據中經有色金屬產業景氣指數顯示，2015年以來，有色金屬景氣指數較2014年逐月下滑。從2015年1月份的45.2降至3月份的43.1，下跌2.1個點，整體上位于“偏冷”區域。結合中經有色金屬產業景氣指數，從2015年以來鋁工業運行情況來看，結構調整繼續呈現積極變化，擴大應用工作有序展開。然而，化解產能過剩工作任重道遠，鋁冶煉行業經營仍處困境，擴大鋁的應用短期內能否見效尚需政策推動。
鋁行業運行主要特點
2015年，面對國內經濟環境呈現出的需求不旺、增速下降、資源環境約束收緊等現狀，鋁行業生產經營總體保持了平穩運行態勢。但鋁冶煉行業下行壓力尤為突出。2015年一季度，鋁行業運行主要呈現以下幾個特點：
（一）生產平穩增長，布局調整進一步推進
2015年1~2月份，全國氧化鋁產量850.7萬噸，同比增長13.4%，較去年同期上升了5.3個百分點；電解鋁產量464.2萬噸，同比增長4.9%，較去年同期回落了2.3個百分點；鋁材產量692.8萬噸，同比增長20.6%，較去年同期上升了3個百分點。
在產品產量平穩增長的同時，電解鋁產業布局更加合理，顯示行業布局調整效果顯著。2015年1~2月，電解鋁產量前10個地區中有7個位于西部，合計產量252萬噸，占前10個地區合計產量的61%。據了解，西部地區多數電解鋁企業開工率都達到90%以上；電解鋁第一大省山東的產量增速與全國基本持平，而河南、山西的產量出現不同幅度下滑。氧化鋁產能則仍主要分布在鋁土礦資源豐富的地區；鋁加工產能圍繞消費地及原料供給地布局。
（二）投資結構進一步優化
2015年1~2月，鋁冶煉行業完成固定資產投資34億元，較2014年1~2月累計投資額31億元相比，增長了10.3%。剔除季節性及企業計劃性因素外，整體來看鋁冶煉行業的投資熱情仍在不斷下降。2015年1~2月，鋁壓延加工行業完成固定資產投資91億元，同比增長10.8%。
可見，在產能過剩情況下，鋁冶煉行業投資過熱現象有所緩解，鋁行業投資結構繼續在向下游延伸，結構調整不斷優化。
（三）鋁資源進口回落，鋁材出口增長
我國電解鋁的發展立足于國內需求，進出口量基本持平。2015年1~2月，非合金鋁凈進口1萬噸，占國內電解鋁產量比例僅0.2%。氧化鋁和鋁土礦進口量雙雙出現回落。2015年1~2月，氧化鋁進口72萬噸，同比下降35.4%，主要歸因于從最大來源國澳大利亞進口數量下降了61.7%；鋁土礦進口561萬噸，同比下降50%，主要歸因于印尼鋁土礦進口量從2014年4月起降至0噸，但2014年1~2月仍進口了825萬噸。鋁材出口大幅增長，主要歸因于鋁板帶、型材等出口數量比重較高的品種增幅較大，這種現象是否會長期持續尚有待觀察。
（四）受供應壓力等因素影響，鋁價低位徘徊
截至2015年3月底，滬鋁現貨價格13130元/噸，較年初12895元/噸上漲了1.8%。據悉，今年3月以來，鋁價上升主要受益于國內大型電解鋁企業主動限制現貨銷售，調節市場現貨供需結構，以支撐價格。但受供應壓力影響，國內鋁價將圍繞成本線上下波動，且下行壓力仍較大。
（五）鋁冶煉行業下行壓力猶存
鋁冶煉行業經營情況有所好轉。2015年1~2月，鋁冶煉行業實現主營業務收入650億元，同比增長10.4%；主營業務成本609億元，同比增長5.6%；虧損7億元，同比減虧22億元。但鑒于電解鋁產量仍在增長、消費領域沒有出現明顯好轉、鋁價仍在下滑，鋁冶煉行業下行壓力猶存。
鋁壓延加工行業繼續保持盈利。2015年1~2月，鋁壓延加工行業實現主營業務收入1421億元，同比增長9.7%；主營業務成本1283億元，同比增長9.6%；實現盈利71億元，同比增長22.1%。
運行中存在的主要問題及建議
在當前電解鋁行業運行中，主要面臨以下三個方面的問題，具體為：
