新型顯示產業需求旺盛 上游進步明顯

　　2018年我國繼續保持TFT-LCD領域優勢

　　2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場增長驅動下，全球新型顯示產業出貨面積繼續保持增長態勢，同比增長8%。國內新型顯示產業在國際市場帶動和國內產業政策引導下，產業發展繼續呈現良好發展態勢。

　　一是全球顯示產業市場需求依然旺盛，我國在TFT-LCD領域優勢地位進一步得到鞏固。2018年，在電視面板大尺寸和新產品、新需求的帶動作用下，全球新型顯示產業保持增長態勢，顯示面板出貨面積預計將達到2.2億平方米。另外，受TFT-LCD面板價格不斷下降的影響，顯示產業總體營收將出現縮減，縮減規模在4%左右。我國新型顯示產業近年來進步明顯，尤其是在TFT-LCD領域，已取得突破性進展，產能產量位居全球第一，綜合競爭力不斷攀升。2018年，京東方合肥10.5代線實現量產，中電熊貓咸陽8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11代線相繼點亮投產，進一步提升我國新型顯示產業的市場規模和競爭能力。2018年前三季度，京東方、華星光電、天馬等三家龍頭企業營收規模達到1100億元，同比增長10.4%，繼續領跑全球新型顯示產業平均水平。

　　二是AMOLED面板應用不斷拓展，中國大陸AMOLED量產進程穩步推進。2018年柔性AMOLED的需求進一步增加，折疊屏開始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業競相追逐的焦點。全球AMOLED面板出貨數量預計為4.5億片，同比增長3%。其中智能手機用AMOLED面板出貨數量預計為4億片，占據AMOLED面板出貨量的90%以上；柔性屏出貨數量約為1.8億片，同比增長24%，在全部AMOLED智能手機面板中的滲透率超過40%。2018年，OLED電視面板出貨數量有望達到400萬塊，相比2017年的170萬塊增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。2018年，中國大陸企業在AMOLED領域取得較大進展。京東方成都6代柔性AMOLED產線量產出貨。華為公司發布的Mate 20 Pro手機采用了6.53英寸AMOLED顯示屏，京東方成為該產品的主要屏幕供應商。維信諾已開始向錘子堅果Pro2S和小米手機出貨。

　　三是面板發展帶動上游進步，關鍵材料和設備本土配套能力不斷增強。2018年，中國大陸地區依然是全球新型顯示產業發展的重心，受產線建設和投入量產的影響，中國大陸成為全球新型顯示產業關鍵材料和設備的重要引擎。多家國外龍頭企業在國內建廠或與國內企業開展合作，康寧玻璃、日東電工、默克等跨國企業進一步加大在中國的投入。本土企業實力不斷增強，配套能力普遍得到提升。2018年，國內液晶材料企業市場占有率超過50%，銅靶、鋁靶、鉬靶實現規模化生產，打破了國外企業在技術和市場的壟斷。設備方面，我國企業以后段或檢測/包裝等周邊設備為主，武漢精測模組段AOI檢測設備、合肥欣奕華潔凈搬運機器人在國內市場占有率均已超過70%。然而，值得注意的是，在前端和終端工藝設備方面，我國企業差距依然較大。

　　四是產線建設熱度不減，投融資勢頭依然高漲。雖然2018年面板價格下跌明顯，但全球新型顯示產業正處于轉型發展期，產業競爭正在從規模競爭向技術競爭、創新競爭轉移。在此背景下，先進的產線成為各國各地區企業競相投資的熱點。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產線的建設熱情依然高漲。2018年，中國大陸地區在建、擬建的產線數量超過15條，投資金額超過5000億元。其中，在建10.5代TFT-LCD產線3條，擬建1條；在建6代柔性AMOLED面板產線4條，擬建3條；在建8.5代AMOLED面板產線1條。

　　2019年我國將繼續為顯示產業上游提供動能

　　展望2019年，行業發展呈現四大趨勢。

　　一是全球顯示產業出貨面積將進一步增長。預計全年出貨面積仍將保持6%~8%的增長。受日韓TFT-LCD產線轉產、停產、維修等因素影響，大尺寸電視面板價格有望企穩回升。同期，我國多條10.5代和8.6代產線進入量產，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產能力進一步成熟，將進一步保持我國企業在TFT-LCD領域的優勢地位。同時Oxide和LTPS TFT-LCD產能和產量將進一步提升，TFT-LCD的新產品、新應用將推動產業穩固健康發展。

　　二是AMOLED應用范圍和形式不斷得到拓展。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業相繼推出可折疊產品設計，2019年被視為折疊屏手機的元年，折疊屏有望從概念產品逐步走向實際應用，應用市場正式開啟，預計2019年全球折疊手機規模將達到百萬數量級。另一方面，車載顯示有望成為AMOLED下一個新興市場，繼奧迪A8后座顯示搭載5.7英寸OLED之后，近日奧迪e-tron"虛擬后視鏡"也采用了三星7英寸OLED。國內企業在車載顯示方面也投入努力，維信諾與浙江合眾新能源汽車簽署戰略合作，京東方與一汽集團簽署戰略合作協議。

　　三是中國大陸地區新建產線將繼續為全球顯示產業材料和設備的發展提供動能。據群智咨詢統計，中國大陸面板市場對全球上游產業材料規模增長貢獻率達到70%以上。國內面板企業在日趨激烈的市場競爭中將逐漸認識到上游產業的重要性，進而加快對上游產業鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機發光材料等領域的投資和并購將進一步增多，相關產品本土化程度有望得到大幅提升。

　　展望2019年，隨著國際環境日趨復雜，新型顯示產業競爭將進一步加劇，我國產業雖然近年來取得長足進步，但是依然存在高端產品占比不足，產品結構有待調整；AMOLED量產步伐仍需加快，研發能力亟待提升；上游產業鏈短板掣肘，行業安全存在隱患；面板價格下跌明顯，企業經營壓力不斷攀升等內外部問題。為保障我國新型顯示產業持續健康發展，我國產業界還應進一步提升創新發展能力，堅持供給側結構性改革，將產業發展重心從加快生產線建設轉移到提升發展質量和效益，正確處理質量、速度和規模的關系，立足高端，著眼一流，加快實現我國新型顯示產業由大到強。（賽迪研究院集成電路所 光電子研究室主任 耿怡）

　　轉自：中國電子報

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