鋼鐵行業大融合，焦化行業待整合

2005年以來，在國家相繼出臺一系列政策引導、外部競爭環境加劇等因素驅動下，我國鋼鐵業聯合重組步伐加快進行。鋼鐵企業通過自身或聯合建設焦爐、統一采購原料和資源整合后精深加工等方式對焦化行業產業結構優化升級、節能減排和環保、市場戰略調整、資源綜合利用等已經產生和將要產生巨大影響。

一、我國鋼鐵業聯合重組概況

我國鋼鐵業聯合重組開始于20世紀90年代末，1997年至2004年多是區域性并購，2005年之后出現跨地區強強聯合。目前，我國鋼鐵業已初步形成了寶鋼、鞍本、武鋼、首鋼、河鋼、山鋼、天鋼、陜鋼、太鋼、馬鋼、華菱、酒鋼等國有龍頭鋼鐵集團，沙鋼、建龍、新武安、渤海、長城、津西等民營鋼鐵集團及地方骨干鋼鐵企業并存的產業格局。

經過近幾年的聯合重組和規模擴張，我國鋼鐵業的集中度得到大幅提升：年產500萬噸以上鋼鐵企業的數量和粗鋼產量占全國總產量的比重從2001年的4家、28.4%升至2009年的28家、66.6%，年產1000萬噸以上鋼鐵企業的數量和粗鋼產量比重從2001年的1家、12.6%升至2009年的11家、45.3%，年產2000萬噸以上鋼鐵企業的數量和粗鋼產量比重從2004年的1家、7.6%升至2009年的6家、32.8%。

除了橫向重組，近年來，我國鋼鐵企業還通過參股、控股、合資組建新公司，簽訂戰略合作協議和政府資源配置等方式加強了對國內外鐵礦石、煤炭、焦炭資源的控制，并積極與下游建筑、機械、汽車、船舶、貿易等大型集團建立長期戰略合作關系。如，在控制焦炭資源方面，首鋼集團參股或控股山西潞寶新能源集團、遷安中化煤化工有限責任公司、唐山佳華煤化工有限公司等企業，福建省三鋼集團在山西建設閩光焦化有限責任公司，德龍鋼鐵有限公司入股中煤旭陽焦化有限公司，唐山鋼鐵集團控股德盛煤化工有限公司等。

二、鋼鐵聯合重組對焦化行業的影響

（一）促進焦化行業產業結構升級，增強節能減排和環保意識

伴隨鋼鐵業的聯合重組，我國焦化行業的產業結構也在不斷升級，節能減排和環保意識不斷增強，不僅加快了大型化和機械化焦爐的建設，大力推廣煤調濕技術、干熄焦技術和其他先進適用的節能環保技術，還淘汰了土焦、改良焦和工藝設備相對落后的小（老）焦爐。至2009年底，我國炭化室5.5米搗固焦爐、6米及以上頂裝焦爐產能占全國機焦總產能的近30%，我國已投產運行的干熄焦裝置在90套左右，已投產的運煤調濕裝置3套，焦爐煤氣制甲醇年生產能力390萬噸左右。

（二）焦炭市場和獨立焦化企業利潤空間受擠壓

1. 鋼鐵企業焦炭自給率提高，外購焦炭量減少

鋼鐵企業聯合重組后，資金和技術實力增強，必然通過高爐大型化、加大節能減排投入等方式降低入爐焦比。按照入爐焦比每降低1公斤，焦炭需求減少56萬噸計算，2009年我國鋼鐵企業焦炭需求減少了1000萬噸左右。 此外，鋼鐵企業通過加快配套焦爐建設，參股或控股焦化企業以求建立穩定的供應渠道，相對減少了對焦炭商品的需求，鞍本集團、寶鋼集團、武鋼集團等鋼鐵企業已基本實現了焦炭自給。2009年，鋼鐵集團及其控股企業的焦炭產量占全國焦炭總產量的38%左右，較2006年提高約5個百分點；鋼鐵企業焦炭自給率達到45%左右，較2006年提高4個百分點。

2. 鋼鐵企業打壓焦炭價格，獨立焦化企業利潤空間壓縮

近年來，隨著鋼鐵行業和煤炭行業重組步伐的加快，產能過于分散的焦化企業承受的來自上下游的壓力日益增加，焦化企業處于微利或虧損狀態，生存較為困難。2009年1月至11月，我國煤炭行業實現利潤1827億元，同比下降9.4%；鋼鐵行業實現利潤1433億元，同比下降42.6%；而煉焦行業僅實現利潤90.5億元，同比大幅下降61%。由于產能過于分散，焦化企業開展的煤焦油深加工業務規模較小，產品種類較少。

（三）推動焦化行業加快聯合重組

近年來，我國焦化行業集中度雖然有所提高，但相對于鋼鐵業仍有較大差距，年產焦炭1000萬噸以上的獨立焦化企業屈指可數，其總產量占全國焦炭產量的比率僅為10.1%。

受鋼鐵業重組的影響，我國部分區域獨立焦化企業的重組也在不斷推進。如，山東省45家企業聯合組成山東省焦化集團公司，山西焦炭集團公司并購益興焦化、曉山煤化，山西潞寶集團收購鈺鑫焦化，臨汾地區5家企業組建臨汾同世達煤化工集團，陜西韓城和黑龍江七臺河等地的焦化企業也在加快重組步伐。

重組后的焦化企業規模擴大，資金實力增強，研發能力提高，可以有效整合焦化副產品煤焦油和粗苯資源，便于集中規模化加工，并通過深加工延伸產業鏈，提高產品附加值，增加企業經濟效益。當前，我國煤焦油年加工能力30萬噸及以上的焦化企業達到11家，煤焦油年處理能力430萬噸，占全國總能力的29%；我國粗苯年加工能力10萬噸及以上的焦化企業達到16家，粗苯年加工能力215萬噸，占全國總能力的48%。

來源：中國煤炭報

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