目前，市場行情不斷走低，國內涂鍍產能供應仍不斷擴大，高端附加值產品將繼續擴張，整體過剩格局開始凸顯。對此，上海鋼聯“我的鋼鐵網”資深分析師認為，2014年國內涂鍍企業仍較上年相對盈利，但主要集中在中高端產品領域，低附加值產品開始步履維艱，行業洗牌繼續淘汰落后生產工藝及其產品，暫時停產或永久停產企業增多。基于行業困難局面，在通過出口緩解內需不足的同時，部分企業戰略調整至海外擴產當中。
產業鏈競爭加劇
伴隨2011年國內鋼市行情開始掉頭向下，板材品種價格經歷了大幅跳水的過程。“我的鋼鐵網”資深分析師認為，縱觀2011~2014年，國內熱軋年均價格大幅下挫1422元/噸，鍍鋅品種下跌1232元/噸，彩涂跌幅為1216元/噸。涂鍍產品價格跌幅仍小于原材料價格跌幅，鋼廠紛紛開始選擇向下延伸產業鏈，冷軋、鍍鋅、彩涂等一系列品種成為競爭更為激烈的板材品種，相應產線過剩矛盾也更加突出。更有甚者，彩涂由于產線整體設備所需資金最低僅幾百萬，部分企業開始紛紛轉向彩基板、彩涂板等涂鍍產品生產，這無疑加大了涂鍍行業競爭。
據“我的鋼鐵網”調查，截至今年1月底，中國涂鍍產能已接近1.3億噸。其中，鍍鋅約7200萬噸，彩涂約4500萬噸，此外，電鍍鋅、鍍鋁鋅、熱基鍍鋅的產能共1170萬噸，而2005年以前全國涂鍍總產能僅2180萬噸，10年間足足翻了5.9倍。2014年產能新增雖表現放緩，但涂鍍產能新增數量仍近320萬噸。
2014年具體涂鍍產能新增來看：華東市場增加較為明顯，總共增加256萬噸，其中，熱鍍鋅板卷和彩涂板卷分別新增135萬、71萬噸。其他市場如華北、華中、東北、華南等區域分別有40萬、35萬、20萬、18萬噸新增產能。
從新增品種來看，鋼廠不再一味全部以普通產品為主，而是傾向以新產品為導向，熱鍍鋁鋅硅、鍍鋁鋅、鍍鋁板均有嘗試。
2015~2016年，華南、華東、西南等區域市場仍有涂鍍產線預計將新增。華南市場包括寶鋼湛江、武鋼防城港等涂鍍項目，主要以汽車、家電等高端板材為主。此外，西南市場新投產能也出現高強鍍鋅汽車鋼。可以看出，后期新投產主要以生產高端高附加值涂鍍產品居多，高端產品仍在繼續發展，低端產品開始逐步淡出廠商的味蕾。
另外，當前部分國內鋼廠也開始著手差異化產品經營，隨著“印刷板”、“凈化板”、“耐候王”等產品逐步成為高端加工產品的應用趨勢，其產品附加值也將大大提高企業的利潤水平，這無疑對于整個產業鏈都能起到綜合競爭力的提升。
多數企業處于盈利狀態
從市場調研角度來看，“我的鋼鐵網”對300家樣本鋼廠進行分析。2014年，85%的涂鍍企業經營處于盈利狀態，目前行業整體盈利水平仍表現樂觀。在盈利企業的樣本庫中，25%的生產企業盈利水平要更好，而其經營主要以中高端涂鍍產品為主。
“我的鋼鐵網”資深分析師認為，目前經營普通涂鍍產品仍占據較大份額，但隨著利潤格局的轉變，企業將面臨更多的壓力。據了解，目前中低端產品利潤基本微乎其微，產能面臨淘汰的邊緣；而普通涂鍍產品利潤僅在50~200元/噸，其生存環境相對一般；相反，國內高端產品主要生產企業經營利潤可達200~400元/噸，甚至更高，因此其生存經營環境仍相對如魚得水。
以江蘇某民營企業彩涂凈化板為例，其產品在西南市場售價高達6500元/噸，而本地市場其他鋼廠資源售價僅在4800~5000元/噸，可見其市場利潤水平相對之高。
行業洗牌趨勢不可阻擋
截至2014年年底，據“我的鋼鐵網”調研，國內薄板生產線處于暫停狀態的有66條，涉及1120萬噸產能；分類來看，有54條線只是暫時停產，另有12條線為永久停產。面對市場行情不斷走低的格局，生產線停產從2011年開始逐步增加，而2014年則是近年來新高，由于短期涂鍍行業難有好轉，這一格局仍將繼續蔓延。
近年來，我國鋼材出口總量不斷走高。數據統計，2014年我國鋼材出口首次突破9000萬噸大關，創下了9215.89萬噸的歷史之最。涂鍍品種也不例外，2014年鍍層板出口量為1019萬噸，同比增加247萬噸，增長31%，涂層板出口量為638萬噸，同比增加185萬噸，增長40%。海外市場逐步成為企業轉移國內銷售壓力的重要渠道。
“我的鋼鐵網”資深分析師認為，根據調研來看，我國主要出口企業仍主要集中在華東、東北等區域，其企業出口比例高達26%以上。由于企業紛紛選擇海外出口，2015年各區域出口企業比例仍將繼續上升。但不可否認的是越來越多的鋼材出口導致了我國與別國貿易摩擦的驟增，國外對華反傾銷案件屢見不鮮。而2014年年底對含硼鋼出口退稅的取消以及人民幣的升值等因素，也使我國鋼材在國際市場銷路上更加困難。因此，國內鋼鐵企業海外投資建廠便應運而生，它也將成為我國鋼鐵企業逐步走向海外的重要戰略手段。
市場經營格局將發生轉變
“我的鋼鐵網”資深分析師認為，市場經營方面，基于2014年市場快速下跌行情之中，商家多數虧損，市場經營格局將發生轉變。其一，部分貿易商將繼續轉型或升級加工配送等服務；其二，市場代理量將繼續下降，鋼廠倉庫將繼續前移；其三，“一單一議”模式從某種程度而言其靈活性將不如“后結算”操作，市場現貨銷售行情壓力將繼續加大。
生產加工方面，面對市場潛移默化的壓力，鋼廠不得不尋求更多出路。首先，新工藝、新產品將成為部分涂鍍企業再次發展壯大的助推器；其次，加大市場服務，將與個別大戶共同合作，尋求市場差異化服務；再其次，海外出口市場依舊火爆，但隨著海外反傾銷救助等措施的增加，企業或將轉變出口方式，直接面向海外投產設備，實現海外市場“本土化”戰略。
整體而言，2014年涂鍍市場跌幅相對小于其它板材，這也暗示了市場較大的價格風險。隨著2015年1月國內鋼廠熱軋C料原材料現貨及結算價繼續大幅下調，涂鍍生產成本的基本面大大洞穿，鋼廠訂單優先舉措將加大出貨力度，春節后市場庫存增加、“一單一議”及“后結算”等模式，使得涂鍍市場行情中短期仍處于下跌通道。（嚴偉明）
來源：中國工業報
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