中國鋼鐵行業提高產業集中度：現在進行時

2010年，我國鋼產量排名前5位、前10位、前15位的鋼鐵企業產量占全國的比重分別為32.77%、49.48%、58.2%，分別比2009年高4.17％、6.3％、7%，增幅均為5年來最大。

　　事件

　　大型鋼企鋼產量增速5年來首次超過中小鋼企

　　2010年，全國新增粗鋼產量5309萬噸，年增長率達9.26%。粗鋼產量前5名、前10名、前15名的鋼鐵企業粗鋼凈產量增幅占全國新增產量的比重分別為45.92%、63.87%、73.1%，均高于粗鋼產量前5名、前10名、前15名鋼鐵企業占全國粗鋼產量的比重。這表明，2010年全國粗鋼產量的增長主要是由前15家鋼鐵企業完成的，這與2008年、2009年粗鋼增長情況截然不同，大型鋼鐵企業集團的粗鋼凈產量增長速度在近5年中首次超過中小型鋼鐵企業的粗鋼增長速度。需要指出的是，中小型鋼鐵企業粗鋼產量增加幅度減小，既與鋼材市場供過于求、中小型鋼鐵企業產品競爭力相對較弱有關，又與2010年下半年國家加大淘汰落后產能力度相關。

　　深度

　　企業重組、粗鋼增量——— 兩大因素如何影響集中度？

　　根據《中國鋼鐵工業統計月報》2010年12月份的數據，2010年粗鋼產量前15名的鋼鐵企業是河北鋼鐵集團、寶鋼集團、鞍鋼集團、武鋼集團、沙鋼集團、首鋼集團、山東鋼鐵集團、河北新武安鋼鐵集團、渤海鋼鐵集團、馬鋼集團、湖南華菱集團、包鋼集團、安鋼集團、日照鋼鐵集團、太鋼集團。這與2009年粗鋼產量前15家大型鋼鐵企業集團名單略有差異。

　　2010年，由天津地區4家鋼鐵企業重組而成的渤海鋼鐵集團粗鋼產量進入全國前15名。2010年粗鋼產量前15名的企業產量均高于2009年同位次企業的產量；前15名企業年平均粗鋼產量為2395.86萬噸，也比2009年前15名的企業年平均粗鋼產量高出440.63萬噸。這表明，2010年中國粗鋼產量前15名的鋼鐵企業規模較2009年有了實質性提高。

　　2010年粗鋼產量達到500萬噸以上的企業數量共有27家，而2009年粗鋼產量達到500萬噸以上的企業數量卻有28家。數量減少的原因是部分500萬噸規模的企業并入到了更大規模的企業集團當中，如攀鋼集團并入鞍鋼集團，天津天鐵冶金集團并入渤海鋼鐵集團等。同時，河北敬業集團雖然在2010年粗鋼產量超過500萬噸新臺階，但由于其產量已被納入到河北鋼鐵集團當中，故不能單獨進行產量排名。僅有河北縱橫鋼鐵集團成為2010年邁上年產粗鋼500萬噸新臺階的企業。2010年粗鋼年產量超過500萬噸的企業個數雖然較2009年減少了一個，但由于是因重組而減少，故只會提高粗鋼集中度指標。

　　依據“權益產量”等調整產量

　　企業重組形式的不同，特別是資本結構的組成差異，決定了重組企業能否擁有被重組企業的全部粗鋼產量。另外，如果一些企業簽訂了重組協議，并在人事任免方面形成了以重組企業為主導的基本格局，則應該將被重組企業的產量納入到重組企業當中。

　　對河北鋼鐵集團粗鋼產量的調整。河北鋼鐵集團對進入河北鋼鐵集團的12家民營鋼鐵企業沒有形成絕對的資本和經營控制權。單從資本的角度看，河北鋼鐵集團只擁有這12家企業粗鋼產量的權益產量，即這12家企業只有10%的粗鋼產量可納入到河北鋼鐵集團的總產量當中。2010年12月份的《中國鋼鐵工業統計月報》顯示河北鋼鐵集團的產量包含了河北敬業集團等5家企業的全部產量，這等于虛增了河北鋼鐵集團的產量。從表面上看，這對提高前5名鋼鐵企業的粗鋼集中度指標有利，但實質上并不具備這種效果，也不利于我們對集中度指標進行深度分析。鑒于河北敬業集團等5家企業是在2010年11月份與河北集團簽訂重組協議，而九江線材等7家民營鋼鐵企業是在2010年12月31日與河北鋼鐵集團簽訂重組協議，故本研究只將河北敬業集團等5家企業10%的粗鋼產量納入到河北鋼鐵集團中。這樣，河北鋼鐵集團2010年粗鋼產量調整為4558.8萬噸。

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