新常態下我國鐵礦石行業面臨新的嚴峻形勢

　　編者按：新常態對各行各業產生了深刻的影響，對礦業也不例外。作為礦業大國之一的中國，2014年以來一些主要礦產品價格下滑，企業效益下降，企業經營壓力加大，礦業產能產生過剩等。進入2015年后在新常態下運行的礦業形勢如何？各個礦業行業的具體的供需形勢、價格走勢、市場等將如何？

　　近期，鐵礦石價格走勢成為業內關注的焦點。鐵礦石價格下一步將呈現怎樣的走勢？鐵礦石行業、企業如何有效應對嚴峻的經營形勢？記者近日采訪了中國冶金礦山企業協會常務副會長雷平喜。

　　雷平喜認為，新常態下鐵礦石行業面臨新的嚴峻形勢。目前市場仍處在供大于求的初期階段，未來3-5年進入攻堅戰階段，鐵礦石價格總體走勢是“L”型趨勢。

　　我國鐵礦石行業面臨新的發展階段

　　雷平喜首先簡要回顧了去年以來鐵礦石價格情況。2014年以來，進口鐵礦石價格從2014年初的133.1美元/噸降至12月的62美元/噸。進入2015年，鐵礦石價格仍在下行。3月5日，進口鐵礦石價格首次跌破了60美元/噸，為59.75美元/噸。據最新發布的2015年3月中國鐵礦石價格指數顯示，進口粉礦價格全月呈階梯下行走勢，全月平均到岸價格為57.1美元/噸，比上月平均值下降4.98美元/噸，降幅為8.02%。3月末，國產鐵精礦含稅價格為581.66元/噸，進口粉礦到岸價格為51.18美元/噸，環比下降11.11美元/噸，降幅為17.84%。2014年全年鐵礦石價格下降了52%。而今年前3個月價格就下降30%多，形勢非常嚴峻。礦產資源行業當前面臨著成本、環境的壓力較大。而成本是剛性上升的，環境保護的壓力越來越大，因而造成目前鐵礦山企業經營壓力大。

　　雷平喜強調，從更廣的背景看，新常態下鐵礦石行業面臨新的嚴峻形勢。新常態下經濟發展速度由高速到中高速，結構深度調整，這對大宗原材料行業影響非常大，對鋼鐵的需求是穩中下降的趨勢，對鐵礦石的消耗預期不是很好。這是其一。其次，環境保護對鐵礦石開采提出了更為嚴峻的要求。第三，廢鋼利用多了，對鐵礦石是個替代。總體上說，新常態下鐵礦石行業面臨新的形勢。

　　從全球角度說，中國鐵礦不能滿足中國鋼鐵工業的需求，且缺口較大，所以要從全球角度來考慮鐵礦石資源配置問題。從現實來說，四大鐵礦石巨頭對中國預期過于樂觀，在鐵礦石投資上投入較多，因而這兩年鐵礦石產能釋放得較快：2014年鐵礦石產能增加1.2億噸，2015年是8000萬噸，2016年產能將有1億多噸，后年還要增加幾千萬噸，大體上四大鐵礦石巨頭近兩三年要放出2.8億～3億噸產量。關鍵的一點是他們的成本低，每噸鐵礦石離岸價平均為40美元～50美元（完全成本），其鐵礦石到中國港口價格大致是每噸50美元～55美元。我國生產的鐵礦石成本較高，鐵礦石成本每噸在80美元的產量，占一半不到，剩下的鐵礦石產量，成本在每噸80美元以上。這對我國整個鐵礦石行業競爭不太有利。

　　我國鐵礦石行業面臨一個新的發展階段。目前市場仍處在供大于求的初期階段，主要特征是新產能迅速釋放，有效供應充足、需求增幅顯著下降、價格繼續單邊下跌，四大鐵礦石公司的成本還在下降，價格出現斷崖式下降，高成本的非主流礦加速退出。去年我國鐵礦石進口增量的90%是從巴西、澳大利亞進來的。退出中國鐵礦石市場的國家有印尼、墨西哥、印度、哈薩克斯坦、伊朗、馬來西亞，俄羅斯、蒙古、加拿大的鐵礦進口也在下降。進口集中度迅速加劇。

　　預測2016年，鐵礦石市場進入到供應過剩的相持階段。其特征是，低成本產能還在釋放，但需求相對穩定，或略有下降，供求偏緊而平衡。國產鐵礦石、非主流鐵礦石扛不住市場的競爭要退出市場，但退出的速度也較慢，鐵礦石價格在55美元～70美元范圍內波動。

　　2017年～2018年，到了實質性的供大于求階段。這個階段供應還在增加，需求相對萎縮。全球經濟結構調整后，美國經濟復蘇的模式就是降低對原材料的需求，世界對鐵礦石需求量會減少。這時，鐵礦石價格將逼近國內生存下來的礦山的邊際成本，大致在75～80美元/噸。長期看，這個階段的價格呈回升趨勢，特別是2018年后鐵礦石價格可能在75～90美元/噸間波動。

