激活行業景氣，水泥淘汰落后幅度超預期

　　8月8日，中國工業和信息化部公布18個工業行業淘汰落后產能企業名單，這些企業的落后產能必須在今年9月底前關閉。18個工業行業2010年淘汰落后產能共涉及企業2087家，其中水泥行業涉及28個省份的762家企業，合計落后產能1.07億噸，占總產能的5%左右。

　　淘汰幅度超預期

　　業內人士指出，此次工信部公告各行業淘汰落后產能企業名單和產能，大都在市場人士的預期之中。該公告是對《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》、《國務院關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標的通知》和《關于下達2010年工業行業淘汰落后產能目標任務的通知》的政策延續。由于7月底各省市已將2010年工業行業淘汰落后產能目標任務分解落實到企業，此次工信部將淘汰落后產能企業名單予以公告，其目的是為了確保列入名單企業的落后產能在2010年9月底前關停。

　　但長江證券研究員劉元瑞指出，8月8日工信部公布了淘汰落后產能企業名單，涉及水泥企業762個，產能總計達10728萬噸，相對于5月27日的全國工業系統淘汰落后產能工作會議制定的淘汰任務9155萬噸有17%的增幅。而5月5日《關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標的通知》僅要求5000萬噸，淘汰幅度超預期。

　　政策執行力度加大

　　實際上，在此次加大淘汰落后政策之前的8月3日，國家統計局、發改委、國家能源局發布公報顯示，2010年上半年單位GDP能耗同比上升0.09%。而要完成“十一五”節能減排任務，2010年單位GDP能耗同比2009年需要降低5.2%，這意味著今年下半年節能減排任務加大。

　　而從各地的情況來看，節能減排政策已經有加力的趨勢。浙江省已要求高耗電企業避開高峰期用電，計劃從7月21~29日以及8月21~29日進行兩次拉閘限電，暫時對粉磨站執行限時停電措施，每晚停8個小時。業內人士認為，在下半年節能減排任務加重的背景下淘汰落后產能，至少短期內的執行力度會比較大。

　　山西證券分析師趙紅認為，雖然此次公布9月底前需要淘汰的落后產能近1.07億噸，超出5月公布的9155萬噸的規模近17%，但其中包含了部分已停產關閉的產能、落后粉磨站等，因此最終的實際淘汰量會小于計劃值。然而，拋開量的差異，人們可以看到的是監管部門對于水泥落后產能淘汰的決心。趙紅認為，從長遠來看，這有利于對于水泥市場的健康發展。

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