商務部8月23日召開會議，針對《2010～2015年全國醫藥流通行業發展規劃》（以下簡稱《規劃》）商討修改意見。此次修改是在完成針對業內協會的意見征求之后進行的。據了解，該《規劃》已經完成草案制定，出臺日期漸行漸近。我們預計，《規劃》發布后，并購整合將成為我國醫藥流通領域的一道亮麗的“風景線”。未來醫藥流通市場將形成以三大央企為代表的“國家隊”和工商一體化的“資本大鱷”并駕齊驅的局面。
國際經驗昭示行業整合
在美國、歐盟等發達國家和地區，醫藥商業相對成熟，醫藥商業流通企業已處于相對壟斷地位，企業寡頭化、經營規模化是國際醫藥商業產業的總體特點和發展趨勢。數據顯示，美國藥品銷售額約占世界藥品市場份額40%，1995年~2005年的10年間，美國藥品商業流通市場年均增長率為12%。其醫藥商業流通行業內的整合已經基本完成，集中度非常高。經過充分競爭，現美國只有75家醫藥商業流通企業，其中僅Mckesson、Cardinal、AmeriSource前3位的醫藥商業流通企業的銷售額年均增長率高達25%，市場占有率從31%提高到96%。歐盟藥品銷售額占世界藥品市場份額24%，前三位的醫藥商業流通企業市場占有率也達到65%。而在我國，改革開放以后，醫藥市場逐漸放開，原有計劃體制逐步向市場經濟轉型，特別是從1999年開始，醫藥商業市場向民營企業開放，眾多的民營醫藥商業企業開始崛起，行業競爭日趨激烈，市場化程度進一步提高。近10年來，我國醫藥流通行業適應市場發展和規模化的需要，開始采用現代物流技術和信息技術，一些大型醫藥商業企業的產業化升級已達到國際先進水平。我們預計，隨著《規劃》的發布，未來醫藥流通行業的集中度將進一步提高，并購整合將成為醫藥流通行業發展的主要力量。
行業發展面臨歷史性機遇
從國內的情況來看，我國經濟的持續快速增長、龐大的人口基數及老齡化趨勢、人民生活水平的提高、健康意識的增強及我國政府的積極支持均對醫藥流通行業構成長期利好，未來醫藥流通行業的并購整合將精彩不斷。
經過近30年的快速發展，2009年中國GDP總值已達34.0507萬億元，年均復合增長率達8%~10%以上，按現時匯率計算，已超過德國、法國和英國，2010年又超過日本，成為全球僅次于美國的重要市場。而同期醫藥衛生市場增長更快，其速度約為同期經濟增長速度的兩倍。我國政府已經提出，到2020年，中國的經濟規模要在現有基礎上翻兩番，屆時GDP總規模將達70萬億元以上。改革開放以來，我國城鎮居民人均可支配收入增長了約40倍，2008年達到1.5781萬元；農村居民人均可支配收入增長了約36倍，2008年達到4761元。扣除價格因素，我國城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入年均分別實際增長7.1%、7.2%。我們認為，在醫藥行業相對于GDP高成長的背景下，我國醫藥商業流通行業將受惠于多項社會經濟因素而出現市場供求不斷增長的情況，行業發展將迎來歷史性機遇。
相關數據顯示，截至2008年底，我國持有《藥品經營許可證》的醫藥商業批發企業共有13292家，其中法人批發企業10216家、非法人批發企業3076家。由于醫藥批發企業數量多，市場競爭日趨激烈，行業毛利率持續下降，行業的整合不可避免，業務模式領先的大型醫藥商業企業面臨整合行業資源的歷史機遇。同時，越來越多的上游制藥企業銷售渠道扁平化，對分銷商客戶進行梳理，將沒有網絡終端優勢的分銷商進行清理，這也為行業整合提供了契機。
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