國家能源局22日正式發布《煤炭工業發展“十二五”規劃》下稱《規劃》，其中提出，到2015年，全國煤炭生產能力將達41億噸/年，產量控制在39億噸左右，這一產量目標高于此前業界普遍預期的38億噸。《規劃》提出“十二五”期間要形成20個巨型煤炭企業集團的目標，煤炭產量將占全國60%以上。
市場分析指出，《規劃》盡管提出“十二五”期間煤炭消費總量控制目標，但控制的對象或將集中于小煤礦企業，對于大企業集團來說，將可能出現產能規模快速擴張局面。在此背景下，大企業集團大幅提高產能規模或將導致煤炭產能過剩局面。從長遠來看，未來握有優質稀缺煤炭資源的龍頭公司將有望維持競爭優勢地位，且受益于國家扶持政策集中做大做強。
10家億噸級“巨無霸”浮出水面
《規劃》提出，到2015年，全國要形成10個億噸級和10個5000萬噸級大型煤炭企業，煤炭產量將占全國60%以上。未來煤炭生產將以大中型煤礦為主，繼續壓減小煤礦數量。到2015年，全國煤礦數量將控制在4000家以內，平均單產規模在100萬噸/年以上，比目前煤礦數量減少一半。
為確保大型企業集團做大做強，《規劃》提出的十大重點任務中的首要任務便是繼續推進煤礦企業兼并重組。在山西、內蒙古、河南等重點產煤省區，未來要以大型煤礦企業為主體，在目前兼并重組取得一定成效基礎上，進一步加速資源整合，提高產業集中度，促進煤炭資源連片開發。
有業內人士據此分析，近兩年來一些重點省區推進的煤礦企業兼并重組已經讓一系列大煤炭企業集團逐漸浮出水面。相關統計顯示，截至2010年底，全國范圍內煤炭產量突破億噸的企業已達5個，突破5000萬噸級的更是多達14個。更有15家企業將2015年的煤炭產量規劃目標定在了億噸級以上。
從目前來看，在目前神華、中煤、山西焦煤、同煤和陜西煤化5個億噸級集團之外，《規劃》提出的10大億噸級企業的另外五個席位或依次為：山東能源、河南煤化、冀中能源、潞安礦業、淮南礦業等。
德邦證券分析師認為，未來煤炭企業格局下除上述企業率先獲益外，其他主要煤炭大省的行業龍頭也將直接受益，例如山東的兗州煤業股票代碼：600188和貴州的盤江股份股票代碼：600395等。而由于稀缺煤種未來供應缺口的存在，會促使手中握有煉焦煤和無煙煤等優質資源的西山煤電、平煤股份、、晉城煤業等更顯市場競爭優勢。
供需緊平衡遠期或過剩
國家能源局副局長吳吟22日表示，《規劃》提出的39億噸產量目標與2015年全國煤炭消費總量控制目標一致。這意味著到“十二五”末全國煤炭市場供需將呈緊平衡狀態。盡管如此，業界還是普遍擔心，隨著未來一些大型煤炭基地產能的集中釋放，到2015年末全國煤炭產量可能遠高于39億噸。這一點，可以從“十一五”提出的32億噸目標被提前兩年實現，以及此前報道發改委的總計逾50億噸的“十二五”規劃目標便可看出。 特別值得一提的是，《規劃》提出扶持大基地大集團發展，這或將進一步加大未來產能過剩的隱憂。國泰君安證券分析師王峰指出，國內產量前17名煤炭企業的2010年產量為15.3億噸，而這些企業2015年的規劃產量將達到29億噸，增量為13.7億噸，還尚未考慮五大發電集團在煤炭行業的擴張，大型煤炭企業的過度擴張會進一步加劇整體產能過剩的趨勢。
盡管煤炭總體供需可能出現供大于求局面，但另一方面，優質煉焦煤等稀缺煤種的供給可能會存在較大缺口。《規劃》提出，39億噸產量中主要增加的是發電用煤，優質煉焦煤生產將酌情合理安排。
德邦證券指出，相對于2011年35.2億噸的產量，到2015年底國內新增煤炭產量將達近4億噸，但預計新增煉焦煤產量不到9000萬噸，無煙煤新增產量不到7000萬噸，這顯然無法滿足目前每年逾億噸的焦煤和無煙煤的市場需求。且考慮到國家要對稀缺煤資源實施保護性開發，未來優質稀缺煤的缺口可能進一步加大。
運力瓶頸有望緩解
《規劃》提出“控制東部、穩定中部、發展西部”的“十二五”煤炭生產布局。到2015年，西部煤炭產量將占全國總產量的53%，煤炭生產重心將加速西移。且在未來三年全國新開工7.4億噸礦井規模中，西部占據71.7%的份額。這一布局的提出讓業界普遍擔心未來西部煤炭產能釋放后將遭遇的運輸瓶頸。
對此，《規劃》特別強調要加強煤炭調出與運力配置統籌，確保調運平衡。《規劃》預測2015年全國煤炭鐵路運輸需求26億噸。考慮鐵路、港口，生產、消費等環節的不均衡性，需要鐵路運力28-30億噸。而鐵路方面目前規劃屆時煤炭運力將達30億噸，可基本滿足煤炭運輸需要。其中，晉陜蒙西寧甘地區調出量14.3億噸，鐵路規劃煤炭外運能力約20億噸；蘭新鐵路電氣化改造和蘭渝鐵路建成投運后，可基本滿足新疆煤炭外運需求。
在水運和北方港口運輸方面，《規劃》預測2015年北方各港口海運一次下水量7.5億噸，需下水能力8億噸。根據交通運輸規劃屆時煤炭裝船能力達8.3億噸，可適應煤炭下水需要。
德邦證券稱，主要產煤省區鐵路運輸規劃了諸如內蒙“三橫四縱”和新疆“一主兩輔”的煤運線路，但這些鐵路運輸線預計要到2014年才逐步實現通車，因此2014年之前運力偏緊的局面難以改變。
來源：生意社
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