中國五礦集團公司所屬五礦資源有限公司14日宣布,由五礦資源有限公司、國新國際投資有限公司和中信金屬有限公司組成的聯合體與GlencoreXstrata plc嘉能可達成Las Bambas銅礦項目邦巴斯項目股權收購協議,交易對價為58.5億美元。據悉,收購邦巴斯項目是我國金屬礦業史上迄今實施的最大的境外收購。
邦巴斯項目是Glencore plc與Xstrata plc合并交易中涉及的一項重要銅礦資產。該項目位于秘魯南部的Apurimac地區,是目前全球最大的在建銅礦項目,預計達產后前5年每年可生產銅精礦含銅量約45萬噸。收購并完成邦巴斯項目建設后,中國五礦有望成為中國最大的銅礦山生產企業和全球前10大銅礦山生產商之一。
中國五礦總裁周中樞表示,邦巴斯項目完全符合中國五礦和五礦資源的長期戰略,將進一步優化中國五礦的礦業資產組合,并將與公司現有業務產生良好的戰略協同。
據介紹,目前該交易還需要獲得秘魯政府、中國政府以及五礦資源股東大會的批準。如果一切順利,有望在今年三季度完成交割。此項收購由五礦資源聯合國新國際和中信金屬共同完成,三方在聯合體中分別持股62.5%、22.5%、15%。國家開發銀行牽頭,工商銀行、中國銀行參與的銀團為此次收購提供資金支持。
本次收購,花旗銀行、美銀美林為五礦聯合體財務顧問,偉凱、德同、REM為法律顧問,工銀國際、中銀國際為融資顧問;德意志銀行為五礦財務顧問。
來源:新華網
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