2012年商業銀行金融債發行量創歷史新高

　　星展銀行中國有限公司27日公告稱，該行定于2013年1月4日發行“2013年星展銀行中國有限公司金融債券”。2013年商業銀行金融債發行大幕由此拉開。而統計顯示，包括一般商業銀行債、次級債在內，2012年商業銀行金融債發行規模累計達3926.7億元，一舉創下歷史新高。

　　公告顯示，“2013年星展銀行中國有限公司金融債券” 發行規模不超過人民幣15億元，期限3年，固定利率，最終票面利率將根據簿記建檔結果確定，主承銷商為中信證券、中國銀行、交通銀行和廣發銀行。發行首日/簿記建檔日為2013年1月4日，繳款日、起息日為2013年1月7日。本期債券無擔保，發行人主體信用等級為AAA級，本期債券的信用等級為AAA級。本期債券募集資金將全部用于中國境內，主要用于擴大本行資金來源，擴展業務，并支持發展中小企業的信貸業務，支持上海建設國際金融與航運中心。

　　據統計，2012年商業銀行債、商業銀行次級債發行總額分別為1686.5億元、2240.2億元，合計發行規模較去年增加408.2億元，并創下歷史最高紀錄。兩項分開來看，雖然受資本新規即將于明年年初生效影響，商業銀行次級債在本年度最后兩個月出現搶發行情，但全年發行量較去年仍下降了891.8億元。另一方面，商業銀行債全年發行量則較去年大增1300億元，增幅達到236%，創下歷史天量水平，成為商業銀行金融債發行量創新高的主力。

　　值得一提的是，今年商業銀行債發行的井噴離不開管理層的大力支持。2011年5月以來，銀監會先后發布了《關于支持商業銀行進一步改進小企業金融服務的通知》和《關于支持商業銀行進一步改進小型微型企業金融服務的補充通知》，支持商業銀行發行專項用于小型微型企業貸款的金融債。2012年2月10日，民生銀行首發小微企業貸款專項金融債，自此，浦發、招商、光大等多家商業銀行紛紛發行此類債券。統計顯示，在今年23期商業銀行債中，有20期債券的募集資金將全部用于小微企業金融服務，合計發行規模達到1665億元，達到本年度商業銀行債發行總量的98.7%。

來源：中證網

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