電子信息制造業增速明顯回落，進入攻堅階段

　　工業和信息化部賽迪研究院電子信息制造業走勢預測課題組

　　我國電子信息制造業已進入轉型升級、由大變強的攻堅階段，規模全球第一、部分技術具備國際領先水平等優勢雖依然突出，但在長期發展過程中積累的問題與矛盾也日益尖銳。拋開國際市場的不確定性來看，目前產業增速一再走低實質上暴露出了內需乏力、投資失衡、創新滯后等諸多負面因素。2012年下半年的產業發展形勢不會太過樂觀，政策與市場的些許利好因素、部分行業的較快增長均難以遏制產業整體增速放緩的趨勢。

　　生產、出口、投資增速明顯回落

　　2012年上半年，我國電子信息制造業生產、出口、投資增速均有明顯回落，目前仍未顯現出到達谷底的跡象。

　　1.產值增速落至國際金融危機以來最低點

　　1～5月，我國規模以上電子信息制造業實現銷售產值31724億元，同比增長11.2%，比2011年同期減少10.4個百分點，比2008年同期減少9.1個百分點，僅好于因國際金融危機影響而出現負增長的2009年同期-5.7%。1～5月，彩電、微型計算機、手機產量保持平穩增長，分別生產4866萬臺、1.3億臺和4.4億部，同比增長14.3%、18%和5.2%，電子元件產量已連續兩個月出現負增長，同比下降5.2%。

　　2.通信設備行業增速居各主要行業之首

　　1～5月通信設備行業實現銷售產值4615.5億元，同比增長18.1%，高于行業平均水平6.9個百分點。計算機和電子器件行業增速略快，1～5月分別實現銷售產值8373.2億元和4729.2億元，同比增長13.4%和13.1%，高于行業平均水平2.2個百分點和1.9個百分點。電子元件和家用視聽設備行業增速較為緩慢，1～5月同比增長8.5%和3.7%，低于行業平均水平2.7和7.5個百分點。

　　3.電子信息產品出口延續低速增長

　　1～5月，我國電子信息產品出口 2601億美元，同比增長4.7%，低于全國外貿出口平均水平4個百分點，比2011年同期減少12.3個百分點，比2010年同期減少34.3個百分點，是扭轉2009年負增長態勢以來同期增速最低點。歐債危機影響仍然明顯，對德國、意大利、西班牙等歐洲主要國家出口全面負增長。

　　4.固定資產投資增速大幅回落

　　1～4月，我國電子信息產業500萬元以上項目累計完成投資 2375.5億元，同比增長9.6%，低于工業投資增速14.2個百分點，比2011年同期減少75.1個百分點。作為2011年以來的兩大投資熱點，光電器件和光伏電池投資熱潮的迅速降溫，對產業整體投資增速大幅回落起到了最為直接的作用。

　　重點行業將保持平穩增長

　　預計2012年下半年我國計算機行業將在日益加劇的國際競爭壓力下基本保持平穩增長，因國內有眾多代工廠商，生產規模極為可觀，產值增速會略快于行業平均水平，全年銷售產值將同比增長14%。

　　在計算機行業，產品形態多樣化競爭日趨明顯。計算機產品形態已進入重要的演化階段，臺式機、筆記本電腦、超輕薄本、平板電腦、超級本多種產品在計算機“大”市場中共同競爭。如果2012年下半年微軟能如期推出支持 ARM架構的Windows8操作系統，計算機產品形態會在此引導下出現更多變化。由于國內計算機廠商大部分處于技術積累和新技術消化吸收階段，產品形態的快速變化與豐富實際上加劇了國際競爭壓力。

　　2012年下半年智能手機行業將繼續保持快速增長，除國內互聯網服務商的推波助瀾外，蘋果、三星、LG、諾基亞等國際龍頭企業在我國的代工或生產基地的產能也將得到釋放，全年智能手機產量將達4.5億部，同比增長100%。

　　高度同質化競爭將在智能手機行業拉開帷幕。自展訊、聯芯等企業推出3G低端智能手機SoC套片和解決方案以來，大批國產中低端智能手機涌入市場。目前，百度、阿里巴巴、盛大、360等互聯網服務提供商也紛紛加入戰局，將自身應用與智能手機相綁定，競爭愈發激烈。2012年智能手機出貨量將繼續上揚，但這種以低價為包裝，以應用綁定為手段，以用戶爭奪為目標的發展方式必然導致高度的同質化競爭，在一定程度上影響行業的良性發展。

　　2012年下半年彩電行業將受惠于節能平板電視補貼政策而有所回暖，但國際市場容量基本穩定、國內消費需求已被提前釋放等因素仍會對其增速造成一定影響，全年保持低速平穩增長，將生產彩電1.28億臺，同比增長4.5%，智能電視市場滲透率有望突破30%。

　　iTV的面世將助推產業鏈加速變革。超薄窄邊框設計、網絡多媒體、節能環保、新型人機交互等多種新技術已在國產智能電視中得到廣泛使用，但核心問題卻在于內容和應用不足。預計2012年下半年投產面世的蘋果智能電視iTV將有望率先創立一種立足內容服務、與傳統電視截然不同的智能電視產品，進而推動彩電產業鏈加速變革。受限于現有體制及國內消費者長期形成的“免費式”消費習慣，iTV未必會對我國彩電廠商造成極大沖擊，但產業鏈的全面深刻變革卻是無法阻擋的大勢所趨。

　　2012年下半年集成電路行業依然會遭受復雜嚴峻的國際形勢的影響，芯片制造業和封裝測試業低位運行、芯片設計業快速增長的發展態勢不會發生較大改變，但產業發展環境改善和重點工程的帶動作用將使下半年行業走勢好于上半年，全年保持平穩增長，銷售收入超過1700億元，同比增長10%以上。

　　重點工程的帶動作用將在集成電路行業逐步顯現。除4號文實施細則陸續出臺會對集成電路行業發展環境有所改善外，各項重點工程所產生的帶動作用也將成為我國集成電路行業2012年下半年的利好因素。如909升級改造項目上海華力微電子12英寸生產線和大連英特爾12英寸生產線的達產，將直接帶動行業收入規模上升；三星電子宣布投資70億美元在西安建設的10nm級工藝的NANDFlash芯片生產線，對帶動產業鏈上下游配套、優化行業生態環境有著突出作用。

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