信息技術服務業：需求旺盛，亟待提升層級

賽迪智庫信息技術服務業形勢分析課題組

　　展望2013年，在全球經濟持續低迷以及我國經濟增速放緩情況下，智慧城市建設加速推進和細分領域信息化成為推動信息技術服務市場持續增長的重要驅動因素。同時，伴隨信息技術服務投資不斷向云計算和大數據等新興領域傾斜，數據處理和運營服務成為引領信息技術服務發展的主導力量。在政府加大投入、需求繼續旺盛以及稅收政策優化等有利條件推動下，信息技術服務業如何應對服務層級不高、新興領域核心技術缺失、服務外包優勢不斷弱化等造成的不利影響？

　　數據處理和運營服務增勢突出

　　2013年，智慧城市建設以及細分領域信息化深化拓展，將驅動我國信息技術服務業市場持續增長，占全行業比重將超過55%。

　　一智慧城市和細分領域信息化建設將驅動信息技術服務市場持續增長，占全行業比重將超過55%

　　在全球經濟持續低迷以及我國經濟增速放緩情況下，智慧城市建設加速推進和細分領域信息化進一步深化拓展成為推動信息技術服務市場持續增長的兩大重要驅動因素。自2012年以來，我國智慧城市建設步伐加快，大規模的城市信息化升級陸續展開。2012年地方政府工作報告中，將“智慧城市”建設列入工作計劃的達26個；預計“十二五”期間，將有600～800個城市建設智慧城市，投資總規模有望達2萬億元。其中智能交通、數字城市管理、城市安防、醫療信息化等領域的數據處理平臺建設和信息服務平臺建設對系統集成服務、數據處理和運營服務需求最為強勁。2012年，國內諸多上市公司已經享受了智慧城市建設帶來的利好。易華錄公司于2012年7月與河北省人民政府簽署戰略合作協議，承擔“河北省道路動態科技防控工程”和“河北省交通運輸綜合協調指揮與服務工程”，訂單金額高達24億元。銀江股份2012年上半年新增訂單8.7億元，其中智慧交通業務新增訂單3.08億元，智慧建筑新增訂單2.23億元，智慧城市業務新增訂單1.08億元。衛寧軟件最新季報顯示，截至2012年第三季度，簽訂100萬元以上醫療衛生信息化項目合同總金額約1.5億元，較上年同期增長約100%。與此同時，金融、電力等細分領域信息化建設加速擴展和整合優化，對信息技術服務需求持續旺盛，尤其是金融行業融資融券、轉融通等業務創新對BPO業務需求最大。預計2013年，智慧城市建設以及細分領域信息化深化拓展，將成為我國信息技術服務業掘金重地，驅動我國信息技術服務業市場持續增長，占全行業比重將超過55%。

　　二數據處理和運營服務增勢突出，成為引領信息技術服務發展的主導力量

　　硬件更新換代周期變短以及企業數據量每年以50%以上的速度增長，導致企業對設備投資依賴度過高，很多企業希望能利用虛擬化、云計算等技術來最大限度節省投資、消減成本，實現效益最大化。據Gartner數據顯示，2012年全球IT服務方面支出預測將達到8460億美元，其中公有云服務市場規模達1090億美元；大數據直接或間接拉動IT支出達960億美元，預計2013年這一數據將達到1200億美元。預計2013年，在IT服務開支持續向云計算和大數據領域傾斜背景下，數據處理和運營服務將延續強勁增長勢頭，并帶動信息技術咨詢服務和信息系統集成服務平穩增長。

　　三西部中心城市信息技術服務業跨越式發展，繼續帶動西部地區增速突出

　　近年來，成都、重慶、西安等西部中心城市依托資源、成本、環境等優勢，大力吸引微軟、IBM、華為、中興等國內外龍頭企業，在服務外包、信息系統集成服務、數據處理與運營服務等領域形成顯著競爭優勢，同時緊抓云計算、移動互聯網和物聯網等新興領域發展契機，大力發展面向新興領域的信息技術服務。據工業和信息化部運行監測協調局數據顯示，2012年1～9月，四川省信息技術服務業實現收入563億元，同比增長107%；重慶市信息技術服務業實現收入163億元，同比增長285%。在西部中心城市跨越式發展驅動下，近3年西部地區信息技術服務業增速尤為顯著。2012年1～9月，西部地區實現收入1081億元，同比增長86.7%。預計2013年，西部城市信息化投資加速，在成都、重慶、西安等中心城市帶動下，信息技術服務業將繼續保持高速增長。

