產能迅速擴張己二酸市場供求逆轉 企業如何突圍

　　我國己二酸行業的生產起步較晚，但發展很快。2009年國家對進口己二酸征收反傾銷稅政策的實施、2010年己二酸價格的暴漲以及聚氨酯產業的發展，刺激和帶動了國內己二酸產業迅速擴張。2012年中國以137萬噸的總產能，成為世界上己二酸第一生產大國。2015年，國內己二酸總產能已達到183.5萬噸。

但由于下游需求難以跟上產能擴大的腳步，市場很快由供不應求轉變為供大于求的格局。微利或虧損經營已成為行業里不爭的事實。新常態下，己二酸行業將如何破局突圍？

市場：已累積過剩風險

“2008年以前，我國己二酸為滿足市場需求，每年從國外大量進口；2008年以后，國內多條己二酸生產線投產；2010年我國市場的己二酸產品的自給率可以達到90%以上。2014年，國內己二酸產能為167.5萬噸，表觀消費量僅為67.8萬噸左右，產能過剩率為59.5%。然而國內企業對己二酸項目的投建和投產卻并未止步，2015年重慶華峰二期16萬噸/年裝置投產，若太化新材料14萬噸己二酸和浙江曙揚8萬噸產能釋放，今年國內己二酸產能將達到205.5萬噸，遍地開花加劇了產能過剩。目前國內除了遼化、神馬，其他廠家產品質量都差不多，同質化產品競爭激烈。加之一些企業低價出貨占領市場、下游漿料市場疲軟等利空因素影響下，己二酸競爭將更加激烈。”不少業內人士如是說。

中宇資訊己二酸分析師王雪介紹：從2014年消費領域來看，國內己二酸的最大消費領域仍舊是聚氨酯行業，約占總消費的70%，尼龍66鹽約占23%，其他領域占7%。2009~2014年國內己二酸需求年均增長率約為7%。而產能平均增長率約為21%。下游需求難以跟上產能擴大的腳步，產能過剩局面在市場銷售僵局中顯得愈發嚴重，市場將再難見2009年到2010年的大漲行情。

政府：實施反傾銷措施

2007年以前，由于國內己二酸產量不能滿足市場需求，因而每年都得從國外大量進口。在國內己二酸產量處于逐年增加階梯上升的同時，國外己二酸卻依然占據國內市場較大份額。2008年10月8日，國家商務部收到遼陽石化代表國內己二酸產業遞交的反傾銷調查申請，請求對原產于美國、歐盟和韓國的進口己二酸進行反傾銷調查。2009年11月1日，商務部發布年度第78號公告，決定對原產于美國、歐盟和韓國的進口己二酸征收反傾銷稅，實施期限為自2009年11月2日起5年；2011年6月23日，商務部發布年度第36號公告，決定由羅地亞韓國有限公司繼承羅地亞聚酰胺有限公司在己二酸反傾銷案中所適用的5.9%的反傾銷稅稅率。同時，以羅地亞聚酰胺有限公司名稱出口的被調查產品，適用“其他韓國公司”所適用的16.7%的反傾銷稅稅率；2014年4月18日，商務部發布年度第21號公告，由索爾維化學韓國有限公司繼承羅地亞韓國有限公司在己二酸反傾銷措施案中所適用的5.9%的反傾銷稅稅率，以羅地亞韓國有限公司名稱出口的被調查產品，適用“其他韓國公司”所適用的16.7%的反傾銷稅稅率。這些反傾銷條例的落實使進口己二酸逐漸在國內市場失去話語權。

2014年8月29日，在反傾銷日子快到期的時候，商務部接到遼陽石化、山東海力、江蘇海力、山東華魯恒升代表中國大陸己二酸產業向商務部正式遞交反傾銷措施期終復審申請書。申請人主張，如果終止反傾銷措施，原產于美國、歐盟和韓國的進口己二酸對中國大陸的傾銷行為可能繼續發生，對中國大陸產業的損害將繼續發生，請求商務部裁定維持對原產于美國、歐盟和韓國的進口己二酸實施的反傾銷措施，并遞交了書面證據。

調查機關確實事實確鑿后，根據商務部建議，國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷期終復審調查期間，對原產于美國、歐盟和韓國的進口己二酸繼續按照商務部2009年第78號公告、2011年第36號公告和2014年第21號公告公布的征稅范圍和稅率征收反傾銷稅，再次把國外己二酸拒之門外，減少了國內市場供貨量，在一定程度上也緩解了過剩壓力。

