5月份券商13.58億元IPO承銷保薦費落袋

　　5月份券商13.58億元IPO承銷保薦費落袋

　　平安證券拔得頭籌

　　在承銷家數排名前十的券商中，基本都是大型券商，華林證券出現在前十行列，十分搶眼，華林證券今年以來承銷8單IPO項目，實際募資49.65億元，排名第五

　　伴隨著IPO擴容加速，券商間的競爭較量越來越激烈。今年以來，平安證券、華林證券“卷土重來”，迅速奪回在IPO承銷方面的各項排名。

　　單從即將過去的5月份來看，截至5月26日，數據顯示，5月份以來，22家券商獲得IPO承銷與保薦費用13.58億元，環比增長26.09%。

　　《證券日報》記者根據數據顯示得知，5月份在IPO承銷業務方面收獲最大的是平安證券，承銷IPO項目7單，獲得承銷與保薦費用2.95億元，承銷費用收入、承銷家數均居首。

　　5月份14億元承銷費落袋

　　平安證券拔得頭籌

　　《證券日報》記者根據數據顯示得知，截至5月26日，5月份以來，22家券商共計承銷44單IPO項目。共計募資190.67億元，獲得承銷與保薦費用13.58億元，環比增長26.09%。

　　從目前來看，平安證券承銷的IPO項目最多，達到7單；其次是國信證券，承銷4單項目；申萬宏源、華泰聯合證券、國金證券、中德證券，這4家券商分別承銷3單項目。

　　平安證券在5月份的首發項目承銷方面表現醒目，實際上，平安證券于今年1月份才獲得恢復保薦業務資格，在此之前平安證券被暫停保薦業務20個月。5月份其承銷項目數量以及獲得收入兩項均排名眾券商榜首，將不少大型券商甩在身后。具體來看，平安證券承銷的這7單項目是贏合科技、浙江金科、金志科技、艾華集團、永興特鋼、醋化股份、普萊柯。募資最多的項目是永興特鋼，達到10.87億元。獲得承銷與保薦費用也最多，為7290萬元。

　　注冊制即將到來，IPO發行節奏加快，平安證券卷土重來，再度大力支持投行事業。今年以來，已完成承銷的IPO項目達10單，僅次于國信證券的13單，位列第二。

　　從獲得承銷保薦費用角度來看，平安證券、國金證券、國信證券排名位居前三。獲得承銷保薦費用分別為2.95億元、1.21億元、1.03億元。共計有8家券商的5月份承銷與保薦費用收入超過6000萬元。

　　值得一提的是國金證券，國金證券5月份以來承銷IPO項目3單，獲得的承銷與保薦費用排名卻在承銷了4單項目的國信證券之上。國金證券5月份以來承銷的項目分別為天際股份、迅游科技、潤達醫療。潤達醫療募資最多，為4.01億元。此外，迅游科技給其帶來的承銷與保薦費用最多，這單大項目給國金證券帶來3696.43萬元承銷費。

　　中信證券今年以來

　　IPO承銷家數排名跌出前五

　　在今年的IPO承銷業務方面，一向在各項業務中領先行業的中信證券、廣發證券、海通證券并不似以往那樣有出彩的表現。《證券日報》記者根據數據顯示得知，今年以來中信證券IPO項目承銷家數為4單，排名并列第七；實際募資額為22.95億元，排名第13位。去年投行業務方面大放異彩的廣發證券今年以來并不出彩，今年以來的IPO項目承銷家數為8家，排名并列第三；實際募資額為25.93億元，排名第11位。海通證券與廣發證券各項排名接近。

　　在承銷家數排名前十的券商中，基本都是大型券商，華林證券出現在前十行列，十分搶眼，華林證券今年以來承銷8單IPO項目，實際募資49.65億元，排名第五。

　　另外，《證券日報》記者整理發型，今年以來，有4家合資券商也加入到IPO項目承銷隊伍中，并獲得真金白銀的回報。其中，中金公司承銷5單，中德證券以及瑞銀證券各自承銷3單、東方花旗承銷2單。

　　值得一提的是，今年的瘋狂級牛股暴風科技，就是由中金公司所承銷保薦的。

　　展望未來，券商依然有望從IPO項目上獲益。東方證券分析師唐子佩表示，存量IPO預期于年底前全面釋放完畢，考慮到90%的通過率與部分企業可能申請終止上市，預期全年IPO承銷收入中值可達109億元，合并權益再融資部分，年內股票承銷收入預期突破200億元。而在注冊制推出之后，權益IPO預期迎來增量開閘，杠桿經營保證債權融資跟進，并購需求同步擴張。

來源：證券日報

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