外企投資中國輪胎市場不減反增

業內反思：本土品牌應該學會在國內市場尋找商機

在經歷了中美輪胎特保案和去年第四季度以來的天然橡膠漲價之后，業內人士擔心今年中國輪胎行業將經歷多重磨難。然而，令本土企業意外的是，外資輪胎企業卻毫不猶豫地加大了對華投資力度，擴大輪胎產能，其勢頭絲毫不減當年搶灘中國市場。外資輪胎企業的行為，大大出乎了不少業內人士的意料。 　　
　　
本以為：輪胎業今年面臨“三重門” 　　
　　
3月的北京西郊汽配城輪胎市場乍暖還寒。CCIN記者看到，大部分零售輪胎店門前客源并不旺盛，部分零售經理甚至向CCIN記者抱怨銷售收入不如往年。“雖然去年汽車銷量大漲，但這一漲勢要在輪胎替換市場顯現出來得到2012年以后。今年的輪胎銷量難有大的突破，而且輪胎的利潤每年都在降。”北京惠爾輪胎公司的張經理分析說。

　　在國內部分媒體和業內人士看來，2010年中國境內的輪胎企業將面臨“三重門”的巨大考驗。

　　首先，從國內需求方面看，今年政策促進消費的基調變化不大，但是基于去年基數較大和產能短期內無法擴大等因素考慮，像去年那樣瘋狂的汽車銷量增長將不再出現。據中國汽車工業協會副秘書長顧翔華預計，2010年汽車銷量增速為10%~15%。

　　其次，從國外需求方面看，中美輪胎特保案的影響在2009年比較有限，但是在2010年將會有較劇烈的反應。2009年4月底，美國對中國產乘用車輪胎發起特保調查后，美國輪胎經銷商因擔心輪胎漲價，紛紛加緊訂貨，致使我國在去年8月底之前集中向美國出口了一批輪胎。盡管2009年9~10月出口美國輪胎幾乎為零，但是總體來說只影響到對美約1000萬條輪胎的出口。而2010年年初到9月11日，國內出口到美國的輪胎將被征收35%的懲罰性關稅。同時，歐盟還要對進口輪胎實行環保壁壘，中國輪胎的出口形勢格外嚴峻。據中國橡膠工業協會估計，中美輪胎特保案今年將影響約3000萬條輪胎的出口。如果不能開辟新的出口市場，這些輪胎大部分要留在國內市場，加入到價格大戰之中。

　　再次，輪胎的生產成本大幅上升，而輪胎企業向下傳導成本的能力有限。天然橡膠的價格從2009年第四季度開始出現明顯上漲，目前已經達到每噸23000~24000元。按照目前天然橡膠的價格和輪胎的價格計算，輪胎企業已經開始虧損。由于行業集中度不高、產能過剩，輪胎企業不能即時向下游傳導成本壓力。本土品牌輪胎因為價格偏低，向下傳導成本壓力的能力更弱。而且與汽車企業相比，輪胎企業的議價能力很弱。在原料橡膠價格高企的情況下，輪胎企業將面臨這樣的矛盾：賣得越多，虧得越多。
　　
　　
沒想到：外資企業擴能激情不減
　　
　　
這邊業內人士對2010年中國輪胎行業還在擔心“三重門”，那邊外資輪胎企業卻從去年底開始加大對華投資的力度，擴大輪胎產能。

　　德國大陸公司一出手便是大手筆。一項總投資達6億歐元的項目已于去年9月底在安徽合肥正式開工，年產能為1600萬條乘用車胎和200萬條商用車胎。

　　而世界知名輪胎制造商米其林公司也在今年1月初宣布，將在中國沈陽投資10億美元建設乘用及載重輪胎廠，并計劃于2012年投產。一個月后，米其林公司又以1.7億元收購了上海米其林回力公司其他股東持有的股權，全面接掌上海米其林回力公司。

　　日系輪胎廠商更是集體出擊。2009年，普利司通輪胎公司對普利司通（無錫）輪胎有限公司增資9800萬美元，計劃在2011年7月實現擴產，將產能從日產8000條擴至12000條。橫濱輪胎公司則對其杭州乘用車輪胎廠進行第四期擴張，計劃將年產能由300萬條增至510萬條。緊隨其后，東洋輪胎橡膠公司也在1月28日宣布，將投資980萬美元在江蘇省張家港設立全資子公司，生產轎車輪胎和輕型卡車輪胎。

　　與國內人士的普遍擔心不同，外資企業對中國2010年的輪胎市場普遍樂觀顯示出對中國輪胎市場的不同解讀。

　　外資企業首先看好中國汽車市場。據了解，目前米其林、固特異、韓泰等國際輪胎企業已占據中國乘用車配套市場70%以上的壓倒性份額。去年國內銷量前10位的新車凱越、悅動、捷達、桑塔納等品牌，90%用外資輪胎配套。2009年中國汽車銷量大幅增長，外資輪胎企業原配輪胎的銷售也收獲了井噴業績。米其林和韓泰的年報數據顯示，兩公司去年在華的乘用車（及輕卡）原配輪胎生產銷量增幅空前，分別同比上升了65%和55%。韓泰輪胎股份有限公司也曾對外表示，雖然2005~2008年的原配輪胎銷量平均增幅為10%以上，但2009年的旺銷勢頭也讓他們吃了一驚。

