中國光學光電子行業協會液晶分會行業研究部主任 胡春明
無論對于“中國制造2025”，還是對于“戰略性新興產業”，平板顯示都是基礎性產業之一，在國民經濟中不僅體量大、貢獻率高，而且具有承上啟下的作用，可以帶動原材料、裝備制造、電子信息等支柱產業發展。從市場狀況來看，當前顯示產業正進入調整期，但放寬視角來看，我們仍然看好整個顯示產業的長遠發展。
產業進入調整期
今年上半年，全球平板顯示產業出現了兩大必須引起我們注意的現象。一是智能手機面板價格競爭從“激烈”變為“慘烈”。本來從2014年開始，智能手機面板的均價就開始明顯下滑。但今年上半年，隨著三星開始公開發售AMOLED面板，智能手機面板市場變得更加混亂，價格戰可以用“慘烈”來形容。二是32英寸電視面板的價格也開始迅速下跌，從今年年初的均價94美元跌至7月份的76美元，下滑19%。
根據以上跡象，我們判斷，顯示產業在經歷了近3年的全面上行周期后開始進入調整期，也許今年還只是略顯苗頭，明年才會正式進入。在調整期內，以前的結構性過剩轉向全面過剩的風險在增加，產業的競爭焦點也將由技術、產能、價格，向客戶體驗、產品應用拓展、產業生態鏈和商務模式創新等方面全方位展開。
IHS最新發布的面板營收預測數據顯示，2015年全球顯示面板的營收可能同比下滑2個百分點，達到1290億美元，基本與2013年的水平相當。其中，TFT-LCD的營收下滑幅度可能比整體水平還要高1個百分點。在所有顯示技術中，OLED將是唯一可能保持營收增長的技術品類。
需求增長不如預期
顯示產業為什么會進入調整期？主要是由需求增長不如預期所造成的。首先看一下電視機市場，這是顯示應用的最大市場，占有約70%左右的出貨面積份額。今年上半年，全球電視機的出貨量僅1億臺左右，同比下滑3%。而電視面板的出貨量則超過了1.3億片，品牌廠商的庫存周期已經達到7~8周。受此影響，今年全球電視機市場的出貨量預計同比下滑2%。
今年以來，面板廠和品牌廠制定不同尺寸電視機面板的供應和需求計劃，對以32英寸為代表的常規主流規格的面板需求下滑比較明顯，由此造成了比較明顯的結構性過剩。32英寸電視機面板可以說是整個電視機面板市場的“風向標”，由于需求下滑、庫存增加，再加上價格不斷下行，今年下半年的電視機面板市場可以說已經被32英寸電視機面板引發了蝴蝶效應。
其次再看一下前幾年曾帶來第4波增長動能的應用——平板電腦和智能手機。今年上半年，全球平板電腦的出貨量不足1億部，同比減少了約13%。各調研機構也紛紛調整了全年的出貨預期，估計全年的出貨量將比去年減少近7%，達到2.18億部。
今年平板電腦市場需求增長不如預期的主要原因有3個：一是中國大陸市場增長速度減緩；二是消費者更換平板電腦的周期變長；三是大尺寸智能手機對平板電腦市場的侵蝕。
今年上半年全球智能手機的出貨量接近7億部，同比增加了約16%，但與前幾年20%以上的高速增長相比，增長速度明顯放緩，預計全年出貨量約為13億部~14億部，增速下滑約13.5%。今年智能手機市場增速之所以減緩，主要原因是中國大陸市場智能手機滲透率已趨近飽和，而其他新興市場受匯率變動影響尚未實現較大幅度增長。
長期仍然利好
對于新的一波下行調整期，我們也不必擔心它會持續很長時間，因為隨著新應用、新技術及新市場的不斷出現，在各個細分市場不同周期的相互作用下，整個產業的波動周期已經趨于平穩，將由原來的長周期轉變為更加頻繁的小周期。
實際上，在很多利好因素的作用下，顯示產業的長期需求仍將保持緩慢增長態勢。其中，最積極的利好因素就是各應用市場面板平均尺寸的擴大。以電視為例，去年全球電視面板的平均尺寸突破了40英寸，今年預計會增加到接近41英寸。由此計算，電視面板的平均尺寸每增加1英寸大約將消化1條月產能9萬片的8.5代生產線。
另外，產品的升級加速也為整體市場需求的增長帶來新的商機。比如在電視面板市場，今年上半年4K電視面板的市占率就不斷刷新紀錄，大約從去年的8%上漲到15%，到2018年，這一比例可能超過30%。又如在智能手機市場，今年上半年LTPS和AMOLED的市占率也同比大幅提高。更重要的是，以物聯網為核心的車載、醫用、工控、可穿戴、拼接、公用、透明、鏡面等八大新應用市場正“整裝待發”，很可能成為推動顯示產業繼續增長的第5次應用浪潮。
盡管今年上半年中國大陸各應用市場受經濟下行壓力的影響總體小幅下滑，但長期來看，中國大陸市場在傳統5類顯示應用中均占有很大市場份額，且在八大新應用市場中的發展潛力也非常大。
來源：中國電子報
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