中國化纖行業“十三五”發展思路確定

　　到2014年，中國化纖產量已經占到了全球的69.5%，中國用3年多的時間就提前完成了5年的任務，但是這對于中國化纖來說未必是好事。如果行業能夠按照規劃的速度完成，行業的效率會好很多，也不會出現現在階段性結構性的產能過剩。因此，在“十三五”的規劃制定中，將第一次出現產能的增長幅度小于實際產量增長幅度的情況。“十三五”期間，中國化纖年均增長率仍將在3.5%左右。

　　“十二五”規劃超額完成

　　到2014年中國的化纖產量是4390萬噸，比2010年增長了42%，年均增長是9.2%，但是年增長率從2010年開始，呈現逐年下降的趨勢，2014年的增長率只有5.5%，僅僅是2010年增長率15.6%的三分之一。預計未來幾年，中國化纖年均增長率還將進一步地放緩，并且低于GDP的增長速度。中國化纖產量占全球的比重2014年估計達到了69.5%，比2010年提高了大約7.6個百分點，比重的增長也呈現放緩的趨勢，預計中國化纖產量占全球比重的峰值將達到72%左右，并且在2020年前后達到峰值。

　　化纖行業的銷售利潤率在2010年的時候達到了歷史的第二個高點，7.16%，上一個高點還要追溯到20多年前，那時候中國還是非完全市場經濟時代；2012年是化纖行業盈利的低谷，此后逐步回暖。化纖的最低谷已經過去，下來是筑底回升的階段，今后相當長一段時間，化纖的利潤率將維持在4%左右。

　　現在來看看“十二五”規劃制定的目標和任務的完成情況。首先是產量，“十二五”規劃的目標是4100萬噸，年均增長是5.8%，2014年實際完成了4390萬噸，已經超過了規劃的目標。可見“十二五”規劃的目標還是比較合理的，如果當時能夠按照規劃的速度完成，行業的效益會好很多，產能也不會像今天這樣出現了相對的過剩。我們只用3年多的時間就完成了“十二五”規劃的5年的任務，現在看有點不可取，中國化纖行業也應該認真思考并且從中汲取經驗和教訓。

　　“十二五”期間，行業惟一可能達不到的指標是差別化率。主要是過去定義為差別化的部分產品，由于市場的原因，企業大幅度減少了生產，甚至不生產了，還有一些衡量差別化率的產品的指標，企業內部自行做了調整，再加上現在比過去更加細了，一些過去差異化的產品現在不再是，如果把這些因素剔除掉，估計依然能夠在2015年完成“十二五”規劃的差別化率的指標。但是同時也認為，“差別化”需要重新定義。

　　“十二五”期間，中國化纖行業的產業結構也得到了進一步的優化，比如產業用化纖的比例達到了28%，比2010年提高5個百分點；高性能纖維發展迅速，填補了國內空白，初步滿足航空航天、規模軍工的需要，合計產能超過了65%，比2010年提高17個百分點。產業集中度進一步提高，過去5年中國化纖產業在技術進步、品牌建設、標準化、節能減排等方面也取得了長足的進步。

　　“十二五”期間中國再生化學纖維的產量在2014年達到了560萬噸，占到中國化纖總產量的將近13%，全球化纖總產量的9%。主要是與帝人公司在中國合資設立的最大化學廠回收礦泉水瓶。從去年開始，中國又開始積極地嘗試與下游的毛巾生產商合作，回收廢舊的毛巾來重新生產黏膠纖維。

　　面臨的環境變化

　　對化纖行業而言，中國新常態對行業的影響主要表現在傳統產業相對飽和，既要全面化解產能過剩，也要通過發揮市場機制作用，探索未來產業的發展方向；環境的承載能力已經達到或接近上限，必須推動形成綠色、低碳、循環發展的新方式；低成本的比較優勢發生了轉化，高水平引進來，大規模走出去正在同步發生；市場競爭逐步轉向質量型、差異化為主；統一全國市場，提高資源配置的效率，是經濟發展的內生性需求。