　　產業資源整合加速

　　2013年，具有較強集成能力的系統集成商、平臺服務商等大型信息技術服務企業會繼續將并購作為轉型提升的重要途徑。

　　一競爭加劇將加速行業整合，優勢企業加大并購力度

　　隨著國內信息化建設的深入和整合應用需求的增長，信息技術服務企業為拓展市場規模、提高贏利水平、增強重大項目承接能力，不斷開展并購活動，以實現資源、技術集聚，積累相關項目經驗。2012年8月，文思信息技術有限公司與海輝軟件國際集團公司合并成為新公司文思海輝，通過業務整合，一躍成為國內市場份額第二的服務外包企業；2012年8月，博彥科技宣布斥資3.6億元收購國際軟件外包巨頭Achievo Corporation旗下的6家子公司，構建“對歐美外包+對日本外包+國內外包”涵蓋全球的業務體系；華勝天成自2009年以來，先后完成了對ASL香港、摩卡軟件、磐天集團、I-Sprint Innovations Pte Ltd.新加坡、廣州石竹等公司的收購，構建起完整的云計算產業鏈。據Wind數據統計，截至2012年10月底，我國信息技術咨詢服務領域上市公司在2012年的并購重組已有16起，涉及金額29億元。預計2013年，具有較強集成能力的系統集成商、平臺服務商等大型信息技術服務企業會繼續將并購作為向一體化、集成化信息技術服務提供商轉型提升、獲取更高級資質認證的重要途徑，進一步利用自身優勢地位加強產業資源整合。

　　二營改增稅收政策實現對產業鏈的結構性減稅，將對信息技術服務業發展產生積極影響

　　營改增稅收政策的落實對信息技術服務業整體具有減負效果，對未來行業健康持續發展具有積極的影響。一是有利于在岸信息技術服務外包業務的開展。目前，各地在岸服務外包業務一般按照營業稅5%納稅，改革之后將按照增值稅6%納稅，雖然稅率有所提高，但由于在岸服務外包企業支付境外的費用、進一步分包獲得增值稅發票、企業購買水電費、外購固定資產、外購低值易耗品、購買辦公用品及交通運輸費等增值稅發票都可以抵扣，因此在岸服務外包業務實際增值稅率會大大降低，甚至可能接近為零。二是有利于信息技術服務企業專業化分工。營改增政策實施后，由于相應的服務業環節部分的增值稅可以層層抵扣，企業可以考慮將一些環節外包，在不影響企業稅負的情況下，聚焦于自身具有競爭優勢的關鍵環節，提升企業的專業化能力和核心競爭力。三是有利于擴大信息技術服務業的市場需求。由于信息技術服務企業所服務的第二、第三產業客戶同樣可以進行增值稅抵扣，因此“營改增”降低了客戶信息技術服務購買成本，進一步刺激了我國信息技術服務市場需求的增加。預計2013年，營改增稅收政策的落實將進一步促進我國在岸服務外包業務發展，優化信息技術服務業分工合作，擴大我國信息技術服務業市場需求。

　　關鍵技術缺失影響可持續發展

　　2013年，我國信息技術服務業將面臨服務層級不高、新興領域核心技術缺失、服務外包優勢不斷弱化等問題。

　　一服務業務層級不高和信息系統愈發復雜雙向制約市場份額的獲取

　　與IBM、惠普、埃森哲等國際企業相比，我國信息技術服務企業業務層級處于中低端，難以提供以用戶應用為核心的行業應用解決方案、技術集成解決方案和從評估需求到IT設計、制定解決方案直至實施全面規范的高品質服務，導致在銀行、電力、能源等行業的核心系統上，國內信息技術服務企業以承擔非核心的項目為主。與此同時，政府、電信、金融、能源等重點行業信息化建設的加速擴展和整合優化，智慧城市建設，物聯網、云計算、移動互聯網等新興領域發展，以及企業組織結構、業務結構和客戶結構的多樣化，都使信息系統愈發復雜，對信息技術咨詢服務、信息系統集成服務以及數據處理服務提出了更多更高的要求。我國信息技術服務企業若不加強大型系統解決方案的研發和應用推廣，盡快打造全業務流程的綜合集成服務體系，增強新興領域整體解決方案能力，就難以在當前市場增量空間下，面對國際巨頭獲取競爭優勢和市場優勢。

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