企業：多管齊下謀增效

技術創新突破生產瓶頸

市場需求才是王道。眾所周知，己二酸的主要消費市場是尼龍66和聚氨酯。一邊是己二酸供大于求，另一邊是尼龍66的另一個原料――己二胺受制于己二睛的進口無法規模化生產。這在一定程度上影響己二酸的消耗。為此太化新材料等企業和化工設計院聯合加緊己二腈的研究，以盡早攻克己二腈技術，從而解決尼龍66另一原料供應不足問題，促進國內尼龍66的發展，提高己二酸在國內尼龍66的消費比例，緩解產能過剩矛盾。

對此，平煤神馬簾子布公司秦永杰表示：“按照我們集團的戰略決策，己二酸和己二胺新項目都要建設。公司的己二酸主要是內部消化，少量出口。但是由于我們尼龍66的主要原材料還要靠進口，己二腈的技術依舊是國外壟斷。中國的核心技術研發跟不上，關鍵技術突破不了，受制于國外，所以企業生產和利潤提高都很被動。”

“近日，由平頂山市普恩科技公司與北京化工大學合作研發的N2O分解催化劑在河南神馬尼龍化工有限責任公司1#己二酸CDM裝置上投入工業化試驗。該催化劑的成功研制不僅打破了過去國內己二酸及硝酸CDM裝置使用的N2O分解催化劑一直依賴從國外進口被動局面，而且大幅降低了企業分解N2O溫室氣體的運行成本。這可以說是個突破，但因為我們公司產業鏈條很長，局部突破有助于全局而不能決定全局。所以公司要堅持生產過程中各個環節的技術創新，突破各環節的發展瓶頸才會贏得市場的主動權。”秦永杰表示。

“在工藝上，目前全球93%己二酸產能采用的是硝酸氧化法，工藝成熟，但生產過程中產生的含酸廢水、排放的亞硝氣等‘三廢’多，與國外先進的環己烯氧化法相比存在差距。綠色工藝環己烯與雙氧水氧化合成己二酸工藝副產物是水，無廢氣排放。國內要不斷加大研究，加快推進綠色產品工業化，以縮短我國己二酸與國際水平的差距，提升在國際中的競爭能力。”鄭州大學化學系教授、工業催化研究所所長王向宇指出。

主動出擊布局海外市場

在國內產能不斷擴張、內需有限和國外產能不斷縮減的情況下，為刺激國內己二酸企業和貿易商把己二酸市場布局到海外，2008~2009年，國內連續兩次上調己二酸出口退稅率，從5%上調至13%，并取得一定效果。近幾年，隨著新投產的裝置尤其產能大的山東地區積極拓展國際銷售渠道，出口量更是進一步增加。2014年，國內己二酸總出口量為13.94萬噸，較2009年增加13.05萬噸，增幅為1471.3%，其中山東地區出口量占國內總出口量的70%左右。主動出擊，布局海外市場，國內市場供應相對減少，有效緩解了己二酸激烈競爭的局面。

“在布局海外市場的同時，要警惕國外市場的反傾銷。比如今年4月1日，巴西對原產于中國、德國、美國、法國和意大利的涉案乙二酸產品征收為期5年的反傾銷稅。其中，中國企業反傾銷稅率為321.05美元/噸。雖然我國出口巴西的己二酸量只有總出口量的千分之五，但我們不能因此忽視，要不斷擴大海外市場布局，拓展更寬的國際市場。”安迅思己二酸分析師楊西平表示。

節約成本提高綜合實力

在產能過剩的壓力下，為了提高產品競爭力，己二酸廠家都在開發上下游產品、提高綜合實力上下了功夫。比如華魯恒升、豐喜化工配有原料配套裝置硝酸項目，生產成本因此降低300~400元。而作為后來者，太化新材料在己二酸項目建設中充分利用了山西省豐富的焦化苯資源優勢，整體布局上下游裝置一體化。配套有環己酮、己二酸、硝酸、己內酰胺等產品，而合成氨又能為環己酮生產提供氫氣、為硝酸生產提供液氨。完整的產業鏈條不但實現了原料的綜合利用，而且提高了整體裝置的競爭力，還可以根據市場需要靈活調整產品結構，有效地降低了成本。