　　第一個是資本密集型產業對中國工業經濟增長的貢獻正在逐步減弱。經濟學家對中國制造業研究的結果表明，包括化纖在內的六個資本密集型產業，資本效率下滑的速度明顯快于整個工業，一方面隨著資本密集型產業達到一定規模以后，企業進一步擴張的空間已經十分有限，因此在工業經濟增長中的地位逐步下降；另一方面，由于這些資本密集型產業中存在嚴重的產能過剩問題，因此資本效率下滑很快。

　　第二，勞動密集型產業對工業經濟增長的貢獻也在逐步減弱。就以紡織工業為例，紡織工業總產值、利潤總額、納稅總額等主要經濟指標占整個工業的比重從2000年以來就逐年下降，其他一些重要指標，包括纖維加工總量，紗、布、服裝等的產量，出口交貨值等的增長速度都在2009年、2010年達到峰值后隨后出現了下降。中國在歐美、日本等國家的日常份額也是在2009年、2010年達到了峰值，隨后出現了下降。如此看來，化纖行業自身屬于資產密集型產業，下游客戶反之屬于勞動密集型產業，兩者相加，化纖的困難可想而知。

　　第三，資源和環境承載能力的下降，逼迫行業去節能減排和發展循環再生化纖產業，并且承擔相應的社會責任。比如說，中國政府現在嚴格控制印染企業的排放和新建的印染能力，所以導致印染的能力跟不上，供應不足，所以在過去的兩年里，中國的有色化學纖維的銷售量、生產量大幅度增長，實際上給化纖行業帶來了另外一次機遇。

　　“十三五”發展思路

　　首先是總量。從長遠看，在未來10~15年甚至更長時間，全球纖維加工總量依然會以年均3%的速度增長，如果以2013年的9000萬噸為基數，每年至少還要增長270萬噸，以后還會隨著基數的增加，絕對的增長量還會進一步的提高。但是在中國由于經濟轉型以及國際分工調整，中國化纖產量將進入低速增長階段。初步預測，“十三五”期間，年均增長率在3.5%左右，僅僅相當于過去10年增長速度的三分之一；并且由于化解現階段的產能過剩，我們在規劃中將第一次出現產能的增長幅度小于實際產量增長幅度的情況。同時從2012年開始，中國化纖產業的總量發展進入了三期疊加階段，目前處于再平衡期向優化調整期過度階段，明后年進入優化調整期。“十三五”規劃的后3年進入適度的發展期，才會有產能的實時增加，現在是取消和推遲新建項目，降低開工率。優化調整期的主要任務是淘汰落后產能和開發產品，適度發展期的主要任務是用新材料、新技術、新裝備適度恢復產能的增長，同時這三個時期又是相合疊加交替進行的。

　　在技術進步方面，重點分析了進口產品的構成，征求了化纖下游用戶的意見，新產品開發的方向將主要集中在錦綸、腈綸和黏膠纖維的一些差別化的產品。我們同時也對國內相關的10多家科研院所發了調查問卷，從調研的情況看，院校的研究主要集中在三個方面：第一個是高性能化學纖維以過渡材料為主；第二個是綠色纖維，包含了色絲、回收再利用、生物化學纖維等方面；第三個是新的纖維加工技術，包括防靜電紡絲、輻射鉸鏈等等。我們也結合中國制造2025年在創新性技術方面，在聚乳酸纖維等方面也希望能夠有所突破，同時設想建立信息化的模型來壓縮新產品開發的時間成本和投入成本。

　　“十三五”期間，中國化纖工業的國際合作將邁出實質性的步伐，重點是與海外的中國紡織企業做配套，配合“一帶一路”戰略彌補中國化纖產業的結構性缺陷，同時把中國領先的化纖制造技術和裝備推向海外。

　　“十三五”期間，還將有一些規模大、實力強、產業鏈配套完善的PTA聚酯企業進入煉化行業，實現煉油一體化生產，到2020年有3~5家企業綜合銷售收入突破1500億元人民幣。

　　“十三五”期間，中國化纖行業還要全面繼續推進品牌建設，加強與下游的合作，爭取實現中國纖維流行趨勢發布的國際化。“十三五”期間，還要進一步地推進原料的多元化，發展非石油路線技術，繼續推動廢舊化纖制品的回收再利用。 （本文根據端小平會長在第十屆亞洲化纖產業會議上的講話錄音整理而成）

來源：中國工業報

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