工行上海分行 打造投行“利器”服務實體經濟

　　今年以來，工行上海分行致力于利用金融產品創新，以“投行+商行”的聯動業務模式，通過主動提升投資銀行業務對傳統商業銀行業務的推動作用，以并購重組、債券承銷及股權融資等業務為手段，滿足優質客戶綜合化融資需求，利用工行全球網絡“ONEICBC”的聯動優勢，提供集成化、一站式金融服務。

　　并購貸款拔得頭籌

　　工行上海分行將并購業務作為重要發展方向，為提升整體客戶服務能級，依托分行投資銀行部，設立工行上海分行“并購金融服務中心”，加強并購服務模式和流程創新，通過“并購貸款+并購顧問”的產品結合，以“融資+融智”的綜合方式向客戶提供全方位并購服務。

　　在并購融資業務領域，該行利用整體資金優勢，發揮市場主力軍作用，由投行業務條線整合并購貸款這一并購專項融資產品流程，提高運作效率，匹配客戶融資需求，并積極爭取總行區域擴大業務授權，利用自貿區相關優惠政策，2014年該行全年新增發放并購貸款近60億元，當年余額超過110億元，同比增加超過80%，成為上海市場最重要的并購融資提供方，有利助推上海并購市場發展。

　　跨境并購服務企業

　　在跨境并購方面，隨著近年來優質企業“走出去”的步伐加快，該行重點關注客戶跨境并購需求，充分利用全球網絡優勢，積極進行境內外聯動，提供全球化服務。針對此類需求，創新研發了基于“并購顧問+并購融資”模式的“北斗星”全球并購綜合金融服務方案。

　　依托北斗星產品，工行為某國內知名建筑設計集團收購全球領先的美國設計公司，積極提供了“自貿區設立并購主體+跨境并購貸款+境外資金交易賬戶托管”一攬子服務方案，并進一步為客戶申請了總行低成本外幣資金給予貸款支持，完成自貿區首單跨境并購貸款安排，得到了客戶的高度認可。

　　近期，工行作為并購融資顧問及并購融資安排全球協調人和牽頭行還支持了國內最大的酒店管理集團并購法國知名連鎖酒店項目順利完成。在這個項目中，工行創新采用“過橋融資+中長期再融資”模式，很好地匹配了企業并購進度時間要求和降低綜合融資成本的雙重要求，并且利用強有力的市場影響力，以較低的融資成本快速為客戶籌組了超過10億歐元的大型國際銀團，有力地支持中國最大的酒店旅游集團境外進行戰略布局。

　　融資產品多面開花

　　除傳統的銀行間接融資產品外，工行上海分行積極以債務融資工具（債券承銷）等直接融資產品支持實體經濟發展。自債券承銷業務開辦以來，該行一直是上海市場銀行間債券承銷業務的領軍者。2014年，工行上海分行累計為各類非金融企業在銀行間市場承銷發行近30支債務融資工具，累計規模近500億元，具體產品包括短期融資券、中期票據、私募債券及理財直接融資工具等，發行期限從最短60天到最長10年，滿足企業補充流動資金等短期用途，或匹配項目建設、產品研發等中長期資金需求。

　　其中，工行為上海地區多家涉及日常消費、制造及批發零售等行業的地方國企滾動發行了累計規模超過300億元的債務融資工具，切實有效地實現了金融服務實體經濟、金融服務民計民生；為數家大型建筑施工類企業發行總額超過30億元的保障房私募債券；為拓寬融資租賃企業的直接融資渠道，工行在國內首次為租賃企業公開發行30億元中期票據，首開融資租賃類企業在銀行間市場發行債務融資工具的先河；為助力上海地區各類園區類企業的發展建設，工行近年來持續為多家國家級或省級園區開發企業發行債務融資工具，總規模超過80億元。

來源：金融時報

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