化藥強勢中藥削減 我國處方藥市場大“變臉”

　　當前，醫藥企業面臨多重政策變化，藥品營銷壓力空前，占據藥品銷售70%以上份額的處方藥市場現狀如何？化藥、中成藥表現怎樣？未來企業戰略將落足哪里？從IMS近日發布的中國處方藥市場報告中能窺一斑。

　　據QuintilesIMS（前艾美仕）發布的最新報告顯示，2015年我國處方藥市場規模超過9900億元，占醫藥市場總規模的85%，銷售同比增長約6%，增速僅為上一年的一半左右。

　　醫院作為處方藥銷售的主渠道，占據77%的市場份額，第三終端銷售增速最快，零售藥店份額最小，增速略有減慢。（見圖1）

　　按照治療類別分析，中成藥是處方藥中最大的類別，其次為全身性抗感染用藥。但是從增長態勢來看，受到不斷增長的慢病治療需求驅動，消化系統用藥、心血管系統用藥增速較快。而限抗政策的持續推進使全身性抗感染藥維持較低增速（見圖2）。

　　2015年醫院處方藥市場規模達7630億元，其中百床以上醫院占93%，而小型醫院的銷售比重在下降。醫院處方藥中，中成藥以及抗感染、慢性病和抗腫瘤藥是最大的類別，而增速最高的品類是感覺器官用藥和呼吸系統用藥。在醫保控費、降低藥占比、合理用藥等政策的持續影響下，醫院的門診費用和藥品費用增長持續減慢。

　　據國家衛計委統計，2015年醫院門診藥品費用同比增長10%，比上一年減少4個百分點。在此影響下，中成藥在重癥、臨床使用量上被削減。化藥在處方藥市場的比例逐漸上升，尤其是在低等級城市表現突出（見圖3）。與此同時，零售藥店和第三終端對中成藥處方藥的貢獻明顯上升（見圖4）。

　　隨著基層醫療體系建設和分級診療的推進，社區衛生中心成為處方藥增速最快的區域，其中60%的份額及增長都來自中成藥和心血管用藥，各大主要藥品品類的增速均高于醫院渠道。按廠家類型來看，本土產品貢獻了社區衛生中心約7成的份額，并且仍在上升。本土產品在多數品類中均占主導地位，而跨國藥企產品銷售貢獻最高的品類是血液和造血器官類（70%）產品，其次為感覺器官類（60%）產品。

　　在公立醫院改革和分級診療的推動下，慢病治療藥物的銷售更多地轉向社區衛生中心，比如高血壓、高血脂和糖尿病用藥。這些處方主要被國內品牌藥獲得，但國內和跨國藥企品牌藥在不同治療領域的地位也有差異。

　　在一線城市，社區衛生中心的高血壓用藥中僅有3成是跨國藥企產品，而在醫院卻有7成是跨國藥企產品。但糖尿病用藥則仍然被跨國藥企產品主導，無論在社區還是醫院，跨國藥企藥品的比重均超過一半以上。

　　盡管零售藥店承接了部分醫院轉移而來的藥品銷售，卻也始終面臨處方來源和品種的限制，2015年銷售增長有所減慢。社區衛生中心具備零差率帶來的價格優勢，也與零售藥店形成了直接競爭。2015年零售藥店處方藥銷售額1020億元，同比增長6.7%。零售的處方藥中，中成藥、抗感染和心血管系統用藥占據50%以上的市場份額。盡管中成藥是增長貢獻最大的品類，但化藥的銷售比重卻在不斷升高，尤其是在1~3線城市中最為明顯。處方外流對零售藥店處方藥銷售有很強的推動作用，因此醫生處方行為的變化也會間接影響藥店中成藥處方藥的銷售。（QuintilesIMS提供）

　　轉自：中國醫藥報

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