一是仍出現大量新增產能投產，且高成本產能退出難，化解產能過剩任重道遠。截至2015年3月底，電解鋁運行產能約3200萬噸/年，而且還有部分新產能在釋放，過剩壓力較大。目前，落后電解鋁能力已基本全部淘汰。據工信部歷年公示名單統計，2010~2014年累計淘汰電解鋁產能201萬噸/年。化解產能過剩難的原因很多，其中包括：地方政府要保就業、保稅收、保增長、保穩定以及債務問題難處理等，涉及面廣、決心難下；各地電價水平差異大，電價低的地方企業還有擴張沖動；有些企業圍繞電解鋁產業，已建成自備電廠或配套下游加工能力，如關停電解鋁產能就意味著割斷了已形成的產業鏈；企業自律意識還不夠強，企業未批先建問題較多。
建議國家對電解鋁產能要堅持總量控制，合理規劃，加強引導。同時，要配套相關支持政策完善過剩產能退出機制。
二是電解鋁成本雖有下降，但仍難改行業經營困境。首先，網電價格過高。在當前運行的電解鋁產能中，有30%左右的企業采用網電，主要分布在青海、云南、甘肅、貴州、四川等省區，其中青海和云南是中國電解鋁網電生產大省，占全國使用網電總產能約50%。2015年以來，動力煤、焦炭在內的多種煤炭價格大幅下滑，使擁有自備電的電解鋁企業平均成本有所下降。同時，2015年4月國家下調燃煤發電上網電價和工商業用電的價格，占電解鋁成本40%以上的電力成本有所下降，但鋁價下降幅度超過電價下調幅度，導致成本下降對于全國電解鋁行業而言影響較為有限，企業經營仍處困局。
建議對于符合國家鋁行業規范條件的電解鋁企業，結合電力體制的改革，積極開展直購電工作。同時，要建立公平競爭的市場環境，優化供電方式，探索在有條件地區適度開展局域網，降低用電成本。
三是擴大應用政策引導和支持力度不足。擴大鋁應用是化解電解鋁產能過剩最根本有效的措施。近年來，我們針對推動鋁應用開展了大量調研。經測算，僅交通運輸領域的全鋁掛車及建筑領域的鋁合金模板、圍護板的應用如果能夠得以實現，則可增加2000萬噸鋁的消費。但以上消費的拉動仍需得到政策的引導和支持。例如，全鋁掛車由于生產投入大、車輛售價貴、交通運輸行業管理有待加強等問題的客觀存在，造成全鋁掛車在擴大市場應用中遇到困難。
為解決一次性投入成本大的問題，建議設立“推進鋁應用重大專項”，給予全鋁掛車和鋁合金敞篷運煤車補貼。同時，將擴大鋁應用技術改造項目列入到國家技術改造專項中，給予支持。
影響鋁工業運行環境分析及二季度形勢預判
2015年是完成“十二五”規劃的關鍵一年。我國經濟發展階段已進入“新常態”，整體經濟下行壓力較大。但與此同時，隨著“一帶一路”、“高鐵戰略”、新農村建設等國家戰略的實施，也為經濟不斷注入新的增長動力。結合當前鋁工業運行情況以及運行存在的主要問題，對鋁工業運行環境分析如下：
首先，產業政策環境。工信部先后公告了兩批符合《鋁行業規范條件》的鋁企業名單，并對已公告企業，有關部門將支持企業開展兼并重組、技術改造等工作；對達不到要求的企業限期整改，維護行業的公平競爭秩序。國務院發布《政府核準的投資項目目錄》，對于電解鋁項目仍要嚴格執行《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，各地方、各部門不得以其他任何名義、任何方式備案新增產能項目。可見，在短期內，國家會繼續將電解鋁作為重點宏觀調控產品。
其次，行業用電環境。由于我國電解鋁企業的電力成本占生產成本比例約40%，電力成本已成為影響企業核心競爭力的第一要素。因此，企業會不遺余力地尋找降低電力成本的途徑。導致行業投資向西部轉移，并逐漸出現了大工業用電、直購電、自備電并網運行及局域網等多種用電模式，同時，地方政策也存在差異，這些因素導致各地區間用電價格差異較大。鑒于新一輪電力體制改革已經開始，改革對電解鋁企業用電環境的具體影響還有待觀察。
最后，擴大應用環境。從我國經濟發展階段來看，對節能減排、綠色環保愈發重視。鑒于鋁具有質輕、耐腐蝕、易回收、可循環利用等特點，將鋁作為載體，符合“新常態”的發展特點，應用潛力巨大。
鑒于在短期內，國內外經濟形勢、鋁行業政策環境、電力等相關行業政策不會發生重大變化，結合鋁工業當前運行環境及2015年一季度運行情況分析，2015年二季度鋁冶煉行業走勢不會發生明顯改善，鋁壓延加工行業會繼續保持平穩運行。
來源：中國有色金屬報
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