太化新材料己二酸分公司總工程師李楷介紹說：“提高綜合實力，己二酸污水處理也不容忽視。如今環保治理要求越來越嚴，排污標準要求越來越高。不僅排污限值指標降低了，而且征收的排污費用也提高了。山西省從6月1日起將執行新的排污費征收標準。新標準規定，將污水中的化學需氧量、氨氮和五項主要金屬（鉛、汞、鉻、鎘、類金屬砷）污染物排污費征收標準，由0.7元/污染當量調整到1.4元/污染當量。同時規定企業污染物排放濃度值高于國家或該省規定的污染物排放限值，或者企業污染物排放量高于規定的排放指標時加一倍征收排污費；當同時存在上述兩種情況時，加兩倍征收排污費。當前，國內己二酸主要生產工藝采取的是硝酸氧化法。工藝中，己二酸重結晶需要大量的水，每生產1噸己二酸需要排放1噸廢水，環保壓力大。太化新材料等企業己二酸污水處理采用的是廢水回用和零排放技術，通過提取水中的硝酸鈉鹽，降低水中的含鹽物質，保證達標排放。同時通過一部分清水回用生產減少補水量；而提取的鹽類物質通過外賣也可以補償一些環保投資，從而節約生產成本。”

提高質量拓寬銷售渠道

據了解，己二酸下游的應用對己二酸品質要求不同：高端品質的己二酸主要用來生產聚氨酯和尼龍，如神馬和遼寧的己二酸；低端品質的己二酸用來生產鞋底液等產品。不同質量的己二酸，將會應用到不同的領域，銷售價格也因此不同。2013年，讓業界羨慕的是，在己二酸市場日益嚴峻的競爭形勢下，遼陽石化己二酸成功走進國際高端市場，價格也比國內己二酸每噸均價高出1000多元。2015年，遼陽石化公司再次完成己二酸產品質量升級，成功開發出TPU熱塑性聚氨酯專用料和食品級己二酸兩種高端產品，一投放市場每噸價格將比普通產品高出近千元。

“己二酸下游生產均為釜式生產，穩定的原料質量，有利于他們生產中配方的調配和產品質量的穩定。所以，要在市場中立足，首先要從客戶的利益出發，為他們提供穩定的產品質量。這是企業生存的最基本條件；其次是不斷提高產品質量，開發高端市場。國內己二酸的主要下游是聚氨酯和PU漿料；而國外己二酸主要消費市場是尼龍66樹脂和纖維。相對來說，尼龍66樹脂和纖維對己二酸質量要求更高。所以，我們在布局國際市場同時，通過調整工藝，生產優級產品，以滿足尼龍66樹脂及纖維的生產需要。”太化新材料化工公司執行董事、總經理廉尼爾表示。

行業自律避免惡性競爭

“產能過剩不利于產業本身的發展。產能過剩造成資源利用率低下，市場上的供給大于需求，導致產品價格低迷，企業的盈利下降，也加劇了企業間的惡性競爭。”業內人士一致認為，當前價格競爭已經出現端倪。

業內人士指出，當前國內一些比較大型的乙二酸生產企業為了保證出貨量，常采用低價銷售模式。今年新投產的一些企業為了打開市場，報出的價格更加低廉，不斷沖擊市場最低價格，后期己二酸市場的競爭會更加激烈。

華魯恒升化工銷售公司業務經理高琪對此表示贊同。他指出，隨著天氣溫度逐漸升高，鞋底和漿料需求進入淡季，下游客戶生產全部保持低庫存操作，按需采購。因此各己二酸廠家庫存比較高。在低價貨源沖擊下，出貨受阻。業內人士雖是眾說紛紜，但只能隨行就市。而面對同品質的貨源，下游客戶會選擇哪家貨便宜買哪家，在惡性競爭中，各企業的利潤都受到擠壓。所以行業要加強自律，反對惡性競爭，使企業獲得一定利潤。

業內人士希望行業能加強經濟運行監測和分析，密切關注市場走向和經濟運行狀況，加強趨勢性、傾向性問題研究，而企業要合理控制產能，規范銷售行為，維護行業整體利益，避免惡性競爭，這樣行業才能持續健康的發展下去，否則只會傷及行業以及每個企業。

來源：中國化工報

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