供過于求 中小尺寸面板市場面臨下滑“拐點”

大尺寸面板市場競爭激烈，讓不少面板廠商開始向贏利水平更高的中小尺寸市場轉移。一方面，面板廠商開始投資轉向6代LTPS生產線；另一方面，京東方、中電熊貓等面板廠商用8.5代線切割中小尺寸面板，使得中小尺寸面板市場競爭日趨白熱化。近日，IHS DisplaySearch、群智咨詢等市場調研機構紛紛預測，2015年第一季度中小尺寸面板市場需求轉淡，手機面板價格將持續下滑。這不禁讓人猜想，經過幾年的高速增長，中小尺寸面板市場是否已經面臨下滑的“拐點”？

供過于求 市場持續下滑

手機面板供過于求，2014年價格出現歷史上最大幅度的下降，并且在2015年第一季度市場仍將繼續下滑。

盡管智能手機面板分辨率持續提高 ，面板尺寸也不斷擴大，但是面板廠商卻面臨著降價壓力。近日，IHS DisplaySearch發布報告稱，2014年全球手機面板的總出貨量達到20億片，創歷史新高，但是智能手機面板的平均價格（ASP）下跌到19美元。不僅如此，2015年智能手機面板價格將再次呈現兩位數的下跌，平均價格（ASP）將達17美元左右。

IHS DisplaySearch中小尺寸面板技術分析師于寧寧在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“一方面，a-Si（非晶硅）、Oxide（氧化物）、LTPS（低溫多晶硅）和AMOLED的出貨量及產量提高；另一方面，天馬、京東方、龍騰光電和JDI開始實施低價策略擴張市場，這使得手機面板平均價格從2014年開始出現歷史上最大幅度的下降，并且在2015年第一季度市場仍將繼續下滑。”

中小尺寸面板市場需求下滑已經引起了業界的廣泛關注，并表示出擔憂。根據WitsView預計，2015年小尺寸手機面板市場的競爭將更加激烈，擁有30%以上市場占有率的JDI將積極實施降價策略，使FHD手機的獲利空間大幅壓縮；而根據群智咨詢提供的數據，2014年年初，5英寸HD（1280×720）面板模組的主流價格在18美元左右，目前下降到12美元左右，價格降幅超三成。同時，5.5英寸FHD模組成交價格均以每月近1美元的價格在下降。

群智咨詢手機產業分析師告訴《中國電子報》記者，手機面板價格整體供過于求，供應量超出市場需求的25%左右，呈現明顯下滑趨勢。前幾年面板廠商集中力量做手機面板，如今產能集中爆發，使得市場不再高速增長，廠商難以贏利。在這種情況下，2015年面板廠商都開始下調出貨量。

產能調整 ASP面臨更大壓力

中國大陸面板企業通過生產線結構調整來滿足中小尺寸面板需求，LTPS產能迅速擴張，將對智能手機ASP增加更多壓力。

近些年，大尺寸電視面板贏利下降，讓不少面板廠商轉攻贏利更高的中小尺寸市場，其中京東方、天馬、龍騰光電等中國大陸面板企業都通過生產線結構調整來滿足中小尺寸面板的需求，這使得中小尺寸市場競爭日益激烈。

據記者了解，為了滿足手機面板市場需求，京東方、龍騰光電和天馬等面板廠商將原本切割IT面板的5代線和6代線轉向手機面板的生產。不僅如此，京東方和中電熊貓還將8.5代線用于生產中小尺寸面板。

龍騰光電新聞發言人蔡志承在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“我對中國大陸中小尺寸面板市場比較擔憂，如果電視市場不好，就會有更多的8.5代線來做中小尺寸，目前在中國大陸出現多家企業用8.5代線切割中小尺寸面板，造成市場混亂無序競爭。用8.5代線切割中小尺寸面板，將造成市場分布錯位。這會造成光罩費用提高、產品少樣多量、換線成本高等問題，最終其產品的競爭力并不比專業切割中小尺寸的企業占優勢。”

在于寧寧看來，京東方8.5代線主要切割平板電腦屏幕，并不是影響手機面板產能過剩的主要原因。而中電熊貓8.5代線對手機市場的影響也不會太大，畢竟量產IGZO面板需要產能爬坡期，而且手機面板訂單都很大，客戶采用其面板仍需要一個過程。反而是現在LTPS新技術快速導入，產能和出貨量快速增加，將對智能手機ASP增加更多壓力。

