2010年下半年國內鋼材市場形勢分析

　　2010年上半年，國內鋼材市場價格總體呈沖高回落走勢，第一季度震蕩上漲，第二季度沖高回落，至7月下旬觸底回升。國家加大房地產市場調控力度，歐元區債務危機以及全球經濟復蘇前景不明，取消部分鋼材出口退稅，國內鋼材市場需求減弱，這一系列不利因素影響了第二季度的鋼市走向。如何看待今年下半年鋼材市場形勢，是市場各方人士普遍關注的話題。

　　下半年我國鋼鐵產能釋放受到抑制

　　首先，鐵礦石價格居高不下，鋼材市場價格回落，部分鋼廠停產或減產。今年6月份，我國鐵礦石進口均價已經升至139.9美元/噸，國際市場鐵礦石價格上漲對鋼企生產的影響正在顯現。7月份以來，國內鋼廠停產檢修數量增多，鋼鐵產量環比出現明顯下降。據中國鋼鐵工業協會統計，7月中旬國內重點統計鋼鐵企業粗鋼日均產量為134.62萬噸，比4月下旬最高日產量的152.16萬噸下降了11.5%，如果考慮不在統計范疇的企業，預計全國粗鋼日產量為164.56萬噸，比4月下旬最高的187.53萬噸下降了12.3%。從目前情況來看，第三季度鐵礦石價格壓力依然很大。目前，日韓已經接受力拓和必和必拓的第三季度協議價格，上漲23%～26%，離岸價格在140美元/噸左右。考慮前期高價現貨礦陸續到港，預計第三季度我國鐵礦石進口均價為150美元/噸～160美元/噸，比第二季度進口均價的125.8美元/噸將上漲30美元/噸左右。僅此一項，噸鋼成本就將上升325元。也就是說，目前上海市場5.75mm熱軋板卷價格即便在4100元/噸左右，仍是底部價格。

　　其次，國家加大淘汰落后鋼鐵產能和節能減排工作力度，國內鋼鐵產量釋放受到抑制。今年是“十一五”最后一年，截至2009年底，全國單位GDP單位能耗下降了14.38%，與“十一五”規劃目標20％還有很大的差距。為此，今年4月28日召開的國務院常務會議決定加大淘汰落后產能力度，其中2010年鋼鐵工業淘汰落后煉鐵產能2500萬噸、煉鋼產能600萬噸。5月27日，工信部向各地下達2010年18個行業淘汰落后產能的目標任務。其中，鋼鐵工業淘汰落后產能目標為：煉鐵3000萬噸，煉鋼825萬噸，焦炭2127萬噸，鐵合金144萬噸。一系列政策效應都將在下半年逐步顯現。

　　筆者初步預計，2010年下半年國內市場粗鋼資源供應量為3億噸左右，比上年同期增長4%左右，與上半年同比增長14.5%相比，增幅下降了10個百分點左右。

　　我國鋼材出口有望恢復合理水平

　　首先，國際經濟溫和復蘇，二次探底的風險降低。IMF（國際貨幣基金組織）今年7月份發布報告再次調高全球和主要經濟體經濟增長預測。新報告預計2010年世界經濟增長4.6%，比前一次預測提高了0.4個百分點。其中，美國、日本和歐元區經濟增長率分別為3.3%、2.4%和1%，分別比前一次預測提高了0.2個百分點、0.5個百分點和持平；中國、印度、巴西和俄羅斯經濟增長率分別為10.5%、9.4%、7.1%和4.3%，分別比前一次預測提高了0.5個百分點、0.6個百分點、1.6個百分點和0.3個百分點。與此同時，歐盟91家銀行僅7家未通過壓力測試，歐債危機爆發的風險大幅降低。

　　其次，我國取消部分鋼材出口退稅的影響不大。自2006年國家頻繁調整出口貿易政策以控制鋼材出口以來，我國鋼材能否出口主要取決于國際市場需求。第二季度我國鋼材出口量大幅回升，主要是國際鋼材市場補充庫存需求所致。我國鋼材市場價格波動對國際市場的影響也更加直接。自5月中旬國內鋼價大幅下跌以來，國內鋼廠新接出口訂單迅速減少。5月、6月我國鋼材出口量連續攀升，實際上是兌現3月、4月出口合同所致。因此，即使不取消部分鋼材出口退稅，7月份我國鋼材出口量也將下降。

　　取消部分鋼材出口退稅對我國鋼材出口的影響不大。以熱軋板卷為例，按上海市場4100元/噸的價格，相當于鋼廠就近集港出口590美元/噸FOB，在國際市場仍具一定競爭優勢。另外，我國鋼價止跌回升，將刺激國外買家下單，并拉動國際鋼材市場價格回升。

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