終端市場回暖 內燃機前6月銷量超上年同期水平

　　6月，終端市場明顯回暖，在汽車、工程機械、農業機械等行業增長的拉動下，內燃機銷量延續了前兩個月的增長，且當月銷量同比增長超10%，又上了一個臺階，累計銷量降幅繼續收窄。

　　據中國內燃機工業協會最新數據，按可比口徑，6月銷量410.52萬臺，環比增長4.88%，同比增長13.63%；前6月累計銷量1956.14萬臺，同比減少12.84%，較上月降幅收窄5個百分點。

　　特別值得一提的是，由于連續三個月高速增長，1~6月，商用車用、工程機械用、農業機械用內燃機銷量已經超出上年同期水平；船用內燃機也有不俗表現，5月開始發力，6月高速增長，1~6月其銷量亦超上年同期水平。

　　龍頭企業發展穩定

　　從柴油機市場的競爭格局來看，2020年上半年，銷量前五名的企業沒有太大變化，僅解放動力名次上升至第四名。

　　2020年上半年，濰柴實現了1.68%的增長，以19.33%的份額穩居柴油機行業第一。在2020汽車零部件雙百強發布會上，濰柴集團以2019年零部件業務總收入2164.67億元的成績榮居2020年全球汽車零部件企業百強榜單中的第八名；值得一提的是，濰柴也是唯一一個入圍該榜單前十名的中國本土企業。

　　此外，6月，濰柴在客車高端動力領域也有大幅突破。日前，搭載濰柴RA428發動機的商務車批量交付廣東客戶。今年以來，RA428發動機迅速上量，上半年銷量同比增長達775%。

　　2020年上半年，玉柴以10.49%的份額位居行業第二。玉柴高銷量的基礎來自穩定的產能，從今年3月開始，玉柴集團核心子公司玉柴股份連續4個月發動機產出量突破4萬臺。其中，二季度產出總量刷新近5年來同期最高紀錄，6月產出量同比增長達110%。隨著疫情趨穩，滿產達產的玉柴集團，憑借 “國六”、T4、新能源等主流動力產品的技術領先優勢，在船舶動力、發電動力市場玉柴份額穩居行業第一； “國六”重型燃氣動力供不應求，校車動力市場銷量同比增長超過60%， “國六”公交車動力和混合動力在重慶、南京等地的市場份額均超過80%。

　　2020年上半年，云內的表現也非常突出，以2.37%的份額增長率位列第三，是行業內增幅最高的企業。

　　3~6月，云內德威銷量累計同比增長幅度達72.33%。據悉，在國六排放升級的市場環境下，云內國六柴油發動機已在主流汽車廠家批量進行供貨，銷量穩步提升。

　　康明斯在上半年銷量同樣亮眼，福田康明斯、東風康明斯份額相加近10%。其中，北汽福田發動機事業部上半年柴油機銷量超過2.2萬臺，新4JB1實現雙過半。歐康FD20同比增長378%。

　　解放動力同樣也有了1.66%的增幅。據解放動力官方披露，截至6月底，解放動力銷量1.6萬臺，同比實現10%增長，銷售收入實現20%的增幅。前6月，發動機銷量同比增長15%，完成全年必達目標的59%。

　　產業集中度較高

　　2020年1~6月，前十企業在行業內占比78.45%同比去年73.3%增長了5.15%，這意味著前十柴油機企業對于行業的掌控力逐步提升。特別是柴油機前五企業，就占了全行業份額的近6成。

　　2020年，商用車用柴油機在行業內占比相比去年有所提高，這意味著行業的 “蛋糕”變大，給了新晉企業更多的機會。銷量前十的為濰柴、云內、解放動力、玉柴、江鈴、福康、全柴、東康、江淮、東風商用車，銷量占比88.30%。

　　不過，商用車用柴油機市場的競爭格局有了很大變化。2019年前6月，商用車用柴油機前五企業為濰柴、玉柴、江鈴、云內和解放動力。而2020年前6月，有三位排名有了變化，云內上位第二，福康和解放動力在份額上都有了不少增長，而江鈴和玉柴則有了不同程度的下滑。

　　2020年上半年，柴油機連續三月創下歷年最高紀錄并不是偶然，而是疫情后的需求釋放而形成的必然結果。截至上半年，柴油機市場已經趕超去年，若下半年能保持此增速，全年總量有望超過500萬臺，為五年來最高點。

　　各項數據走勢回升

　　5月，隨著企業生產經營的逐步恢復，內燃機行業效益狀況得到改善，各項經濟數據延續了上個月的回升走勢。1~5月，三大指標與前4個月降幅繼續收窄，主營業務收入同比增速已基本持平，但利潤總額、出口交貨值同比下降近20%，降幅依然較大。

　　據內燃機工業 （含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業）581家規模以上企業匯總數據， 1~5月，內燃機行業主營業務收入1569.74億元，同比持平，較1~4月收窄7個百分點，利潤總額136.65億元，同比減少21.38%，較前4月收窄8個百分點，出口交貨值73.05億元，同比減少19.58%，較前4月收窄5個百分點。

　　在國內疫情好轉、各國疫情未見完全控制的國際貿易環境下，前5月內燃機行業進出口延續今年以來的降幅，且降幅較上月有所擴大。船用系列的增長是唯一亮點。

　　據海關總署數據整理，1~5月內燃機行業進出口總額92億美元，同比增長-13.09%，較上月擴大近4個百分點 （進出口基本類同），其中，進口39.70億美元，同比減少11.88%，出口52.31億美元，同比減少14%。

　　進口方面，在進口總額中，同比看，除占比不大的柴油機、發電機組分別增長8%和9%外，其余類別全部下降，降幅較大的汽油發動機下降達24%，占比較大的內燃機零部件下降15.15%；在進口的細分類中船用系列是個例外，其進口在上年增長30%的基礎上，今年前5個月船用舷外點燃往復或旋轉式活塞內燃發動機、船舶用柴油機、船舶用點燃式活塞內燃發動機的零件、船舶用柴油機的零件均保持較好的增長。另外出口方面，各細分類別均為下降，由于占比較大的內燃機零部件下降達15.17%，對整體出口影響較大。（郭宇）

　　轉自：中國工業報

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