平板顯示產業：扶持大企業整合產業鏈

　　工業和信息化部賽迪智庫新型平板顯示產業分析課題組

核心提示 2011年是我國新型平板顯示產業加快發展的一年。京東方北京8.5代線、深圳華星光電8.5代線和南京中電熊貓6代線的投產，標志著我國已基本掌握高世代液晶面板生產技術，成為全球TFT-LCD主要生產基地的趨勢已經不可逆轉。我國PDP產業增長迅速，OLED產業布局和技術研發快速推進，觸摸屏產業調整基本到位，其他新型顯示技術和產品也緊跟國際發展步伐，整體發展比較樂觀。展望2012年，新型平板顯示產業既面臨著全球經濟形勢復雜多變、歐美顯示器市場低迷、大尺寸面板需求持續疲軟、國內關鍵技術缺失以及產業鏈配套不完善等不利因素，同時也有著扶持政策累積、新興領域發展勢頭強勁的良好機遇。

　　2012年形勢：液晶市場企穩 OLED產業化加快

　　2012年我國平板顯示產業發展環境嚴峻，機遇與挑戰并存，我們需要利用好我國市場的優勢，引領液晶面板產業回升，抓住PDP產業調整時機，緊跟OLED最新技術和產業化發展步伐，繼續抓好產業配套能力建設，更好地迎接平板顯示產業向我國的轉移，在新一輪產業調整中增強中國平板顯示產業的競爭力。

　　一供需調整緩解壓力，液晶面板中國市場有望率先企穩

　　一是廠商調整出貨量，面板供應趨于平衡。2011年全球液晶電視市場庫存壓力過高，致使面板廠商實際出貨量無法快速提升，市場持續供過于求。產能過剩也使得電視面板價格不斷向下調整，從2010年6月到2011年10月連續16個月下滑。面對巨大的市場壓力和中國大陸高世代線的陸續量產，國外廠商不得不調整自己的產量及擴產計劃，這對調整供需關系、減少面板庫存帶來了積極影響。

　　隨著發展中國家市場的崛起、新機種與新規格的推出，以及終端市場在年底銷售旺季的新一波降價促銷，預計2012年的液晶電視市場將開始反彈;相應的，面板廠商也開始設定其2012年的面板出貨目標。2012年，日本、韓國、我國臺灣地區和我國大陸的液晶電視面板廠商預計LCD電視面板出貨量為2.473億片，將比2011年增長19%。

　　二是我國液晶電視和電腦產業增長，帶動液晶面板市場率先回穩。中電熊貓、京東方和華星光電高世代線的相繼投產，其重要意義在于我國彩電用液晶面板實現了從無到有，并徹底結束了大尺寸液晶顯示屏完全依賴進口的歷史。隨著生產線和產品的日益穩定，產品價格和供貨能力都將越來越具有競爭力，會給國內廠家生產更多物美價廉的液晶產品帶來機會，進而也將推漲國人更新換代國產品牌的欲望，這將反過來促進國內面板生產企業提高市場占有率、改善贏利狀況。

　　二3D引領等離子電視，中國PDP產業一枝獨秀

　　縱觀全球顯示產業格局，等離子電視仍是平板電視市場的主要技術產品之一，特別是在中國等新興市場，等離子電視發展速度驚人，并呈現逐年向好的趨勢。據工業和信息化部2011年1～10月的統計顯示，等離子電視已達到212.2萬臺，同比增長42.6%。

　　3D技術的應用給電視機市場帶來了新的推動。2012年其滲透率將繼續加大，預計總體將超過20%;到2015年，將達到55%左右。我國產品低于國外品牌30%的售價，將在短期內使國產品牌3D電視的市場占有率提升到80%以上。

　　2011年，擁有自主知識產權的3D等離子顯示屏在長虹全面量產。在產業鏈方面，國內PDP產業將在2011年實現關鍵器件本土化配套率80%以上、屏材料配套率60%的目標，在2012年實現關鍵器件本土化配套率90%以上、屏材料配套率80%的目標，在“十二五”規劃結束時實現PDP配套產業鏈建設的基本完成。屆時，模組零部件將全部實現本土化配套，BOM成本比行業平均成本低30%；屏工藝材料全部實現本土化配套，BOM成本比同期進口材料低20%；工藝設備在二期項目中本土化率達到70%，平均配套成本比一期低35%左右。

　　隨著我國PDP產業鏈的逐步完善，將逐步吸引日韓PDP廠家在我國投資建廠或轉移生產線。2012年，日本松下將在上海投資建設完成年產150萬～300萬臺PDP的生產線。我國PDP產業鏈的健康發展有利于國際PDP產業的持續發展，這也是國際PDP企業愿意和我國廠家合作交流的前提。預計我國等離子電視銷量2011年將達到289萬臺，2012年的PDP產業也將保持這種態勢。

　　三OLED產業化加快，合力推動技術進步

　　目前全球OLED產業尚未成熟，AMOLED盡管來勢洶洶，但移動電話顯示面板市場仍是LCD的天下。目前LCD占有手機面板95%的出貨量，AMOLED僅占4%。到2015年，AMOLED在手機面板市場占有率將提高到10%，但仍然無法撼動LCD 88%的市場占有率。

　　2012年將是OLED的分水嶺。2012年，全球AMOLED出貨量將逼近1億片大關，營收規模也將達到15億美元。目前三星SMD為OLED行業龍頭，出貨量占到整個行業近50%的份額，出貨金額占比超過80%。三星、LGD都宣布要在OLED領域投入巨資，將OLED面板的使用領域從智能手機、平板電腦延伸到電視等領域。三星第8代AMOLED面板試驗線即將投入使用，LG也啟動了OLED生產線建設，并推出30英寸電視用AMOLED面板。OLED照明市場將從2012年開始啟動。近年來我國每年新建筑面積都能占到全球的50%以上，未來10年新建筑面積將達到200億平方米，這是未來OLED照明的最大市場。

　　我國OLED產業目前還處于發展初期。上海天馬、京東方、維信諾、四川虹視、彩虹集團等本土企業適時切入，加快關鍵核心技術研發，推進OLED生產線建設，將逐步縮小與國外先進水平的差距。在相關材料、裝備、工藝技術等關鍵領域，現已具備一定的研發及產業化能力。在基礎研究、核心材料、關鍵設備、行業標準、知識產權等方面，2011年6月成立的中國OLED產業聯盟已經開展相關研究工作，力爭從2012年開始，逐步縮小與國際領先水平的差距。

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