　　從鐵礦石行業發展趨勢看，四大公司壟斷進一步加劇，成本差距進一步擴大，新一輪兼并重組導致集中度進一步提高。2020年以后，鐵礦石價格進入回暖期，價格變化主要受供應端控制和影響。

　　從國內鐵礦石行業看，也有機遇，一是兼并重組的機遇，大的越大，小的關閉。二是最近3～5年“走出去”的機遇確實存在，特別是今年下半年明年初，礦價基本能觸底。這時候“走出去”應該是有機遇的。三是最近3～5年我國30%～40%的鐵礦石產能將退出，包括大部分重選礦山、成本高的京津冀、山東地區的鐵礦山將要退出市場。

　　長遠看，鐵礦石行業、企業要調結構轉方式

　　雷平喜說，從鐵礦石行業轉型來看，鐵礦石與別的礦產品不同，它的用途很單一，只是煉鐵，沒什么品種、品牌的效應，競爭就靠成本，最終的競爭就是成本價格的競爭。在目前鐵礦石資源品位下降、人工工資成本與原材料成本消耗上升、環境約束加大、市場變化這么快的情況下，鐵礦石行業降低成本的空間太有限。

　　作為我國鐵礦石行業來說，一個基本的現實是，中國的鐵礦石資源滿足不了需求，必須２/３靠國外，國內的礦石滿足１/３就很不易了。我們的優勢就是有市場。只要成本低，就有優勢。但是我們的劣勢是資源差，成本就是高。

　　如何應對鐵礦石面臨的形勢？總體上說，需要政府、企業、行業共同努力，短期、中期、長期措施要結合。

　　從短期措施看，肯定是政策措施最見效。第一，要降低礦產開發的礦業權取得成本、土地成本。第二，在政策上要想辦法給與支持，比如能不能支持一定區域內的廢石利用？鐵礦山的廢棄物主要是廢石、尾礦。這兩者要用，必須創造相應的條件。比如：現在遼寧的鞍本地區，鞍山到處挖山開礦，還要挖山采石頭，能否把采石、采砂的礦山關停，扶持一定區域的廢石、尾礦的利用。第三，稅負能否降到與國際水平持平？巴西鐵礦石品位60%以上，中國鐵礦石30%多，品位是人家的一半，稅比人家高一倍。

　　長遠看，鐵礦石行業企業要調結構、轉方式。企業要上有承載能力、有效益的項目，一些資源品質差、成本高、對環境影響大的項目需要關停、整合。行業內部，年產10萬噸以下的露天礦山、6萬噸以下的井下礦山要關閉。

　　還需要注意幾點：第一，一定要拿優質資源；第二，人才千萬不要流失了。人才流失了，發展就談不上；第三，科技工作不要放松。

　　要培育有國際競爭力的大礦業集團，建立發展區域性礦業集團

　　從企業角度看，如何應對新常態下鐵礦石行業面臨的形勢？雷平喜說，資源型企業的發展還是要依托資源來應對困難。

　　第一，企業要努力提高競爭力。舉例來說，鞍鋼礦業提出規范、專業、協作的理念，進行管理改革。如球磨功能，原來雇勞務來干，似乎是企業減輕了負擔，實際上勞動效率更低。現在改成功能型外包，不再增加人，從襯、球，都由專業公司來干，鋼球使用時間從6000小時提高到7000小時，一方面降低了成本，另一方面提高了效率。鞍鋼計劃在未來5～10年時間內從大而全向小而精過渡，目的是提高生產率，煥發企業活力。

　　第二，技術上的創新驅動確實是行業減虧增效的一個重要手段。要看到這些年鐵礦石行業的技術積累是可以幫企業降低成本的。在每個功能模塊上都應讓技術進步的價值充分體現出來。

　　第三，調結構。目前鐵礦石礦山成本構成中，原材料成本占27%多，人力成本占30%，還有稅費、財務費用，資本成本占10%多，要考慮用直接融資代替間接融資，探求土地、礦業權使用方式的轉變，這可能使礦山建設的局面得到改變。

　　第四，提高行業的集中度，做大企業。要培育有國際競爭力的鐵礦石大礦業集團，建立發展區域性礦業集團。2014年全球鐵礦石貿易量13億噸，四大公司生產了10億噸，非主流礦石退出市場5300萬噸，今年預計退出8000萬噸。在此情況下，大礦山有機會，對有效益的項目、工程，一定要上，當然該收縮的要收縮。

　　雷平喜認為，中國鐵礦石市場有些不一樣，外來的鐵礦石想把中國本土礦石全部擠出中國市場很難，一是我國的鐵礦山很多是大型鋼鐵廠的下屬礦山，職工就業需要考慮、社會責任等需要履行；二是一些如山西、內蒙古、四川等地的內陸礦山有運距優勢，這些礦山不可能關閉。所以，進口礦要把所有的中國鐵礦山擠出市場不可能。但是東部高成本的小礦得關。（本報記者　丁全利）

來源：中國國土資源報

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