示產業布局向中國轉移的進程將明顯加快。二是我國平板顯示產業集中度將進一步提高，京津塘、長三角、珠三角以及成渝鄂等四大產業聚集區都將擁有高世代線。但為配合地區終端需求，各產業基地在面板生產線和產業鏈上下游布局方面應當有所取舍，以區域特色確定發展發向。三是全球平板顯示市場競爭的日益激烈，國外競爭對手開始采取價格、專利、標準、法律等多種手段打壓，對我國產業鏈建設和市場開拓方面制造障礙。四是技術進步推動傳統產品提升競爭力。繼3D、4K之后，顯示技術高附加值化競爭的新競爭核心將明確成為擴大色彩表現范圍，對我國顯示產業技術創新提出新的要求。

三大問題亟待破解

在快速增長的同時，我國平板顯示產業發展仍然存在需注意的三個主要問題：一是投資主體相對分散，“四處開花”存在隱患；全球新型顯示產業發達國家和地區已趨向產業集聚，而我國不僅投資主體分散，且區域也不集中，同一企業在多地建線的情況多有發生。二是產業鏈建設較為滯后，我國在裝備、零配件和材料領域基礎十分薄弱，國內已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產線90%以上的工藝設備、70%以上的零配件和材料仍依賴于進口，核心工藝設備均被少數國外企業壟斷。三是自主發展能力缺失，技術創新層次有待提高，我國企業在LTPS TFT、Oxide TFT、OLED蒸鍍和封裝技術研發和產業化方面仍舊落后，且各自為戰，沒有形成合力，減緩了追趕國際先進水平的步伐。知識產權阻力日益增加，在知識產權的競爭中往往處于被動局面。我國平板顯示產業的技術創新之路依然嚴峻。

針對我國平板顯示產業發展存在的問題和面臨的挑戰，賽迪智庫提出以下策略建議：一是貫徹落實政策，引導集聚發展，鼓勵投資主體在產業集聚區內全面發展；二是支持技術創新，加快前瞻布局，提升關鍵核心技術的研發水平和推進產業化進程；三是完善產業配套，提升供給水平，加大對產業鏈配套體系建設的支持；四是堅持市場導向，促進產業健康發展，防范盲目建設和低水平重復建設；五是加強國際交流，實現融合發展，開展人才、技術、資金等全方位的合作機制。（工業和信息化部賽迪智庫電子信息產業研究所 耿怡）

來源：中國電子報

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