我國煤炭機械行業發展有望駛入快車道

　　今年以來，國內煤炭固定資產投資規模大幅增加，其中煤機需求快速提升。“十二五”期間，全國煤炭行業將淘汰落后產能9718萬噸，隨著大量小煤礦退出市場，煤炭綜采化率將達到75%以上，這無疑將進一步帶動煤炭機械行業的發展。預計煤炭綜采設備在未來幾年將保持年復合18%左右的快速增長。

　　行業維持高速發展

　　煤炭機械的需求直接來源于煤礦企業的固定資產投資。而煤炭是我國最重要的戰略能源，在一次能源消費中的比重長期保持在70%以上。我國“富煤、貧油、少氣”的地質條件和能源特征決定了在相當長的時期內，煤炭都將成為我國的主要能源。

　　而我國雖然煤炭儲量豐富，但與國外主要采煤國家相比，我國煤炭資源開采條件屬于中等偏下水平，煤層埋藏深、構造復雜，適宜露天開采的煤炭資源量僅占6%，絕大多數煤層需要采用煤炭機械井下開采。經過多年的開采，我國煤炭開采的地質條件愈發復雜惡劣，對煤炭機械的需求也愈發強烈。

　　2011年1—9月全國煤炭固定資產投資同比上升32.8%，其中7—9月投資增速出現加速態勢，同比增速分別高達47.7%、48.1%和49.4%。固定資產投資的快速增長，表明煤機需求的快速提升。而煤炭綜采設備產值增速超過煤機整體產值增速，說明其綜采設備占比在逐漸增加。預計2011年煤炭行業固定資產投資增長良好，因此明年煤炭機械設備的需求將維持景氣。

　　“十二五”期間，全國煤炭行業將淘汰落后產能9718萬噸，2917處小煤礦將退出市場。目前，全國仍有近10000處小煤礦。我們預計，本輪結構調整結束后，“十二五”末小煤礦數量將降至7000處以內，煤炭綜采化率將達到75%以上。

　　競爭由單一走向多元

　　同發達國家相比，我國煤炭機械行業起步較晚，但發展迅速。近年來隨著國有企業研發與技術的進步以及民營企業的進入，國外綜采產品份額不斷下降，目前已經只有3%左右。

　　我國的煤炭機械行業高度分散，競爭較為激烈。2009年前7大煤炭機械企業的市場份額僅為33%，市場份額最大的中煤裝備也僅占8.6%，其次為天地科技8.1%、鄭州煤機7.1%和三一國際2.8%。另一方面，國內采煤機、掘進機目前高端主要是進口，液壓支架最高端的也是進口。

　　從細分產品的角度看，掘進機市場份額最大的三家企業分別為三一國際、國際煤機和天地科技，采掘機市場份額最大的三家企業分別為國際煤機、太重煤機和中煤裝備，刮板運輸機市場份額最大的企業為山東礦機和張家口煤機，而液壓支架市場份額最大的三家企業分別為鄭煤機、平頂山煤機和年代國際。

　　我國90%以上的原煤是通過井工開采的，而綜合機械化采煤代表了采煤方式的主流和未來發展方向。根據綜采的技術特點，通常一個礦井需要一臺挖煤機、一臺掘進機和一條傳送帶以及百余臺液壓支架。從產值數據上看，綜采設備占整個煤炭機械產值的75%，是煤炭機械的核心，而液壓支架占綜采設備的比重近50%，市場空間最為廣闊。

　　由于煤礦的地質條件和工況條件差異較大，煤炭設備產品的專用性較強，因而對產品設計能力要求較高。隨著煤炭開采逐漸向綜合機械化轉變，綜采設備成套化逐漸成為煤礦開采設備的主流。

　　從國際煤機企業發展的歷程來看，大都經歷了從單一產品到全套產品的過程，其中外延收購和技術人員引進是實現產品多元化發展的重要手段。國內企業目前也有復制國際成功企業發展的趨勢。某企業通過研發和收購，計劃把采煤機、刮板機和液壓支架整合成全套化聯合采煤機組。還有通過技術人才引進，研發出掘進機、采煤機等新產品。一手發展高端液壓支架，一手研制采煤機等新產品。成套化成為發展趨勢，行業競爭由單一走向多元。

來源：中國證券報

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