中國醫療衛生市場的快速變局，為醫療器械行業帶來“跑馬圈地”的新熱潮。美國美敦力公司日前以8.16億美元完成對康輝控股中國公司的并購，緊接著又購買深圳先建科技公司19%股權，其20天內連購兩家中國醫療器械公司，無論對國內行業格局還是對競爭對手而言，都預示著一場整合大潮的來臨。
業內專家對中國證券報記者表示，2012年以來，受降低醫院資產負債率等因素影響，公立醫院擴建速度放緩，導致標配類醫療器械景氣度下滑。但隨著新醫改對“治未病”的倡導，家用醫療器械、基層醫療器械等預防保健類產品的市場前景正在向好，成為行業整合的熱門標的。美敦力日前對國內醫療器械企業完成的兩筆并購，也正是以中國基層醫療器械市場為戰略方向。
家用器械顯威零售市場發力
“現在家中常備醫療器械，就像以前常備體溫計、創可貼一樣，越來越普遍。”中國證券報記者見到北京市民小黃時，他剛剛花378元人民幣從藥店購買了一臺臂式電子血壓計。他告訴記者，為了家中老人的健康護理，他已花費數千元購買了諸如消毒器械、血壓計、血糖儀、理療器具等眾多家用醫療器械。
中國證券報記者注意到，這種電子血壓計由魚躍醫療生產，378元/臺的價格屬于血壓計產品的中游價位，樣式則還有腕式、臺式、半自動式等。雖然終端消費需求起因各異，它的購買者卻無意中成為日益龐大的家用醫療器械消費大軍中的一員。根據高華證券的研究，我國電子血壓計市場2012年的銷售增速將維持在20%-30%，大大高于全球醫療器械產業平均約7%的增速。其重要刺激因素之一，便是老齡化加劇帶來的市場擴容，以及家用醫療器械產品消費觀念的轉變。
而這不過是家用醫療器械需求火爆的一個縮影。目前，家用醫療器械包括家庭保健器材、家庭用保健按摩產品、家庭醫療康復設備、家庭護理設備四大類，涉及血糖儀、制氧機、睡眠儀、按摩椅等超過40個產品種類。雖然在國家藥監局所列的700個醫療器械標準目錄品種中占比不大，但其所產生的市場規模卻不容小覷。數據顯示，2011年，國內家用醫療器械市場規模達176.6億元，2013年有望達到290億元。中國醫療器械行業協會表示，近幾年來國內家用醫療器械年增長速度連續保持在30%以上。
在研究機構BCC Research看來，老齡化趨勢加快，發展中國家公眾對于增進健康照顧的期望值持續增加，刺激了家用醫療器械受寵。目前，家用醫療器械普遍傾向于走消費類電子路線。BCC Research介紹，國內家用醫療電子設備以便攜式產品為主，電子血壓計、便攜式血糖儀和電子助聽器占據約90%的銷售份額。
這與國內慢性疾病的消費占比相符。衛生部《中國心血管疾病2010》報告顯示，我國約有2.3億人患冠心病、腦卒中、心力衰竭和高血壓等疾病，每年造成近300萬人死亡；而糖尿病患者也有不斷增多之勢，2010年國內糖尿病患者數量達9240萬人，每年新增患者數量達120萬人，引發了對家用醫療器械的追捧。
值得注意的是，家用醫療器械不同于醫院器械，其既可借助零售終端進行銷售，也可借助于電子商務平臺進行推廣。當前卓越亞馬遜、京東商城等電商對家用醫療器械的銷售熱情，一定程度上預示了其未來的商業前景。而傳統的連鎖藥店也紛紛開辟電子商務渠道，魚躍醫療等企業還不斷壯大自營店規模，發力零售市場的銷售規模。
行業“長尾”藏金資本競相涌入
家用醫療器械市場規模的壯大，預示著醫療器械行業新競爭格局的到來。業內人士表示，長期以來，西門子、飛利浦、GE、東芝等外資醫療器械企業占據國內市場主要份額，國內醫療器械企業處于弱勢，但隨著新醫改的深化，醫療器械的應用前景趨于豐富，行業“長尾”蘊藏的價值逐步顯現。在監護儀、超聲儀、X線機、核磁共振等醫院常用醫療器械之外，國產的差異化、個性化的醫療器械產品開始被看好。
A股近20家醫療器械上市公司中，涉足傳統醫療器械的公司不在少數，但相關公司對高端應用、國產替代、便攜檢測、移動醫療等個性化產品的發力，形成了符合國內市場特點的發展模式。如博暉創新的人體微量元素檢測系統、三諾生物的微量血快速血糖測試儀、樂普醫療的支架系統、九安醫療的手機移動血壓計等，均有著非常高的銷售毛利率，并對打破外資高端醫療器械壟斷、延伸國產醫療器械市場產業鏈有重要推動作用。
醫療器械的一體化發展趨勢同樣顯得十分重要。中國醫療器械行業協會專家委員會專家王曉慶表示，醫療器械企業銷售的將不再是器械，而是整體性的服務和全面的解決方案，家用醫療器械、面向基層的醫療器械和基于無線網絡的醫療器械等都可能獲得較大市場。
但不論是家用醫療器械，還是基層醫療器械，都面臨著競爭加劇和市場份額被蠶食的危險。
美敦力的連番出擊便是如此，它先以8.16億美元的價格并購康輝控股，隨后又購買了深圳先建科技公司19%股權并獲得該公司產品分銷權，引起業內震動。
“對康輝完成資本層面的收購，讓美敦力實現了生產線本土化的第一步。更重要的是，康輝在二三線城市成熟的營銷網絡，對于美敦力下一步的市場開拓非常重要。”美敦力中國公關總監吳偉農表示。
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