1月28日，中國政府網發布《國務院辦公廳關于印發近期土壤環境保護和綜合治理工作安排的通知》，要求到2015年，全面摸清我國土壤環境狀況，建立嚴格的耕地和集中式飲用水水源地土壤環境保護制度，初步遏制土壤污染上升勢頭，力爭到2020年建成國家土壤環境保護體系，使全國土壤環境質量得到明顯改善。長城證券認為，從行業來看，去年底土壤二次調查結果公布，土壤污染治理逐步提上日程。預計后續相關配套政策和項目試點將逐步展開，土壤修復、市政工業污水處理以及檢驗監測等裝備制造公司也有望迎來新一輪的投資機會。
土壤修復 萬億蛋糕受青睞
長期以來，我國消耗高、污染重的粗放型發展模式產生了大量的危險廢物，對于那些污染程度已經不再適合種植農作物的耕地，必須先對土壤進行修復。
據統計，我國嚴重土壤污染區有320個，約為548萬公頃，而“退二進三”、“退城進園”的推行導致城市中出現了大量的遺留場地，保守估計這樣的場地已超過20萬塊。隨著城鎮化進程的加快，這類場地的修復治理需求十分緊迫。根據環保部生態保護司司長莊國泰預計，土壤治理的投入規模遠超水和大氣，可能會達到10萬億元以上的規模。
市場的需求無疑讓擁有土地或生態修復技術的永清環保（300187）、鐵漢生態（300197）等上市公司青睞。
湘財證券有限責任公司趙鑫分析師認為，永清環保離子礦化穩定化修復技術居國內領先水平且已成功應用，而藥劑的投產填補了國內空白，實現了產業鏈延伸，與RAW合作解決了鉻污染土壤修復技術難題。此外，著眼于湘江流域重金屬污染治理，2013年，該公司已經把修復業務推向全國市場。根據《湘江流域重金屬污染防治實施方案》，污染治理總投資預算達595億元，公司相關項目的中標率為100%。隨著國家投資力度的加大，將為公司帶來巨大的市場空間。
鐵漢生態以生態修復為著力點，立足于邊坡修復、水環境生態修復、場地修復和污染土壤修復、立體綠化、特色苗木和資源循環利用六大主題。去年11月，該公司中標郴州市西河流域新農村融資建設項目一期工程。這是郴州三十六灣西河流域重金屬污染治理的重點工程，工程已納入由國務院批復的重金屬污染治理試點方案《湘江流域重金屬污染治理實施方案》。
鐵漢生態相關負責人表示，上述項目建成后將成為湘江流域重金屬治理的示范亮點，具備環保部正在編制的《土壤環境保護和綜合治理行動計劃》中土壤治理與修復的試點條件。在擁有技術儲備和市場儲備的前提下，公司將進一步抓住土壤修復市場的發展機遇。
污水處理 膜技術一展身手
近年來，我國在水資源開發利用、保護管理等工作取得了顯著成績，但水資源短缺、水生態惡化等問題依然嚴重。年初，水利部等10部門聯合印發《實行最嚴格水資源管理制度考核工作實施方案》（簡稱 《方案》），對考核組織、程序、內容、評分和結果使用作出明確規定。考核工作的全面啟動將對以污水處理為主營業務的津膜科技（300334）、碧水源（300070）等機關公司構成利好。
碧水源主營污水處理與污水資源化技術開發、公司以先進的MBR技術為客戶一攬子提供建造污水處理廠解決方案。該公司近期出資2400萬元與武鋼實業等合資設立了湖北漢源環境科技有限公司，開展固廢領域的業務。合資公司將基于武漢建成的固廢示范工程，拓展華中地區的城市綜合固廢解決方案。此外，該公司還準備出資8000萬元與上海云峰共同成立上海云峰碧水源科技發展有限公司。新公司成立后將開展以膜技術為核心，涵蓋污水處理等環保領域業務。
中金公司分析師陳俊華、周爍君認為，兩家合資公司的設立，標志碧水源開辟新的業務模式。公司的合作對象由政府轉向企業，雙方協同效應得以發揮；公司的產業鏈從水務延伸至固廢；同時，實現市場突破，進入上海市場。
津膜科技在污水處理、海水淡化等多個細分領域頗有建樹。目前天津市公布的在建和已建16座大型再生水廠中，津膜科技參與其中9座水廠建設，總投資達37億元。按照該公司2013年三季報表述，募投項目之一的海水淡化預處理膜及成套裝備產業化項目進展順利，預計將于2014年3月31日前完工投產。
瑞銀證券分析師也表示看好膜技術2014、2015年在水處理各個領域的增長。從目前看，2011～2013年城鎮污水處理建設的進度可能落后于規劃，而歷史經驗顯示，五年計劃的后兩年地方政府將加大投資力爭完成規劃。另外，提標、南水北調、海水淡化等有望促使超濾膜在飲用水領域應用大幅增長。同時也看好監管趨嚴、水價上調和煤化工投資上升等對于工業水處理市場的拉動。
配套裝備 設備企業整裝待發
近日，環境保護部官員表示，今年將編制出臺《土壤環境保護和污染治理行動計劃》，并啟動全國土壤污染狀況詳細調查和土壤環境保護工程第一批重點項目，積極推進土壤污染治理與修復。此前，環保部部長周生賢也表示，要建立統一監管所有污染物排放的環境保護管理制度，對工業源、農業面源、交通移動源等全部污染源排放的所有污染物，對大氣、土壤、地表水、地下水和海洋等所有納污介質，加強統一監管。
要落實這些目標，從整個土壤環保的產業鏈來看，涉及前期污染源控制、中期土壤修復及后期土壤檢測，上市公司中制造監測設備的聚光科技（300203）、天瑞儀器（300165）、雪迪龍（002658）等公司也從中受益。
中金公司吳慧敏研究員認為，聚光科技重新梳理管理架構，加大核心員工激勵力度，經過2013年醞釀，新的組織結構有望在2014年開始見成效。該公司正在從一家收入近10億元的儀器儀表類公司向百億級進軍。國內方面，隨著國家加大研發投入及采購國產儀器傾斜，公司實驗室儀器已有多款中高端產品推向市場，2012～2015年，僅這一項業務的收入就有望達到19.5%。隨著今后國家加大在水體、空氣、重金屬等監測和檢測領域投入，公司的環保監測和檢測設備有望在“十二五”后兩年暴發。此外，該公司上市前收購北京英賢、2011年收購北京吉天、2012年收購荷蘭Synspec公司、2013年末擬收購深圳東深電子，一系列收購舉措展現出公司優秀的整合能力。
國聯證券認為，2013年12月22日，天瑞儀器公告稱，該公司將以現金和發行股份相結合的方式向宇星科技的全體股東購買其持有的宇星科技51%的股權。據了解，此次收購的宇星科技是一家專門從事環境在線監測儀器研發、生產和銷售的高新技術企業。通過此次交易，天瑞儀器將獲得宇星科技環境在線監測儀器及系統、環境治理工程、環境設施運維等方面的全部業務，公司將充分利用自身在實驗室分析儀器方面的優勢，整合宇星科技的環境監測儀器，拓展產品線，共享客戶資源，快速獲取環境保護領域的市場機會，從而提升該公司的技術和市場競爭力、盈利能力和抗風險能力。
此外，土壤修復是一項長期治理工程，對企業業績增長無法起到立竿見影的作用，存在一定的不確定性。但一旦后期相關政策陸續出臺，治理資金逐步到位，將會大大改善相關企業的盈利能力。（本報記者 羅阿華）
來源：中國化工報
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