編者按 9月7日《中國化工報》4版《國際肥料工業協會預警：2015年世界化肥將全面過剩》報道指出——在日前舉辦的國際肥料工業協會（IFA）中國研討會上，IFA相關負責人指出，未來5年，隨著全球約250個新建項目投產，再加上現有裝置擴產，全球肥料產品、半成品以及原材料產能將增加1.83億噸，世界化肥將全面過剩。
根據國際肥料工業協會（IFA）發布的《全球肥料展望2011～2015》預測報告，在總體需求方面，2010年全球化肥需求量達到1.697億噸，創歷史新高；中期化肥需求依然看好，預計2010～2015年間全球肥料消費年均增速為2.4%，2015年全球化肥需求量將達到1.90億噸。不過，化肥各大品種產能增加的速度將明顯高于需求增速。以2010年為基礎，到2015年全球氮肥、鉀肥、磷肥的產能將分別增加17%、28%和18%。產能釋放后，預計氮肥、鉀肥以及磷肥的潛在盈余量（折純）將分別從2010年的380萬噸、760萬、140萬噸增長至1500萬噸、1600萬噸、290萬噸，氮肥和鉀肥過剩尤為嚴重。那么未來5年內世界化肥各大品種供需將存在哪些變化？各地區發展趨勢如何？化肥的市場需求又將受到哪些因素的影響？本版為您深入解讀未來5年的全球化肥市場供需狀況。
“十一”前夕，國投公司年產300萬噸鉀肥項目二期工程在新疆羅布泊腹地開工建設。據了解，該項目分兩期建設，一期年產120萬噸鉀肥工程目前已成功投產，二期工程預計于2015年投產，屆時鉀肥年產量將達300萬噸，羅布泊將成為世界上最大的硫酸鉀肥生產基地。圖為新疆羅布泊鉀鹽生產基地工人們在搬運剛下線的鉀肥。
氮肥：新建項目規模擴大 氣頭產能比重增加
IFA表示，由于全球氮肥需求日益旺盛，工業領域需求反彈，2010年全球氮肥市場從2009年的低迷表現中明顯回升。據IFA調查，2010年世界合成氨產量呈明顯增長勢頭，達到1.57億噸（折純氮，下同），其中歐洲、北美、伊朗、特立尼達和烏克蘭大幅增長。平均而言，2010年合成氨工業開工率達到了產能的82%。
而市場對氮肥長期需求旺盛的預期，刺激了合成氨和尿素產業的新一輪投資。IFA表示，促成氮素行業投資增加的主要驅動因素有二：首先，肥料產業下游一體化所帶來的本地資源利用最大化的強烈需求；其次，部分主要尿素消費國正在努力減少對進口的依賴。目前，尼日利亞、加蓬、莫桑比克、加納等國正在努力推出新建的大型合成氨項目。與此同時，大型消費國對增加新產能的興趣不減，長期內有可能轉化成凈出口國，例如巴基斯坦和越南。
在氮素供應方面，到2015年全球合成氨產能將達到1.887億噸。基于過去5年來的開工率，以及新建項目生產負荷的逐步提高，預計未來最大開工率將為在產產能的81%～83%。IFA估計，2010年全球氮素有效產能為1.3億噸，2011年為1.346億噸，到2015年達到1.564億噸。2010～2015年間，世界合成氨產能年均增長速度預計將達到3.8%。在這期間，全球計劃投產的新建裝置多達67座，其中中國將占新建裝置的1/3。平均下來，每年約有13座新合成氨裝置投產。如果這些項目全部按計劃進行，到2015年世界合成氨產能將達到2.296億噸，遠遠高于2010年1.933億噸的產能。
此外，新建合成氨裝置的規模繼續擴大。2010年，新建合成氨裝置的規模為30萬～70萬噸，平均產能為40萬噸/年。到2015年，新建裝置平均產能將達到55萬噸/年，裝置規模在40萬～113萬噸。據估計，在2010～2015年間，世界范圍內大型項目新建有可能帶來合成氨新產能3500萬噸，占該階段產能增長的97%以上。
分地區來看，產能增長主要出現在東亞（中國、澳大利亞和越南）、非洲阿爾及利亞、埃及和加蓬、西亞（卡塔爾、伊朗和沙特）、拉美（委內瑞拉、秘魯和巴西）以及南亞（印度和巴基斯坦），部分其他國家也將有新增產能，或者有望重啟封存、閑置裝置。
IFA指出，從原料結構來看，合成氨原料繼續向天然氣和煤炭傾斜。在過去5年中，煤、氣之外的其他原料，如石腦油、燃油、氫和電的比例在持續下降。目前天然氣是哈伯－博施工藝生產合成氨的主要原料，占全球合成氨產能的66%。到2015年，預計這一比例將增長至68%，代表著1.56億噸的合成氨產能。實際上，拉美、東歐、中亞、西亞、南亞的所有新建裝置均是氣頭的。此外，目前煤炭和石油焦占2010年合成氨原料的30%，到2015年這一比例為29%，代表著合成氨產能6600萬噸。未來5年內中國投產的22座新建合成氨裝置中有21座將是煤頭。總體來看，2010～2015年，合成氨產能增長的75%將是氣頭的。余下的25%主要是煤頭的，且將主要出現在中國，其次是澳大利亞、印度和越南等少數幾個國家。
需求方面，IFA農業委員會提供了2010～2015年氮素肥料消費預測。非肥料領域的氮素產品和合成氨數據則是基于來自于生產商及其他IFA會員提供的信息。在2010～2015年，氮素肥料消費總計將增長10%，相當于年均增長1.9%。到2015年，氮素養分消費量預計為1.124億噸，而2010年為1.027億噸。尿素將貢獻氮素養分需求增長的大部分。
IFA估計，2010年非肥料氮素需求為2190萬噸，到2015年將達到2640萬噸，增長的大部分來自于脫硝應用中更高的尿素消費、工業級硝銨需求增加以及丙烯腈與其他直接合成氨終端消費的擴大等。扣除工業消費及物流損失，2010年全球氮素需求為1.268億噸，到2015年則為1.412億噸。
總體來看，2010～2015年間全球氮素供應年均增速將達到3.7%，而需求年均增長為2.3%。在全球氮素供求關系方面，2010年溫和潛在過剩380萬噸，到2012～2013年增加到600萬～700萬噸，到2015年過剩則會進一步擴大到1500萬噸。
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