　　佳通輪胎（中國）投資有限公司乘用車胎總經理錢平泰對外表示，今年將是中國輪胎替換市場增長的高峰期。這兩年乘用車的增長主要是私家車，更換頻率低一些，基本上每三年換4~5條輪胎，2010年應該是一個換胎的高峰期。錢平泰認為,今年乘用車輪胎替換市場應該投入8000萬條的量，佳通車胎的目標是占據10%的份額。

　　普利司通中國投資有限公司董事長、普利司通輪胎事業中國地區總裁武田邦俊也坦承，中國未來幾年將出現的井噴式輪胎需求是促使他們投資的主要原因。“2009年中國整車產銷已經超過1000萬輛，而兩三年后輪胎將進入集中替換期。1000萬輛車就是4000萬條輪胎的替換量，再加上當年產銷的1000萬輛車4000萬條的輪胎，這就達到超過8000萬條輪胎的市場需求量。而且我們預測每年需求量還會保持10%的增長。這樣輪胎市場需求在今后幾年將會有大幅的提高。所以我們生產能力也要迅速調整來應對市場的需求。”

　　美國對中國出口輪胎的特保限制，外資輪胎企業也有自己的應對策略。雖然特保案后對美出口受阻，但外資輪胎企業具備更強的全球調配產能的能力，能夠適當緩解出口壓力。比如中美輪胎特保案后，住友公司常熟輪胎廠原本承擔的對美出口訂單被交給日本和印尼的工廠完成。

　　在原材料價格上漲方面，外資也抓住了自己的優勢。因為外資全鋼胎的價格比國內同類產品高20%~30%，半鋼胎的價格更是高出50%，較高的品牌附加值可以在一定程度上沖抵原材料價格的上漲。

　　細反思：本土企業的作為在哪里
　　
　　
對于外資輪胎在華擴產，本土企業普遍感到了壓力。

　　華南橡膠輪胎有限公司一位負責人分析說：“按照增幅趨勢，今年估計會有1500余萬輛汽車的銷量。如果外資輪胎企業沒有擴能，200萬輛汽車的近1000萬條新車配胎將會被本土輪胎企業分享。同時，一部分本土品牌的輪胎也有機會進入中高端輪胎替換市場，這對本土品牌的拉動會有很大幫助。但外資輪胎企業增資擴能后，中國輪胎市場現有的格局幾年內將很難改變。這樣看來，中國政府拉動內需促成的汽車銷量激增，并沒有讓本土輪胎企業嘗到多少甜頭，大部分還是增肥了外資輪胎企業。”

　　“本土輪胎企業也應該意識到國內市場的巨大潛力，在努力開發原配輪胎市場的同時，還應該抓住維修換胎市場。目前本土輪胎企業已經進入一部分低端微型車和國內品牌中檔汽車的原配胎市場，這個領域相對比較好開發。而外資中高端汽車原配胎市場在歷史中形成的供需關系更改的難度較大，但也不是沒有可能。國內產品只要在質量上達到了一定水平，進入這個領域還是有機會的。”中國橡膠工業協會會長范仁德說。

　　據了解，由于出口受阻，部分國內本土輪胎企業被迫開始重視國內市場的發展。去年11月，杭州中策橡膠有限公司以4720萬元高價中標中央電視臺黃金段廣告。該公司相關負責人表示，此番中標是中策橡膠在大環境下的戰略轉移，國內市場將成為輪胎企業新的發力點。今年1月，雙星集團總裁汪海也表示，將加大雙星輪胎國內市場的開發。
　
　“中國本土輪胎企業已經意識到競爭在日趨激烈。要想進入高端市場的話，企業應該加大結構調整的力度。”范仁德說，現在本土企業生產的轎車胎主要是中低端方向，應該向中高端發展，不要局限于打價格戰。他建議本土企業應主要依靠質量與外資品牌競爭，尤其要注重節省燃料和環保型輪胎的開發。

　　華南輪胎負責人還說，外國汽車業的配套性比中國強。比如日資的汽車生產企業都是用日資企業的輪胎，沒有日資股份的企業生產的輪胎他們是基本不考慮的。中國汽車企業這方面的觀念相對較弱。現在國產微型車和皮卡的銷量在上升，至少從價格來講，在原配胎領域本土企業應該有很大優勢，能夠爭得一部分市場。另外中國的汽車維修市場比如家庭用車、集團用車、政府用車這一塊對本土企業會有很好的機會，本土企業應該抓住。

來源：中國化工報

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