2024年時間過半，儲能企業年中成績單陸續揭曉。寧德時代日前發布的2024年上半年財報顯示，公司實現營業總收入1667.7億元，同比下降11.88%；凈利潤228.7億元，同比增長10.37%。產能利用率為65.33%，同比提升4.83%。其中，儲能電池系統營收為288億元，同比增長3%，占總營收比例約17%。
受風光裝機量好于預期、儲能技術進步及系統成本下降及海外需求釋放等因素影響，進入二季度以來，我國儲能電池出貨量保持較快增長態勢，產品出新、需求旺盛、深耕海外成為企業業績增長的主要原因。
行業增長超預期
“超出預期”--多家機構用此形容寧德時代二季度業績表現，動力加儲能電池出貨110吉瓦時，其中儲能電池占比超過20%，接近25%。寧德時代一季度動力加儲能電池出貨95吉瓦時，儲能電池出貨18吉瓦時，占比近20%。綜合來看，上半年，寧德時代儲能電池出貨量預計45吉瓦時左右，而2023年寧德時代儲能電池總出貨量為69吉瓦時，已完成去年整年出貨量的6成以上。上半年，寧德時代儲能電池系統方面毛利率為28.87%。從其歷年財報分析來看，從2018年到2023年，寧德時代儲能業務收入從1.89億元增至近600億元，已成為其第二增長曲線。
光伏組件“五巨頭”之一的阿特斯也通過發展儲能業務實現業績增，上半年，預計實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為12億元到14億元，其中第二季度凈利潤環比增長7%到42%。阿特斯方面表示，今年第一季度，公司大儲產品交付量已基本與2023年全年持平；第二季度公司大儲產品交付量相比第一季度預計將保持50%以上增長；2024年全年，大儲產品的出貨量將達到6-6.5吉瓦時，同比增長500%左右。
高工產業研究院調研統計，2024年上半年中國儲能鋰電池出貨量116吉瓦時，較2023年上半年增長41%。其中一季度出貨量40吉瓦時，二季度出貨量76吉瓦時。
降本增效成效顯現
上半年儲能項目競標價格不斷走低，壓縮了整個儲能產業鏈的盈利空間，企業積極“降本增效”保持競爭優勢。據中關村儲能產業技術聯盟不完全統計，6月，2小時儲能系統中標均價為0.74元/瓦時，環比增長14%，同比下降35%；4小時儲能系統中標均價為0.55元/瓦時，環比下降37%。
華寶新能發布半年度業績預告，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤6000萬元至8000萬元，上年同期虧損5104.43萬元，同比增長217.54%-256.73%。該公司在公告中表示，主要是降本增效策略取得成效。在庫存成本的優化、原材料采購價格的回落等因素影響下，其毛利率同比有所提升，同時通過精準投放廣告及高效復用營銷素材等措施，降低了銷售費用率，同時積極調整組織架構、優化人力成本結構，降低了管理費用。
與此同時，儲能產品價格跌幅逐步收窄，均價趨于穩定，這也利于企業明確預期、提高收益。隨著碳酸鋰等資源及原材料價格下降，聯動影響公司產品單位銷售價格下降，寧德時代上半年綜合毛利率為26.5%，同比增長4.9個百分點。
價格競爭倒逼著儲能設備朝著大功率、高效率的方向迭代。最明顯的趨勢之一是以314Ah為主的300Ah+大容量儲能電芯正逐漸替代280Ah電芯成為市場新主流。目前，300Ah+儲能電芯在市場中的滲透率已達30%左右，并逐步向500Ah+電芯發展。
從具備量產300Ah+電芯能力的企業來看，截至目前，寧德時代、瑞浦蘭鈞、遠景動力、贛鋒鋰業、鵬輝能源、欣旺達、海辰儲能等10余家電池廠商具備量產能力，發布超20項大容量儲能電芯品類。這在一定程度上將促使中標企業越來越向頭部電池廠商集中。
海外市場助力增長
海外市場大單頻現，拔高了業內對全年儲能市場表現預期。僅7月，陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8吉瓦時；科陸電子發布公告稱，其全資子公司科陸美國公司將為一家美國電池儲能企業提供約600兆瓦時的集裝箱式電池儲能系統；南都電源發布公告稱，其與法國某儲能項目公司簽署了金額約為2.64億元的采購合同，主要供應規模約為223兆瓦時的鋰電池儲能系統。
海外持續高需求、高利潤，推動國內儲能企業積極“出海”。阿特斯方面表示，公司已在北美、歐洲以及日本等主要戶用儲能活躍的國家和地區布局經銷網絡。
中金研報預計，2024年全球儲能出貨量將達到273吉瓦時。美國市場從短期看，經濟性提升推動大儲市場出貨邊際改善，關稅政策或將帶來搶裝潮。從中期看，美國市場能源轉型、極端天氣、AI發展等將推動儲能需求上升；歐洲市場戶儲去庫存接近尾聲，天然氣價格、居民電價回落，但仍然維持歷史高位，戶用光儲系統目前經濟性仍然較高。歐盟提升可再生能源占比規劃，多個國家上調目標加速建設，帶來大儲機遇；東南亞地區新興經濟體的高電力需求與薄弱電網基礎設施的矛盾將促進儲能裝機持續提升。
高工產業研究院則預計，2024年全年儲能鋰電池出貨量超240吉瓦時，其中電力儲能將成為全年增長最主要驅動力，下半年大儲電芯將維持0.30-0.35元/瓦時價位。（記者 盧奇秀）
轉自：中國能源報
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