據悉，我國變頻空調能效新標準已完成審定并進入報批階段，將于6月1日正式實施。這意味著一些低能效的空調產品將完全被市場淘汰，空調行業將加快調整步伐。屆時，產品結構調整到位、技術、規模、渠道等各方面競爭力強的企業將更受益于政策紅利。
二季度業績可能超預期
根據各地五一期間家電終端市場銷售數據顯示，家電市場呈現出火熱銷售態勢，尤其是白色家電中空調銷售表現尤其搶眼。部分地區如河南、湖北等地增速超過50%。二季度空調行業銷量有可能會超出市場預期。
今年一季度空調行業銷售數據略低于市場預期。數據顯示，1-3月份，行業出貨量累計增速為5%。但是由于一季度銷售量僅占全年的20%，并不能完全表示行業整體景氣程度，而真正反映行業景氣度的取決于二季度的銷售情況。
節能補貼政策料不會終結
近日發改委、財政部、工信部聯合公布了新一批節能惠民家電推廣入圍目錄，涉及平臺電視、家用電冰箱、房間空氣調節器、太陽能熱水器等多項家電品類。此次國家在政策到期前一個月一次性密集發布多種類節能惠民工程企業目錄，大幅提升了市場對政策延續的預期。如若政策延續將對家電市場產生更加積極影響。
在四類大家電中，由于我國空調行業仍處于發展階段，尤其是農村市場保有量較低，未來有很大的上升空間。而城鎮市場普及率較高，近幾年正處于更新換代時期，因此空調行業將更大程度的受益于國家政策扶持。
從去年6月開始實施的新版空調節能補貼政策來看，9月份政策效應逐步顯現，行業銷售情況得到明顯改善。尤其是進入傳統銷售旺季，空調市場景氣度不斷上升。根據各主要城市大型連鎖賣場的銷售數據來，空調是消費者購買率最高的品類。
存量市場推動行業整合
與大家預期不同的是，空調存量市場更新挖掘潛力很大，而這一定會促進行業間市場份額的整合。
回顧近幾年一系列家電消費刺激政策都在很大程度上刺激了空調需求的快速釋放。2009年至2011年期間，國家陸續出臺了家電下鄉、以舊換新和空調節能補貼政策。在政策實施期間，空調行業增速分別為27%、37%和17%，行業保持了連續3年的高速增長。
從我國家用空調保有量來看，政策扶持對空調普及起到了非常明顯的推動作用。根據國家統計局數據，2009年時全國城鎮空調保有量106.8臺/百戶、農村12.2臺/百戶，而目前我國城鎮空調保有量已經達到了123臺/百戶，農村擁有量也增加到20臺/百戶。
近幾年，農村居民收入得到了速度提高，收入增速已連續二年超過城鎮居民收入，基于我國農村人口占全國人口比重較高以及農村市場保有量較低，預計未來幾年農村市場年新增需求至少有455萬臺。同時，從去年開始空調行業已進入更新換代時期，4.8億臺的空調存量必然掀起新一輪的置換高峰。
因此，空調節能補貼政策的推進將加快市場潛在需求的釋放。國美、中怡康通過對全國600多座城市的調查研究后預計今年空調市場消費規模同比提升11.2%，其中節能惠民政策帶來節能商品銷售額增速達30.2%。
來源：上海證券報
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