2014年，繼友達、華星光電、天馬相繼宣布在中國大陸投資建設6代LTPS生產線之后，10月份，京東方也發布公告稱其6代LTPS/AMOLED生產線正式落戶成都。除了上述4條LTPS生產線，富士康正在籌劃LTPS6代線，華星光電也有望繼續在LTPS領域進行投資擴產T4項目，將中小尺寸產業布局向武漢集中。到2016年年底，中國大陸LTPS產能將集中爆發。

主攻FHD技術 積極轉型破解難題

手機面板市場面臨下滑“拐點”，2015年廠商紛紛改變策略，積極生產FHD面板尋求贏利突破口。

面板產能過剩，再加上新產能陸續開出，中小尺寸市場未來將面臨更大的壓力。此前被面板廠商看作“藍海”的中小尺寸市場，是否已經迎來了下滑“拐點”呢？

群智咨詢上述手機面板分析師對《中國電子報》記者表示，從某種程度來看，現在可以看作是手機面板市場下滑的“拐點”。在這種情況下，面板廠商開始積極轉型尋求贏利的突破口。從2015年開始，更多的廠商開始轉向LTPS FHD面板，該面板價格會比HD面板價格高10美元左右。從廠商來看，目前能夠量產LTPS FHD手機面板的企業并不多，其中包括天馬、友達、群創，以及日本和韓國企業。京東方還沒有放量，但是鄂爾多斯5.5代生產線正在積極量產。這會讓FHD面板在2015年上量非常快。

然而，于寧寧卻表示，現在不見得是手機面板下滑的“拐點”，因為手機市場變化很快。第一季度手機面板需求疲軟，但是FHD等高端手機面板市場卻快速增長。于寧寧補充說：“面對ASP下降壓力，面板廠商首先應該實施的解決方案是降低面板成本，特別是通過更有效的生產良率管理，提高元件性能。”

中國科學院院士歐陽鐘燦告訴《中國電子報》記者，目前400ppi以上的高分辨率面板增長迅速，肯定會成為市場主流的產品。預計LTPS技術的面板將在兩三年后成為中小尺寸顯示產品的主流，發展前景十分廣闊。對于中國大陸廠商來說，高端中小尺寸面板技術的研發投入仍然不足。廠商要想尋找突破口，亟須解決LTPS技術突破和產能突破的問題。

微觀點

@老杳：過去幾年三星一直占據京東方一半以上手機面板的出貨，隨著三星出貨下滑，京東方唯有回歸中國大陸，開拓本土手機廠才可以保持增長。

@集微網官網：據DIGITIMES Research預估，到2015年年底中國大陸市場高端智能手機用Full HD面板報價將降至21美元以下，年降幅約將為11.5%；而中端智能手機用HD面板及低階智能手機用WVGA面板報價則分別下探11美元及3美元，下滑幅度約10%及25%。

@Jack_ZHG：2014年上半年面板行業回暖，主要體現在大尺寸產品上。中小尺寸產品市場競爭激烈，客戶訂單有所減少，市場價格嚴重下滑，中小尺寸產品價格一直處于下降趨勢，與去年同期相比，下降比例在20%以上，特別是Mobile產品價格下降十分顯著，個別產品價格較今年年初下降幅度達12.5%。

@逆風飛揚0414：面板大廠將8代線轉向手機面板生產，將顯著提高中小尺寸可用產能，并帶動平板電腦和智能手機顯示器價格下滑。下游宇順電子等模組廠商將受益于成本下降。對于專注于中小尺寸面板市場的深天馬，市場競爭將加劇。

@懶蟲采花：巨大的市場需求刺激了智能終端設備的爆發式增長，短短數年間小尺寸液晶面板成為顯示設備廠商們趨之若鶩的投資熱點。在中小尺寸移動設備顯示面板領域，液晶當之無愧是權威。

@Crazyhool：鴻海集團正打算投資350億元在河南鄭州投建中小尺寸面板廠。如何看待此波中小尺寸面板投資潮？產能過剩是否會帶來行業大蕭條？

來源：中國電子報

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