促行業發展政策出臺 利好餐飲旅游板塊

　　上周，摩托車制造、多種公用事業、有色金屬、稀有金屬、餐飲、制鋁業、無線電訊服務、港口、汽車零配件、一般化工品居前十。餐飲行業近一個月排名相對穩定，始終位居前五。

　　上周A股餐飲旅游上漲6.44%，板塊表現強于滬深300指數上漲0.20%。按照中信行業分類，2014年初以來餐飲旅游板塊漲幅30.67%，板塊表現強于滬深300指數上漲1.52%。中銀國際表示，8月21日《國務院關于促進旅游業改革發展的若干意見》出臺，整體利好旅游行業，預計休閑度假游以及免稅行業受益更為明顯。細分子行業角度，繼續看好在線旅游、免稅和休閑度假景區三個子行業，同時提示自然景區的交易性機會。個股推薦排序：中國國旅 、宋城演藝 、中青旅 、錦江股份 、峨眉山A、騰邦國際 、黃山旅游 、麗江旅游 、張家界 、三特索道 、全聚德 、首旅酒店 、金陵飯店 、桂林旅游等。

　　半導體產品行業上周上升23位，排名第26.SIA 公布2014年二季度全球半導體銷售額達到827億美元，同比去年二季度增長10.8%，環比上季度增長5.4%。其中6月的半導體銷售額達到275.7億美元，創了今年的最高紀錄，同比增長10.8%，環比增長2.6%。全球半導體上半年總體的銷售額同比增長11.1%，創了新高紀錄。長城證券認為，半導體行業景氣持續，關注集成電路相關領域。今年6月24日國務院發布該綱要，明確成立國家集成電路產業發展領導小組，設立國家產業投資基金，意在擺脫對國外集成電路的依賴。國家的集成電路產業發展推進綱要主要任務和發展重點包括：設計業、制造業、封裝測試以及裝備材料。建議關注的封裝測試企業包括華天科技 、通富微電 、長電科技 、晶方科技 ；裝備類七星電子 ；設計類包括北京君正 、同方國芯 、國民技術 ；制造業的上海貝嶺等。

　　一般化工品行業近三個月排名持續上升，目前排名第10。近期國內氮磷鉀及復合肥價格都有所反彈，一方面是因為今年化肥出口關稅下調拉動出口增加，另外一方面是由于秋季施肥逐漸啟動。國內尿素市場受國際及內需等利好支撐，價格仍有上漲空間。興業證券表示，近期由于國內經濟增長預期趨穩，且伴隨海外經濟復蘇，化工品出口情況良好，同時行業庫存處于低位，大部分化工品價格呈現底部回升態勢。半年報披露期建議重點關注增長確定性較高以及景氣上行的子行業和公司，包括萬華化學 MDI、浙江龍盛 染料、華邦穎泰 、揚農化工 、諾普信 農藥、聯化科技 中間體、華魯恒升 尿素、中國玻纖 玻纖、佰利聯 鈦白粉、興發集團 磷化工、冠農股份 硫酸鉀等。

　　綜合性石油與天然氣企業排名第30，較前周下降23名。上周，上證綜指、深圳成指和滬深300指數分別上漲1.6%、2.1%和1.3%；石油石化行業指數上周上漲2.0%，位列29個中信行業中第23 位，表現較差。行業整體主題分散，上漲個股無明顯特征。中信證券表示，中期業績披露進入集中期，中國石化中期業績超市場預期，此外集團專業化分工油服、石油工程及石油機械等并謀求上市彰顯公司加快改革，有望對公司股價形成支撐。此外，中海油服和海油工程中期業績預期良好，股價仍有修復空間。中期看好海利得公司在管理層動力釋放后，業績好轉支撐良好成長性。美都控股增發穩步推進，再次并購預期升溫。中化國際國企改革近期有望推動，防老劑漲價仍有空間。

　　一個月來排名持續上升的行業還包括：多種公用事業、非金屬材料、電力公用事業、紙制品、鋼鐵、紡織品、航天與國防、葡萄酒、飼養與漁業、金屬和玻璃容器、建筑工程、家務電器、包裝食品、農產品 、其他石油設備與服務、鐵路運輸、計算機存儲和外圍設備、自來水等。

來源：上海證券報

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