據亞洲基礎設施投資銀行（以下簡稱“亞投行”）7月21日消息，本月，亞投行重返中國債券市場，首次發行2年期熊貓債，募集20億元人民幣，票面利率1.64%。市場認購踴躍，境外投資者持有占比近六成，多家曾參與認購亞投行美元債的境外央行及機構參與認購。
記者了解到，本次發行共獲得64億元人民幣的認購訂單，實現3.2倍超額認購，創下亞投行熊貓債發行歷史最高紀錄。最終定價較國開行同期限債券利差為+7個基點，成為亞投行近三年來在熊貓債市場實現的最窄發行利差，充分體現了投資者對亞投行信用的高度認可與信心。
亞投行是由中國倡議成立、總部位于北京的國際開發機構，于2016年開始運營，目前在全球擁有110個成員國。作為具有豐富債券發行經驗的國際開發機構，其已在銀行間債券市場先后發行7筆熊貓債券，累計發行規模165億元。
此次交易還顯著拓展并深化了亞投行的投資者基礎，吸引超過30家機構參與，創下亞投行熊貓債發行參與機構的最高紀錄，其中包括12家新投資者。此次強勁需求不僅來自近期中國路演中接觸的投資者，也包括多家曾參與認購亞投行美元債的央行和官方機構，首次涉足在岸人民幣市場，進一步體現其國際吸引力。
亞投行司庫長諾德禮（Domenico Nardelli）表示：“此次發行顯示亞投行信用在離岸和在岸人民幣市場日益增強。看到熟悉亞投行美元債的央行和官方機構現在進入了熊貓債市場，同時還有各類商業銀行和新投資者參與，令我們深受鼓舞。此次發行結果充分體現了我們在建設積極的投資者溝通機制和拓展多元化融資渠道方面所做的持續努力。”
近年來，隨著制度安排不斷完善，資金使用更加靈活便利，熊貓債券市場的深度廣度持續拓展。記者了解到，截至目前，熊貓債券累計發行規模已突破一萬億元，發行機構超90家，涵蓋國際開發機構、外國政府、境外金融機構及非金融企業，區域覆蓋亞、歐、非、北美、南美五大洲，包括熊貓債券在內的人民幣國際融資，規模在國際上排名第二。
在發行端，今年以來，亞投行、新開發銀行、非洲進出口銀行等國際開發機構，奔馳、拜耳等知名發行體先后發行熊貓債券，匈牙利政府、摩根士丹利已分別獲得50億元、100億元注冊額度，并擬于近期發行，反映出國際知名發行體長期在華發展、繼續深耕中國市場的堅定信心。
在投資端，熊貓債券為境內外投資者提供了優質的人民幣資產，收益穩定、滿足多元化資產配置需求等特點推動熊貓債券投資者結構不斷豐富，外資銀行及境外投資者持有規模已接近四分之一。
據了解，巴西書贊桉諾集團、非洲進出口銀行已先后發行熊貓債券，巴西財政部、非洲金融公司等也正抓緊推進發行準備工作，熊貓債券助力中巴、中非等國際金融合作成效持續顯現。（經濟日報記者 姚進）
轉自：經濟日報新聞客戶端
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